【AC直播】中国汽车流通协会副秘书长郎学红：2025年汽车市场展望及售后市场发展趋势

12月2日，由AC汽车主办、康普顿总冠名的2024（第九届）汽车服务连锁发展论坛在上海召开。中国汽车流通协会副秘书长郎学红女士在会上就“2025年汽车市场展望及售后市场发展趋势”主题发表演讲。

 以下为演讲实录：（AC温馨提示：本文为速记初审稿件，还未经调整，可能存纰漏，敬请大家谅解。）

郎学红：各位嘉宾上午好！非常高兴再一次来到AC组织的年底论坛，每年都是在法兰克福汽配展的时候来到上海，参加汽车后市场相关的研讨。我今天分享的内容是汽车市场展望以及后市场的发展趋势，大家今年谈的最多是觉得今年企业经营压力非常大，大家谈的最多的词就是"内卷"，从授权的经销商来说，从年初到年尾的价格战惨烈程度应该是历史上在20多年的汽车市场的发展过程当中前所未有的惨烈价格战。会导致经销商经营持续增加，大家认为2023年市场会出现好转，但是2023年我们可以看到，大家觉得比疫情期间经营的压力更大，因为疫情期间我们还经历了供应链的暂时性中断，导致供不应求，经销商虽然在当时销量有所缩量的情况下还有比较好的盈利，但是2023年整体营销上压力持续增加，亏损面相对来说一直是比较高。两家当中有一家就是亏损或者亏损边缘，2024年进一步加剧，亏损面比2023年有所加剧的情况下，这样一个背景下，我们在2024年国家也是快速出台了促进汽车消费的政策，从年初的两会就开始释放出来鼓励汽车消费的信号。

包括具体的政策就是设备更新和消费品的以旧换新，这个政策主要是集中在下半年发力，因此我们可以看到，这样一系列的背景下，我们也需要展望一下，到底明年汽车市场会怎样，2024年汽车市场最终的收尾是什么样的情况，整个行业现在几个关键数据，我们在2023年汽车产销量突破了3000万辆，这是创造了一个历史新高。我记得在2018年初的时候，当时我就说我们距离3000万台只有一步之遥，但是这一步之遥我们需要至少5年的时间来跨越，一晃5年过去了，2017年我们实现了2888万辆的产销规模，确实距离3000万台只有一步之遥，也有一些企业家还有行业的一些分析人士判断2018年我们有望登到3000万台的台阶，但是3000万台到了5年之后2023年才实现，而且这个目标实现得益于出口的高速增长。

同期的国内内销在2023年内销国内零售量不到2500万辆，居于最高点281：1：0⋯目前汽车的新车的销量主要是靠我们的授权经销商卖出去，授权经销商目前在2023年底是34000家，今年年底会有多少，我们数据还没有出来，要到明年年初的时候，我们蓝皮书发布的时候会梳理出来我们全国的截止到2024年的数据，但是目前根据季度跟踪的数据来看，我们认为34000家的话，基本达到了天花板，也就是未来海生也说了，整体的缩量，我们从渠道端的设施布局来说，也是出现了供过于求的状况，燃油车持续下滑的情况下，4S店总量规模将在今年开始会出现总量收缩的情况。

这1.6万家，是具有新能源独立品牌销售的这些销售功能的网点，占到了1.6万家，其中超过6000家是4S店形式，进入这3.6万家，有接近1万家是4S店以外比如商超或者新能源综合体这样一些业态的模式。

具体来看，由于供需失衡，也就是供大于求，导致经销商的经营压力持续承压，去年亏损面超过50%，盈利的这50%的经销商，他们盈利能力、规模也在大幅度下降，在今年上半年，我们生存状况调查的数据截止到整个6月底，我们整体的营收情况显示出来的，和利润的情况，可以看到，网络的数量是新增了接近1500家，退网的数量也是接近1500家，这些退网的经销商不是现在媒体说的暴雷、破产的这些。这些绝大部分是关闭的传统燃油车品牌，重新翻拍开始经营一个新能源的独立品牌。这里面可以看到，是一个企业的品牌经营的调整，并不是存在1500家的经销商暴雷、倒闭、破产了，不是这样的。他们只是进行了品牌调整，这个大家要看到，虽然经营压力比较大。

上半年尽管不到1500家，但是根据我们季度更新的数据，我们预计今年年内到了12月底的时候，我们再进行的整个全网的品牌梳理的时候，这些退网翻拍的经销商预计会达到4000家左右，就超过过去几年品牌调整的数量。整体新能源的销售功能网点我们可以看到，2/3是独立展厅的方式出现的，另外1/3由于品牌的保有量达到一定程度，开始在汽车商圈建立前店后厂的形式，可以看到很多看上去宗旨某一个品牌的经营，可能把这个店面租给了特斯拉、小鹏、理想，这个是以一个新的仍然在这个位置上，这个店面上仍然存在正常的经营，只是换了一个品牌。

这样可以看到，这些形式占了整个1.6万家新能源网络里面，刚刚我们说有1/3是在4S店的业态模式，同样，是不是现在经销商选择了新能源独立品牌就进入保险箱了，我们就可以实现盈利，实际上我们可以看到，现在也有很多的新能源品牌，仍然跟授权经销商包括主机厂家还是在亏损的状态。

由于它的规模无论是主机厂家的生产规模还是经销商的单店的销售规模没有达到一个盈亏平衡点，因此在经营新能源品牌的这部分经销商，也有相当部分数量在进行品牌的切换。这是退网有800多家，新增有1000多家。经销商的整体收入和利润结构情况，新车贡献的销售收入和利润的贡献是大幅降低，新车贡献是在长期以来，都是在85%甚至是90%的经销商收入占比，首次降低了80%以下。收入贡献降到了80%以下。

利润情况就非常突出了。利润的情况我们可以看到，新车在毛利贡献的利润是负的，也就是新车净销差价是负的，从主机厂家采购的价格是高于他在零售端销售的价格，这个高的幅度平均来说，高了25%以上，这是导致经销商出现的经营压力非常重要的一部分。也导致了售后服务的毛利贡献，在正常的贡献45-50%的毛利贡献水平上，达到了一个70%的毛利贡献，这是不正常的。过度依赖售后服务，可能会出现售后服务出现宰客行为。是1：8：02⋯这是收入和利润结构变化。

今年市场跌宕起伏，可以看到，一季度比较好，所以这也是在年初有一些考虑要去切换品牌的经销商，因为一季度看到了希望，就暂缓了，二季度出现了急转直下，连续5个月的负增长（4、5、6、7），8月份实现了持平，9-10月份，10月份实现的两位数的增长，我们以旧换新的政策，出现了一个市场带动的报废量的快速增长，9月下旬的以旧换新的政策陆续公布的细则，单车补贴是1.3万上下，地方政策实施了1个多月之后，地方政府核算了自己获取的补贴，发现这个钱到年底可能花不完，10月份地方政策又出现了加力，提升到了单车平均1.5万以上的置换补贴。可以看到，10月份突破了200万的月销量。

可以看到"两新"政策使二季度以来持续同比下跌的情况得到了一个明显抑制，9-10月份同比的累计增速每个月以1-2个百分点的速度出现恢复，1-10月份累计同比乘用车零售量达到同比3%的同比正增长，11-12月份是我们的政策到期的集中释放的月份，所以我们预计全年的乘用车的销量，终端零售量预计会在2350万辆，同比会超过7%的同比增速。这里说的比较保守。

我们看11月底的销售态势的话，仍然是一个比较火爆的，到店的目前即刻数据是持续增长的，可以看到"两新"政策的话，在11月18日已经报废更新和置换更新的量累计超过了400万辆，我们预计到年纪的时候，报废更新和以旧换新累计的受益车辆会达到650万辆，其中有200万辆是额外的受到政策拉动，如果没有政策，我们预计报废更新和以旧换新是400万辆之内，现在是650万辆以上。

这是目前政策的情况。大家都知道，926中央经济工作会议出台了"一揽子"促进消费稳定的经济增长的包括改善营商环境的，首先发力是财政和货币政策，所以我们可以看到，在十一前后股市大幅度上涨，也提到了要对于惠及民生的政策在今年用足用好，换句话说就是把今年政策不要留钱到明年，明年意味着明年还会有财政支持。所以刚刚提到的，保费更新和以旧换新的政策，我们推测在明年大概率会有，而且在年底会发布具体的细则，避免出现政策的空窗期。同时又一点，推进新型城镇化，新型城镇化意味着我们要缩小城乡差别，使广大的农民农村居民他们能够更快地进入有车行列。

目前、3亿5000万辆的保有量，基本有3亿家庭有车，还有2亿家庭，这2亿没有车的家庭，大部分是农村居民，所以如何让这些2亿的农村居民可以更快的进入到有车行列，这些也是我们未来汽车增长的主要细分市场。主要的来源。所以未来我们如何面对农村市场，能够开发出适销对路的，适合农村居民的产品，我们认为"两新"政策不会持续很长时间，今年有可能在置换更新的政策，在明年的时候就会有一定的退坡，因为今年置换更新的政策远超预期，拉动的效果。

如果在未来的2年，如果两新的政策退出以后，会不会有接续的政策？我个人推测，未来的接续政策就会针对农村消费者的购车很可能会推出来新能源汽车下乡的支持政策，这是很重要的未来的政策趋势。

我们汽车市场的话，什么时候能够达到我们的新车的销售的天花板，我们总是说，最近5年包括疫情3年，是我们非常艰难的5年。是未来会是好于这5年还是说我们是一个仍然持续的这样一个状况，甚至是比这5年还要更差的情况？我们分析了，美德日韩这些已经走过了一个本世纪的成熟的汽车市场，这个我们可以看到，在过去来研究的，这是我在2009年做的一个国家级的课题，我在咨询公司的时候，做了国家级的课题。

我们得到了汽车市场发展阶段的判断，判断到我国是在2010年、2019年进入普及期，我们大约在2018年左右进入普及后期，普及后期距离饱和期还有大概15年甚至是更长的时间，这个时间我们会以低速3-5%的年均增速继续增长，所以饱和点远不是3000万台，现在3000万台只是普及后期的阶段性平台，未来我们年均增速写出来了，我们会在3-5%。而新能源在未来的2025年我们认为今年我们的新能源渗透率大约会达到45%以上，因为我们从7月份开始，乘用车的渗透率已经超过了50%。7-9月一直连续超过50%，11月份大概率也会超过50%，12月份作为春节前的销售，会有大量的首购人群，这部分人群选择燃油车的比例会比前几个月有所增加，新能源的渗透率可能会出现短期的回落，全年我们认为，大概在46-47%的渗透率，到了2030年还有7年的时间，我们倒退看，按照去年不到1000万辆的新能源的量基本相当于2008年，往后看7年就是2014年，当时传统燃油车年均增速不到15%的时候，达到2400多万车辆我们保守估计，2030年新能源销量会达到2500万辆以上，甚至更高。

这几天大家说的比较多的是工信部出了一个文件，要在鼓励新能源汽车销售的同时，要继续支持内燃机的技术发展。很多人理解说是不是国家又在支持燃油车的发展，我个人理解，这个政策我们要看到的强调的是内燃机不是燃油车，也就是说我们在用动力电池取代发动机的同时，也就是电动车来渠道燃油车的同时，我们要考虑如何来把内燃机所燃烧的燃料用更加可循环、可再生的燃料替代石油，柴汽油，我们用清洁燃料替代，未来内燃机的研发是需要使用生物燃料，使用现在所说的电子合成燃料，这个我们现在可以看到欧洲的豪华品牌的汽车已经开始使用电子合成燃料，这是我们加大内燃机技术升级的一个重要的内容。而不是说我们要鼓励燃油车的发展。

未来售后市场，新能源对于售后市场的影响开始显现出来，另外独立体系的占比会进一步的提升，刚刚我们说了，我们保有量提升，我们会对于独立体系来说规模化的运营提供了很有力的条件，包括主机厂家也在越来越多的开始能够挽回授权体系客户，配件有了第二品牌，未来很可能主机厂家会在度推出售后第二品牌。

同时报废更新的政策，会对我们的回用件和再制造件和修复市场带来重要的发展机遇，今年进入拆解体系的市场会达到700万车辆1：19：19⋯提升拆解的利用率，这样有更多的回用件、修复件和再制造件进入售后市场。

另外就是配件的出海，所以我在这里就不展开说了，新能源保有量目前是在7%，我们可以看到，动力电池厂家和主机厂家在积极布局，新能源的售后服务梯次利用。授权体系和独立体系是竞合关系，目前可以看到途虎今天也是赞助商，跟一些主机厂家进行了一些连建的店，互相赋能，包括像比亚迪鼓励授权店做其他的"他品牌"的维修保养，意味着第二品牌的售后服务呼之欲出。

未来的拆解会达到规模，可以看到包括吉利、宁德时代也在积极布局动力电池的回收利用，这些回收利用会使得我们一方面如何促进我们的规模化，现在有1700家回收企业，如何能够让这1700家形成一些龙头的企业，以主机厂家包括我们大型的零部件的生产企业为龙头的零部件再制造企业，最后是汽车和零部件的出口。

我们在2023年主机厂家的整车出口第一次超过零部件的出口规模，可以看到实际上零部件的出口一直是稳定的稳中上升，未来零部件的出口，有很多在座的企业家，我们的零部件是出口到了欧美的发达市场，但是并不是用我们的自有品牌，更多贴了这些跨国公司的零部件的商标，在欧美后市场上服务当地的市场。未来如何把我们的自有品牌打出去，走到海外，这是未来的一个出海的方向。

同时我们可以看到，未来配件的连锁企业，如何能够把易损件、事故件以及这样一些主要的零部件，能够出海到国外，这个因为零部件生产厂家产品相对比较单一，出口的未来趋势大家主要要关注亚太、中东，因为中亚的趋势很复杂，它的市场政策也是多变的，所以我觉得包括未来非洲市场，非常分散，但是车辆老旧程度非常大，对零部件的需求非常大。这是出海的发展趋势。

以上是我今天分享的内容。谢谢！