汽修生意“惨烈”：54%门店台次同比下滑，超7成车主消费无增长，车后未来增长点在哪？

2024年，汽车后市场似乎站在了十字路口，完全看不到增长的尽头，也找不到去往增长之路的方向。

日前，F6大数据研究院发布了《2024中国汽车后市场维保行业白皮书》，用多维度数据还原了今年汽后的生存面貌。

进场台次下滑、单车产值下滑、利润下滑、消失的“金九银十”……后市场增长动力明显不足，生意可谓“惨烈”。不少从业者被逼到了“临界点”——要不要转型？后市场未来增长点在哪？

01、超5成门店负增长，7成车主消费无增长

先看后市场的全貌。

2024年1-10月，后市场累计台次与去年同期持平，增长动力明显不足。

从月度数据来看，自4月-10月份，连续7个月进厂台次同比增长均不及去年同期。尤其7-8月份同比下滑幅度达到4%，而本应是旺季的“金九银十”也消失不见了，说明后市场短期内的业务发展面临较大挑战，稳定性、连贯性均受影响。

相较2023年，2024年54%的门店台次负增长，其中降幅大于25%的门店占比达13%；与此同时，也有46%的门店实现了增长，其中增长大于25%的门店占比14%。

这说明后市场两极分化趋势越来越明显。而这一趋势在一线城市表现得更为明显。

进场台次7连跌背后，车主的消费习惯发生改变更值得关注。

首先，自疫情全面放开后，车主行驶里程增长并未达到预期。2024年平均行驶里程约10,251公里，相比2023年，仅一线城市增长1%，其他城市级别均有不同程度下降。

与此同时，车主消费意愿还在下降。单次进厂只消费1个项目的车主占比由2021年的62%增长至2024年的66%，而消费4个及以上项目的车主占比由11%下降至9%。

这足以说明车主在汽车维保领域的消费愈发理性和克制，对于修理厂而言，从单一的维保项目转化更高毛利的项目，挑战会越来越大。

具体到单车年均维保价值层面，2022-2024年间，单车年均维保价值始终稳定在2500-2600元间。

从车主的消费行为分布来看，与2023年相比，2024年有72%的车主消费金额并未出现增长。这一现象在一定程度上可能会制约汽车后市场维保规模的快速发展。

然而，从另一方面来看，车主消费需求的增长放缓，或许能够激发售后服务企业的创新活力，推动其不断推出新产品和服务，从而对整个行业的转型升级产生积极影响。

02、悬挂系统是增长亮点，国产轮胎品牌带来新机遇

终端门店生意下滑，上游配件商的日子自然也不会好过。

F6数据显示，2024年，润滑油、制动系统、过滤系统等众多品类销量同比均有下滑，唯一的亮点是悬挂系统如控制臂、减振器有所增长。

分析背后的原因，中国平均车龄增长和汽车保有量增加，是推动减振器进入更换周期的重要因素。

更重要的是，底盘系统作为修理厂当下颇为关注的“网红项目”，在底盘品牌商和经销商的培训指导下，修理厂凭借短视频媒体加强对车主的底盘教育，深度挖掘底盘相关业务，也是减振器项目增长的关键因素之一。

值得关注的是，机油、轮胎和蓄电池三大品类中，国产配件品牌渗透率呈持续增长的态势。

相较2022年，2024年乘用车轮胎国产品牌渗透率增长了近6个百分点，但火花塞国产品牌渗透率下降近2个百分点，国产火花塞品牌仍面临着诸多挑战。

近年来，AC汽车观察到，电商卖配件趋势来得越来越迅猛，火花塞这类需要线下服务的产品也开始“热卖”电商平台，大量国产品牌以“大牌平替”为口号，靠低价降低消费决策成本，因此引发的售后纠纷也不在少数。

再看轮胎市场，新能源汽车带来了行业变革。

一方面，新能源车使用三电系统（电池、电机、电控系统）来替代燃油车的发动机系统。因此，与燃油车相关的刹车片、机油、机油滤清器、火花塞、空气滤清器、自动变速箱油等品类销量同比降幅都比较大。

另一方面，新能源车崛起，为国产品牌轮胎提供了“翻身”的机会。整体来看，国产轮胎品牌在新能源领域的销量占比高达57%。

细分品牌来看，传统车领域中，外资B品牌份额领先于国产C、D品牌，但在新能源车领域中，国产C、D品牌份额反超外资B品牌。

总的来看，在新能源时代，轮胎正在成为一种最大的确定性机会，国产轮胎品牌乘势发力，入驻电商平台、布局轮胎连锁、发力新能源车配套优势，同时构建品牌2C的能力，对于独立售后门店来说，抱住国产轮胎品牌的“大腿”，也是一条出路。

03、确定性增长机会：，争抢4S出保客户、布局新能源

当整个车后生意遇到挑战时，如何找到确定性增长机会是普遍关心的话题。

第一个机会来自4S店出保客户。行业协会预测今年倒闭4S店或超4000家，再叠加平均车龄增长带来的出保客户增多，以及嫌弃4S价格贵和不方便的自然流出客户，修理厂如何承接这波流量将很关键。

F6大数据显示，2024年独立售后在机油市场中的份额近70%，较2023年增长5个百分点，进一步抢夺4S份额。

这说明修理厂已在保养业务上占据领先优势。不过，4S最为倚重的事故车业务，修理厂抢夺的挑战依旧很大。

第二个机会是新能源售后机会。2024年，独立售后的新能源汽车进厂台次占比已达7%，较2023年增长2个百分点，其中增程式电动车近年来台次占比增长迅速，2024年较2021年已翻番。

新能源车在独立售后的渗透率越来越高，这是不争的事实。但是从服务的项目上看，仍以更换齿轮油、空滤、冷却液、贴膜等毛利较低的服务为主，新能源汽车特有的电池、电机、电控三电系统维保服务目前渗透率较低。

根据F6提供的数据换算，2024年，能够提供三电维保的门店渗透率为1.8%，即1万家修理厂中仅有180家可提供此服务。

总的来看，4S体系崩盘和新能源车保有量增加正在重构传统后市场。修理厂被分化被洗牌的结果难以更改，“剩者为王”也是修理厂的生存之道。

对于独立修理厂而言，确定性增长主要来源于两个方向，要么获取更多客户，要么将现有客户价值发挥到极致；前者需要开拓新业务新市场或者新推广（线上）；后者需要做客群细分，找到客户未被满足的需求。