新能源压不垮夫妻店，供应链正穿越长周期

按照行业和企业规律扎扎实实做事情，最后结果一定不会差！

汽车后市场存在运营性、机制性、结构性三类机会。迄今大部分供应链企业重点都在运营型机会，部分汽修连锁在机制性机会中探索有所建树。而汽车后市场仍有5个结构性机会，并将带来100倍收益：一是美容改装和事故车连锁，一是汽配出海和再制造，最后是二手车。

新能源会影响售后格局吗？

传统燃油车时代，零部件头部企业以跨国公司为主；在新能源时代，中国本土企业会掌握更多话语权。后市场服务行业格局也不会有太大变动，事故外观件、洗车美容和轮胎底盘件都会继续存在，保养则从发动机变速箱变为电池电机等新业务。

区别在于，未来上游企业通过APP直连车主，从而掌控消费者洞察、产品定义、生产、零售和服务整个价值链条；随着IT和技术进步，车企掌握更多主动权，而经销商渠道商则会变为服务商。 

【2021关键词】

四个关键词：途虎上市、供应链遇冷、新能源市场、维修连锁见顶

供应链遇冷：从目前来看，供应链并没有被低估。从营业规模和经营属性来看，头部企业其实是被高估了。美国形成以供应链为核心的四大上市公司，因为其背后有几十年的关停并转“大混战”，之后才完成整合形成规模，并拿到产业链话语权。

中国市场太复杂，车后创业者们太难了，留给创业者们的机会太少了。过去竞争太激烈，在长跑中慢一点调整下节奏再前进并不是坏事。

供应链企业内部调整KPI，从以前唯GMV论，转变为以毛利为核心是对的。当企业有比较好的造血能力，融钱做基础设施，才是比较良性的发展，才能让企业有更好的生存周期。

易损件企业的能力在业务整合，全车件的核心是流量拉动。供应链往上整合生产能力相对简单，比较容易形成供应链能力；而全车件从供给端做，复杂且慢，所以要做流量项目。

就像股市，长期来看向好的供应链领域，震荡调整时，也许正是入手“抄底”的好时机？

新能源干不掉夫妻老婆店

（新能源时代，上门服务的机会又来了？）

上门的机会一直都有，在中国没做起来是因为自己“作死”。上门业务的核心用户不是有专职司机的大老板，也不是一般车主，而是中间高端白领、企业管理者——一群对时间比较敏感的人群；但国内因为资本冲击，让很多上门业务价格竞争，导致搞错了人群。

（新能源直联车主，车企掌控力度强，选择授权合作服务商时，数量更少更精准，对门店的要求更高，是否意味着新能源时代，夫妻老婆店会被干掉？）

我对新能源还是比较乐观。整体保有量在增加，车主在车上的消费需求不会改变，而且新能源“三电”也会滋生新的需求。对比燃油车，改变的是——4S店没有了，博弈的双方是独立售后和主机厂。

主机厂对用户的掌控要分开看。对照手机来说，大家说苹果建立了完整的生态，但目前国内手机企业能完全复制的企业也很少，只在一定程度上加强了用户连接。即使新能源时代，依然会诞生出服务效率很高的单体门店，只是那时的夫妻老婆店和燃油车时代的可能不一样。

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