美国汽车后市场12大洞察：汽配门店3.7万家，维修技师时薪18美元，事故车维修门店逐年下滑…

日前，美国汽车养护协会发布2020年度调研报告，从行业总览、汽车服务渠道、汽配采购渠道、维修技师、消费者画像、替换轮胎市场、事故车维修市场等多个层面分析美国汽车后市场现状。

几个关键数据显示：

1、2019年美国汽车后市场体量预计达到4053亿美元（约2.87万亿人民币）（包含轻型车、中型和重型卡车），到2022年预计达到4484亿美元（3.18万亿人民币）。2019年美国轻型车（轿车、SUV、皮卡）后市场体量将超过3050亿美元（约2.16万亿人民币）。

2、在汽配零售领域，过去十年汽配零售商广泛整合，整体数量逐渐向3.7万家靠拢。

3、2018年美国汽车后市场维修技师总数超过90.44万，包含维修门店、汽车经销商和加油站的工作人员。这个数量相比于2017年的89.65万提高0.9%。维修技师平均时薪从2017年的17.81美元（约126元）增长到2018年的18.42美元（约130元），增长率达到3.4%。

4、2018年独立轮胎经销商以62.5%的销量占据了国内客运轮胎市场的大部分份额。连锁平台排名第二，市场占有率为10.5%，自2009年以来市场占有率逐步下滑。汽车经销商的市场份额为9.5%。

5、根据一家调研公司的数据，2017年DIY客户和维修门店分别购买了60亿美元（约425亿人民币）和47亿美元（约333亿人民币）的维修工具和设备，2012年-2017年的5年里，工具和设备销售额年均复合增长率超过3.5%。

6、2018年，事故车维修市场的体量大约为474亿美元（约3359亿人民币），较2017年的466亿美元（约3303亿人民币）增长1.7%，预计2017年-2022年的年复合增长率为3.2%。从2008年到2018年，美国事故车维修门店总数以0.5%的年复合率下滑，目前数量为41241家，比2017年增长0.1%。

01、2016年-2021年行业总览：体量超过2万亿人民币

尽管2019年开局强劲，但与前两年相比，2019年和2020年美国经济增长将会放缓。不过，经济基本面仍然坚实，失业率接近历史低点，工资上涨，物价处于低位，家庭净资产增长。这些因素结合起来，使消费者有足够的信心在必需的和非必需的物品上花钱，这也包括汽车后市场。

在2022年之前，三大主要渠道的销售份额将保持稳定。到2022年，汽车经销商渠道预计增长10%的市场份额达到30.2%，零售渠道预计占据35.4%的市场份额，其余市场份额由服务型渠道占据。

调研公司预测，2019年美国轻型车（轿车、SUV、皮卡）售后市场体量将超过3050亿美元（约2.16万亿人民币），比2018年的2968亿美元（约2.10万亿人民币）增长2.9%。预计年复合增长率达到3.7%，到2022年总体量增长至3380亿美元（约2.40万亿人民币）。

02、美国汽车后市场：12年以上车龄占比43.3%

美国汽车后市场包含轻型车、中型和重型卡车，统一并入汽车护理行业。2019年整个行业体量预计达到4053亿美元（约2.87万亿人民币），到2022年预计达到4484亿美元（3.18万亿人民币）。增长情况受行驶里程增长、车辆平均使用年限增长以及12年以上车龄数量增长的推动。在2019年，12年以上车龄的汽车占据43.3%的份额。消费者意识到车辆设计寿命更长，因此更愿意进行车辆维修和保养，而不是购买新车。

03、汽车服务和零售网点：一站式服务门店是趋势

传统上，汽车零配件和化学品都是通过专门的分销渠道进行销售，包括DIY和DIFM渠道。

美国汽车后市场服务网点数量以缓慢速度减少，这里面存在整合并购的因素。近十年，一大批专业维修门店被整合为通用型（一站式）维修门店。另外一个显著变化是，汽车经销商数量下降，2010年-2018年期间下降了1.2%。另一方面，自2010年以来，轮胎经销商平均每年增长1.1%。

美国消费者对时效性的需求推动了服务业的变化。消费者现在希望一站式快速解决车辆问题，因此专业维修门店被整合成更大的、通用的维修中心，从而解决一站式需求。许多通用型维修中心也在不断发展并提供增值服务，比如等候室升级、Wi-Fi热点、通勤班车和免费租车服务等。

在零售渠道内，便利性也成为驱动因素。药店、折扣店和仓储式门店都以每年超过2%的速度增长。作为汽车零配件的主要采购渠道，汽配门店数量仍然非常稳定。考虑到过去十年汽配零售商的广泛整合，整体数量逐渐向3.7万家靠拢。

04、维修技师的雇佣和工资：技师短缺，薪资上涨

维修技师是汽车后市场中的重要一环。2018年美国汽车后市场维修技师总数超过90.44万，包含维修门店、汽车经销商和加油站的工作人员。这个数量相比于2017年的89.65万提高0.9%。

自2009年以来，过去十年美国汽车后市场对维修技师的需求年复合增长率达到1.2%，但是同期供应增长率只有0.8%。这说明整个行业的专业维修技师日益短缺。

维修技师平均时薪从2017年的17.81美元（126元）增长到2018年的18.42美元（130元），增长率达到3.4%。

05、客户情况：DIY客户行驶里程更高

-DIY客户

调研研究DIY客户配件采购渠道，从性别、年龄、受教育程度、收入、驾龄等多个层面进行调研。结果显示，典型的从汽配零售店采购配件的DIY客户拥有以下几个特征：一家之主或单身男性，年龄在30-39岁之间，受过大学教育，通常是蓝领，年收入在3-7.49万美元（约21万-53万人民币）之间，驾龄超过15年，行驶里程超过15万英里。

-DIFM客户

调研研究DIFM客户的画像，他们主要依靠专业人员帮助他们的汽车进行维修保养和安装工作，同样从性别、年龄、受教育程度、收入、驾龄等多个层面进行调研。结果显示，典型的DIFM客户拥有以下几个特征：一家之主或者单身女性，年龄超过50岁，拥有大学学历，通常是白领，年收入在5万-7.49万美元（约35万-53万人民币）之间，行驶里程低于5万英里。

-客户选择DIY和DIFM的原因

当采购配件的时候，DIY客户主要选择汽配零售店，31.9%的客户因为消费体验更好，27.2%的客户因为位置方便，13.2%的客户因为价格更低。DIFM客户通常选择汽车经销商进行服务，40.2%的客户因为消费体验更好，16.9%的客户因为对门店的信任，8.1%的客户因为位置方便。

06、延迟维修：随着汽车化，延迟维修更明显

客户选择延迟维修汽车包含众多因素。

当客户被问及是否延迟对汽车进行维修或服务时，0-3年的汽车车主中86.6%回答“否”；但是在车龄超过12年的车主中，回答“否”的比例下降到72.1%。这说明随着汽车老化，延迟维修的趋势更明显。

对于车主选择延迟维修的原因，选择率最高的是“费用太高”，平均有37.5%的人选择，在这个选项中，0-3年车龄的人选择率占27.9，12年以上车龄的人选择率占38.9%。20.2%的人选择“找不到合适的时间”；17.8%的人选择“维修对驾驶性影响不大”。

07、中重型汽车服务产业：持续增长趋势

在美国市场，由于制造和物流产业发达，因此中重型汽车维修保养市场也是一个重要组成部分，包含零配件需求、保修期外的维修保养服务等。

关于这一市场的市值预测，2009年，预测指数被重新调整为与行驶里程相关。由此得出的基线显示了中重型汽车服务产业与销售、行驶里程、载重吨位、更换轮胎等之间的密切关系。2008年和2009年的经济衰退，以及2010年经济开始复苏的迹象，都揭示了这种相关性。

2011年，美国运输部更新了基于注册的数据，并对车辆级别进行了相应的快速调整。为了保持连贯性，交通部还发布了相应的历史更新数据。

对2019年-2022年这段时间进行的相关预测，这些与持续的经济复苏相关，可以看到一个持续增长的趋势。

08、替换轮胎市场：独立轮胎经销商占据绝大份额

轻、中、重型汽车替换轮胎销售市场也是汽车服务行业的重要组成部分。2008年-2009年经济衰退对美国轮胎零售市场产生了巨大影响。然而，接下来的两年，2010年销售额312亿美元（约2211亿人民币），2011年销售额373亿美元（约2643亿人民币），同比分别增长20.9%和19.6%。此后这个领域一直保持略高于360亿美元（约2551亿人民币）的水平。

2018年，中国进口轮胎带动了3.22万亿汽车行驶里程增长，制造商的替换乘用车、轻型卡车和中/重型卡车轮胎出货量从2017年的2.596亿上升至2018年的2.664亿。

尽管竞争加剧，2018年独立轮胎经销商以62.5%的销量占据了国内客运轮胎市场的大部分份额。连锁平台排名第二，市场占有率为10.5%，自2009年以来市场占有率逐步下滑。2018年汽车经销商的市场份额为9.5%，而2010年这一比例为6.0%。在2018年的渠道构成中，剩下的玩家分别是仓储式经销商（8.5%），轮胎公司旗下门店（6.5%）和非轮胎专卖店（2.5%）。

09、工具和设备：DIY客户购买量更大

在汽车服务行业中，对于工具和设备，DIY客户和专业维修门店都拥有大量需求，大部分维修技师主要从设备经销商购买工具，大部分维修门店从设备经销商或汽配经销商购买工具。

根据一家调研公司的数据，2017年DIY客户和维修门店分别购买了60亿美元（约425亿人民币）和47亿美元（约333亿人民币）的工具和设备，2012年-2017年的5年里，工具和设备销售额年均复合增长率超过3.5%。

调研显示，在维修门店购买决策影响因素中，排名第一的是售后保修，其次是其他维修技师的推荐和品牌。

10、事故车维修：事故车维修门店数量约4.1万家

事故车维修主要涉及油漆、车身和设备等相关产品和服务，主要在事故车维修门店进行。2018年，这个市场的体量大约为474亿美元（约3359亿人民币），较2017年的466亿美元（约3303亿人民币）增长1.7%，预计2017年-2022年的年复合增长率为3.2%。

从2008年到2018年，美国事故车维修门店总数以0.5%的年复合率下滑，目前数量为41241家，比2017年增长0.1%。

消费者在选择事故车维修门店时，影响因素分别为以前的良好服务体验（25.7%）、便利的地理位置（16.5%）、低价（11.6%）、朋友或亲戚推荐（11.4%）、信任（4.6%）。

2001年-2007年全国道路拥堵加剧后，由于汽油价格上涨和2008年的经济衰退，拥堵得到缓解。但是经济衰退后几年（2013年-2018年），道路拥堵再次加剧。由于车辆密度增加，可供安全行驶的空间减少，事故车维修的体量也在上涨。

2018年，70.2%的事故车业务在油漆车身维修门店进行，13.2%在经销商渠道完成，8.0%在汽车玻璃维修门店完成，8.6%在其他门店完成。

11、车辆运营成本：趋势难以判断

根据美国汽车行业协会的计算，一辆汽车的运营成本包括燃料、维修、保养、轮胎替换等。

根据美国汽车行业协会截止2018年5月31日的12个月平均油价计算，油价每加仑2.532美元（约4.74元/升），相比之下，小型轿车成本更低，相反，四轮驱动的越野车成本最高。

汽车运营成本对美国人的驾驶习惯产生巨大影响。在2008年，最近一次燃油价格大幅上涨改变了市场情况：车辆总行驶里程和平均里程下降，自由出行下降，交通工具使用率上升。在油价走势不好预测的情况下，消费者用车走势也不容易判断。

12、车辆行驶里程：持续增长

2018年美国人驾车行驶3.22万亿英里，创造历史新高。美国机动车行驶里程提高0.4%，比2017年增加122亿英里，这也是行驶里程自2011年下降0.6%以来连续第7年增长。稳定的就业增长、生产率提高、失业率下降、商业投资、低油价等都是过去几年行驶里程增长的原因。