17家主机厂扎堆涌入，保司主导的车险价值链将被重构？

传统车险市场正在经历大震荡。

一面是多个省份陆续出台车险管理文件，全国车险进入明折明扣时代，车险返佣的行业顽疾迎来了一剂猛药。

另一面，比亚迪、蔚来、理想、小鹏等17家车企扎堆涌入保险圈，试图以车险为服务抓手，重塑主机厂与用户的关系，从而构建汽车生态圈。

11月8日，比亚迪财险业务范围新增了“机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险”。这也意味着，比亚迪在收购易安财险之后，终于获得了经营车险的资质。

车企布局保险业务情况统计，图片来自《腾讯研究院》

可以肯定的是，新能源车的崛起已经成为不可逆的趋势。当汽车被装上智能化的大脑，车企凭借成熟的数据，可以深度参与到前端销售和后端服务中，且话语权会越来越强。

这意味一切以燃油车体系打造的传统经营模式都将受到冲击。传统车险价值链被重塑，也只是时间早晚的问题？

01、传统车险市场“病入骨髓”

三次费改，传统车险行业的“病根”未除，痛点还在。

站在保险公司角度，车险业务很难盈利，渠道费用和赔付成本高企，想盈利唯有在成本端想办法省钱，每省下一分钱都是利润。

站在保险中介角度，随着费用率的上限由35%下调为25%，以及自主定价逐步放开，渠道费用进一步收缩，传统中介积极性被打压；更重要的是渠道线上化趋势冲击，中介亦是“苦不堪言”。

再看4S店和修理厂，和车主直接接触，也与保险公司绑定最深，保司一般会给其渠道返佣高达50%，前提是得拿保费来换。

4S凭借新车保费+续保车辆保费优势，可以拿到保险公司更优的资源和定损价格。

反观修理厂，数量庞大但分散，保费体量小在保司面前太“弱势”，定损环节常常遭到差异对待。保险公司要尽一切可能压低赔付成本，只能压榨修理厂，双方已经陷入囚徒困境。

最后从车主角度来看，传统车险的投保规则存在不公：老司机和“马路杀手”缴纳的保费都一样。而在车险的理赔、维修等环节，车主又失去自主权和知情权。

如今，新能源车主的比例激增，他们对保险的抱怨声更大，这让更关注车主体验的新能源车企们感到不安；而保险公司在新能源保险市场的“痛”也很深刻，一场变革正在酝酿之中。

02、新能源车企迫切来“敲门”

保司经营新能源车险的痛点，可以总结为一句话：车主嫌贵，险企喊亏。

新能源汽车国家监测与管理平台数据显示，2022年新能源汽车的总体保费规模约650亿元，新能源车险单均保费为4139元，比燃油车单均保费高81%。

新能源车主嫌保费贵，这与新能源车的出险率高有密切关系。

第一，新能源车没有燃油车的“加速离合效应”，容易出现意外；而且新能源车主群体中年轻人居多，驾驶经验不足。

第二，大量新能源车被作为营运车辆使用，跑得越多，出事故的概率自然就更高，从而拉高了新能源车的保费。据统计，有21%的新能源车用于出租租赁，远高于燃油车的1%。

第三，新能源车高昂的维修成本和赔付成本，这与新能源车的特殊构造有关，零部件集成度高、以及出事故后对维修场地、设备等要求更高，维修难度大也让很多售后网点选择以换代修，拉高维修成本。

保司面对上述三大痛点并无好的解决办法，这也迫使新能源车企不得不亲自下场，而且有下场的优势。

一是新能源车企基于大数据优势，可以利用车主的驾驶行为数据来做风险筛选和差异化定价。

数据显示，大部分特斯拉车主的保费较传统车企便宜了20%-30%；而驾驶意识更高的车主保费便宜了近60%。

二是在维修方面，比亚迪、特斯拉、蔚小理等车企有稳定可强管控的售后服务网络，保障了理赔效率和客户体验，车企对售后服务有足够高的话语权，以蔚来理想为例，对授权企业的配件加价率都有严格的指标。

三是新能源车生态圈的打造，保险是不可或缺的服务入口。随着中国汽车工业的进步，造车更趋简单，车企逐步从赚取产品利润转移到赚取衍生服务利润为主。

新能源车也常被比作智能手机，双方确实有相似之处，如苹果公司的利润就来自硬件销售+软件+服务，而且软件和服务带来的附加值更大，特斯拉、蔚来等车企也在做类似布局。

03、传统车险价值链终将被重构？

传统车险的价值链建立在燃油车体系上，且形成了稳定的“保费换送修”模式。

“保费换送修”的核心就是保险公司以“送修”事故车作为筹码，换取4S店和修理厂的保费，保险公司则为其提供一定比例的事故车产值。

但在“保费换送修”模式中，保司处于绝对强势地位，掌握事故推送资源和配件定价权。虽然三轮费改的初衷不错，但呈现的结果却是保费下降，赔付上涨，保司只能拼命压榨赔付端，而4S店一时撼动不了，只能把手伸向修理厂。

于是，保司、4S店、修理厂三者的矛盾开始激化，并出现了如武汉某4S集团与人保、杭州260余家修理厂以及长沙维修行业协会控诉保司等事件。

传统车险链条已然陷入崩坏的境地。

而随着汽车进入新能源时代，新能源车企随着规模扩大，累积的数据越发成熟，对于前端销售和后端服务的把控力度会越来越强，从用户购车开始，到养护、维修、出险及理赔等可以做到全流程介入，而主机厂在车险业务上的话语权逐步增强，首先覆灭的将是“保费换送修”模式。

不难想象，当一辆电动车发生事故时，第一时间获取信息的将是主机厂，凭借大数据甚至可以知晓事故地点，且通过车机或其他通讯设备为车主提供解决方案。

更重要的是，新能源车企可以凭借用户大数据推出“保险服务化”产品，提供全流程保险服务。

新能源车企若在车险业务上取得示范效应，传统车企没道理不跟进，而且从上文的列表中可以看到，吉利、长城等车企已然有所布局。

据悉，2030年，新能源车险保费规模将达1.3万亿元，占车险总保费比例约为31.3%。

智能化汽车将重新定义车险市场，也会倒逼保险公司针对新能源车的特点开发新的业务模式，推出更符合新能源车用户需求的产品及服务。

随着多方力量进入，传统车险市场必定要经历一场重塑。

参考资料：中国银保传媒，《从新能源车险看财险经营模式变革》

2023重启增长·发现一家好店——杭州