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益普索Ipsos报告:新形势下的中国汽车后市场白皮书

2020/1/16 14:24:05 Ipsos 益普索Ipsos

对于汽车电子商务的未来发展趋势,B2B和B2C的主要参与者们均采取轻资产战略进行扩张和转型。由于后市场有限的现金流、人力资源以及供大于求的实体店铺数量等原因,自营模式正面临巨大的挑战。

中国汽车后市场白皮书

依托庞大的人口基数与持续增长的经济,中国汽车年销量过去一直处于不断增长的阶段。但随着中国汽车市场逐渐步入存量市场时代,汽车年销量增速预计将不断下滑。2018年,中国市场乘用车的平均车龄为4.6年,预计2023年为5.5年。随着平均车龄的增加,汽车售后业务会得到重视,中国汽车后市场将稳步发展。

中国汽车后市场概览

目前中国汽车市场2015年乘用车总销量为1980万辆,乘用车平均使用车龄为4.4年。2018年销售量2360万辆,预计到2023年销售量将下滑到2260万辆,年复合增长率为负1%,平均车龄将增加到5.5年,2023年56%的乘用车车龄将介于4-10年之间。随着新车销量减少,平均车龄的增长,汽车售后业务成为主机厂和零部件厂商的主要收入来源之一。

中国汽车后市场白皮书

中国汽车后市场将稳步发展,数据显示2023年维保业务将超过1万亿元人民币。随着市场上平均车龄的增加,结合2018年汽车配件维修和保养服务的市场价值占比,维修零配件(34%)和事故零配件(16%)在销售中的贡献比例将逐步增长。

由于政府自上而下的干预和终端消费者日益增长的需求,一个多样化、数字化和标准化的汽车售后市场正在形成之中。2016年政府实施的《设备检修维护管理制度》让车主们可以在保修期内在独立后市场自由地享受汽车保养/维修服务。即使是在保修期以外,独立后市场也能维持相对较低的收费,深受消费者的青睐。

预计到2023年,乘用车零配件维修及保养市场规模年将在2018年基础上增长0.26万亿元。4S店、品牌维修实体店、独立维修实体店等多样化的维修渠道,不仅给车主提供了多元化的选择,也让独立后市场渠道从原厂渠道(OES)抢占了市场份额,其中品牌维修店实体店/O2O涨幅最为明显(35%)。

中国汽车后市场白皮书

同时,自2017年起,所有4S店/维修店均被要求将服务记录上传到全国联网的数据库中,以减少过度维护/欺诈行为的发生(该举措目前仍处于初级阶段)。从2015年开始,所有零部件均被要求印上产品代码,便于事故后的责任追究,削弱假冒品牌零部件的竞争力。随着政策的监管,汽车后市场逐步实现标准化,售后体系不断被完善。

B2B & B2C电子商务模式使得独立后市场渠道向数字化方向发展、变得更加高效。除了专业的汽车后市场公司(例如途虎、康众),互联网巨头(例如阿里巴巴、京东)也正在迈步进入汽车后市场。维修店要提供更好的的采购与物流服务,才能生存。

益普索Ipsos 贴士:

独立后市场渠道

独立后市场渠道应该被视为战略布局的重点,值得汽车供应商们投入更多的资金和精力去重点发展,从而抓住市场机会,满足不断变化的消费者需求

市场规范

用于改善市场标准化作业的规范目前还在制定中。政府的干预有望进一步保护消费者利益,为原厂件(OE)/品牌件(will-fit)供应商创造更公平的市场环境

B2B/B2C/O2O电子商务

B2B/B2C电子商务平台的渗透将进一步加速

与B2B电子商务平台的合作是必然的,但这种合作应该谨慎,以避免损害现有经销商的利益

与关键的B2C电子商务/O2O公司的合作是必要的

多样化的分销渠道和新兴参与者

伴随着汽车市场的数字化和标准化,除了传统的分销渠道,汽车后市场通过B2B和B2C等新兴渠道逐步建立。B2B和B2C参与者们通过提升市场效率与客户体验,重塑了独立后市场。

中国汽车后市场白皮书

B2B电子商务通过线上平台,达到市场价格透明化的同时,可以覆盖更广的销售地域。汽车零配件制造商基于电子商务, 以大数据为基础的客户分析,近年来在市场上赢得了强大的感知度。B2B自营模式通过在采购价格上加价销售,以大数据为基础的客户分析,快速建立客户群基础,逐步提高维修零配件/事故零配件的市场份额,实现更高的利润率。而平台模式则基于轻资产策略,覆盖产品广泛。平台模式与自营模式相比,对产品质量的监管较少。

中国汽车后市场白皮书

品牌线下维修店可分为独立品牌维修店、OEM所属线下维修店、零配件供应商所属线下维修店和经销商集团所属线下维修店。每种类型均各有利弊,如独立品牌维修店,虽擅长C端引流,但可提供的服务有限。

中国汽车后市场白皮书

O2O平台与传统的独立维修店相比,可以提供更标准化的修理和保养服务。O2O平台分为拥有自营线下实体店铺和加盟/授权维修线下实体店铺合作两种模式。线下拥有自营店,一体化的流程,在整个过程中,给消费者体验感受度一致。而B2C只需解决产出和物流等问题,就可以进行扩展,但在用户体验方面可操控性较低。

中国汽车后市场白皮书

汽车电子商务的未来发展趋势

对于汽车电子商务的未来发展趋势,B2B和B2C的主要参与者们均采取轻资产战略进行扩张和转型。由于后市场有限的现金流、人力资源以及供大于求的实体店铺数量等原因,自营模式(如B2C平台的自营实体店铺、B2B平台的中间商模式)正面临巨大的挑战。

随着阿里巴巴、京东等互联网巨头进入后市场,一种可以连接零部件供应商、线下店铺和消费者的B2B2C一站式商业模式正在形成之中,作为一种可以为线下维修店提供综合服务的成功的行业模式, B2B2C正在不断向成功迈进。

益普索Ipsos 建议:

目标与挑战

回顾当前的价值主张,为新的发展趋势(多样化、数字化和标准化)下的新机遇做好准备

认清新时代下的多种挑战

多样化渠道

诊断当前进入的市场通路结构,并且评估紧跟市场发展趋势的必要性

积极与新渠道合作伙伴建立合作(例如,B2B、B2C电子商务、O2O平台、品牌线下维修店等)

产品与服务

确定新兴的终端渠道/消费者的核心需求,并调整提供给不同类型客户的产品

探索增值服务和连带销售的可能性

提高传统渠道合作伙伴的服务质量和能力

本文转载自益普索Ipsos,文章观点不代表AC汽车立场。

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