【AC汽车直播】罗兰贝格汽车舒畅：汽车行业新势力的五大机会

4月22日消息，在由AC汽车主办的“2018 汽车新势力与服务业投资峰会”上，罗兰贝格汽车咨询业务合伙人舒畅发表讲话：汽车行业新势力的五大机会 精彩语录（舒畅金句） 1.新势力、新服务，能把这两个新具体的细化，变成三个新，在整个汽车的产业线上，我们把它分成了新的造车势力，新的零售势力，还有新的出行势力。 2.跟我们传统市场相比，新车制造这一块的毛利还是比较大的。 3.整个后市场，出行这一块，整个中国还有非常大的潜力，所以未来会出现新的这个势力，所以未来新的市场为什么会有新的这个势力出现，也是有它的这个必然性。 4.我们行业的投资是整个售后服务外包的这个机会。 5.怎么成为一个完整的运营商，试乘试驾到这个交车，然后从他的这个国内手续什么的，会比较烦一些。 据了解，此次会议由AC汽车主办，并与政府、造车新势力、零售新势力、出行新势力、传统车企、供应链、线下服务企业和产业资本一道，预见汽车服务领域未来的投资机会。本次峰会感谢中国连锁经营协会、中华全国工商业联合会汽车经销商商会、上海交大汽车后市场EMBA同学会、汽车后市场百强连锁俱乐部的大力支持。   以下为舒畅的演讲实录： 舒畅：在座的各位领导，各位嘉宾，大家早上好，非常荣幸今天站在这里和大家分享，一起通过这个讨论，还有撰写报告。可能这个报告，不是非常的完整，也请汽车同仁海涵。在座都是汽车界的精英，也都是汽车界的老前辈，有什么观点上的不同，请大家海涵。 整个今天的这个论坛，大的标题是汽车的新势力、新服务，当时跟海生讨论的时候，能把这两个新具体的细化，变成三个新，我们现在下面写出来，在整个汽车的产业线上，我们把它分成了新的造车势力，新的零售势力，还有新的出行势力。那为什么我们在中国看到这三个新的势力呢，我们是咨询公司，咨询公司是数字说话，所以我们把整个中国市场，汽车这一块的整个的利润，它的整个比最后的劳力分布进行了一个排序。 先是新车制造势力，一个是零售，这一块，再一个是出行。 第一个新车制造这一块的毛利还是比较大的，跟我们传统市场相比，会有一波新的这个势力进入到这个市场，赚钱的还是相对的比较多，有这样的空间让我们造车势力进入到这个市场，所以会有看到有造车这个势力，还有什么不同4S店的销售，这几年受到非常大的这个影响，可能毛利有一些问题，可能我们的这个库存，有一些问题，但是都是短暂的，跟成熟市场相比，没有销售的这个毛利还是比较高的，这是第一，同时我们要看到，成熟市场，这边来看的话，汽车金融，汽车保险这些衍生业务在整个销售过程中，它的这个利润率，还是比较高的，渗透率也是比较大的，所以说给我们的国内的这个同行，新的零售势力这一块，带来一个新的纪律。 整个后市场，出行这一块，整个中国还有非常大的潜力，所以未来会出现新的这个势力，所以未来新的市场为什么会有新的这个势力出现，也是有它的这个必然性。 所以对投资也好，还有汽车行业内的这个创业也好，会又怎样的一个机会呢，这5点是我们跟AC汽车通过一段时间的讨论，也结合我们的罗兰贝格之前给我们的主机厂，跟我们的这个汽车整个行业内的比如说经销商，还有各种连锁，各种投资人各种各样的项目积累，我们总结出来，未来可能会有5大类的这个机会，可能不会完整，但是可能是我们一个新的这个角度和新的看法。 我这边一个一个的来讲，这边是一个总结，然后后面直接往下，一二三四我们分开来说。 第一个我们会看到怎样的一个机会呢，第一个是说跨平台的一个充换电，特别是一个换电的机会，为什么这样说，因为汽车我们国家的的补贴政策也好，新的造车势力也好，非常多都涉及到我们新能源车，买了新能源车以后，最重要的一个问题是什么，充电，也就是大家不安心，我开一个油车到处都可以找到加油站，买了新能源车，这个充换电怎么处理。整个充换电的这个市场规模有这样大的数：国内到2020年将近500个充电桩，然后国内换电就目前来看，比如说我们说未来整个的这个服务，还没有上的情况下，目前来看，已经有1万台左右这样的一个规模。 对我们有什么样的机会，我们大家来想一下，主机厂通尝来说不太愿意去做一个重资产的一个投资，以蔚来举例他有这样一个想法去做充电桩，估计也都是百万级的这个投资，还不包括租金还有地皮以及背后的这个运营，包括背后的这个员工的需求，还会有什么样的需求，物流的需求，比如说楼下的充电站，里面有20块电池，充完之后要和别的这个充电站进行对接和交流，中间会有这个物流的这个服务等等，所有这些投资也好，运营也好，都是主机厂不喜欢做的，那么谁会在这个市场里面，去领导，去做这样的一个事情，投资建这个换电站，投资去建这个电池之间的这个物流体系，投资去招聘员工，去运营这样的一个整个的充电网络，这个可能是我们看到的整个市场里面的第一个机会。未来有什么样的这个好处，换电站像我们的这个加油站，我们很少看到两公里里的范围内再出一个加油站，因为有它的一个正常的服务的密度和半径，然后有一个竞争的状况，所以谁在这个市场里投资，然后布了一套换电的这个体系，建了一个电池之间的物流的体系，花钱去培训去招聘这样一套员工的这个网络，下一个的这个新的造车势力上市以后，会成为他们非常非常重要的这个投资伙伴，就像现在的4S店一样。回首20年之前，没有任何一个像4S店做到这么庞大和广阔的这个体量，这是我们下一轮机会的点。建了这个体系可以从一个品牌逐渐逐渐的这个扩展，覆盖到这个品牌，然后切入这个市场，服务第一家的这个品牌。未来可能会有第二家，新的这个充电桩的这个企业，第二家，第三家，越来越多的扩充自己的这个网络。 这是我们看到的第一个点，品牌的充换电这样的一个行业的机会，投资的机会。 我们看到第二个点，我们行业的机会，投资的机会是什么，是整个售后服务外包的这个机会，这个可能相对来说，传统一些，为什么这样说，这也是我们左肥肠多的主机厂的项目，然后行业的项目以后，发现了一个趋势，以前4S店的体系下，服务一开始并不受到重视，但是慢慢在新车的销售、毛利受到影响的情况下，我们会看到越来越多主机厂把眼光投到服务上，服务优比较好的这个稳定的客户，或者有比较好的盈利状况，但是再往前看的话我们会发现，新能源车上了以后，会有那么多的服务机会吗，首先第一个点我们的维保，不需要滤芯的更换，机油的更换，所有4S店非常重要的这个利润来源，收入来源，可能受到影响、碰撞，未来更加多的一个自动驾驶，或者驾驶辅助会严重影响我们4S店未来的一个收入。 所以说整个的这一点会看到未来的这个造车企业会不会把这个服务这一块，外包出去，外包给我们现在传统的一个售后连锁。 那其实行业里面我们就看到非常多的机会，比如说华胜跟前途，特斯拉也把他一部分的这个售后服务进行了外包，以前我们一直觉得我们独立4S店的这个体系和其他的是竞争的关系，但是未来我们会看作非常好的这个合作伙伴，我们成为全国的这个大范围的这个服务的体系，这也是我们看到的第二个机会，也是成为我们的这个创业者，投资人，以及下一步看的这个机会。 第三个我们线下的这个销售运营，这是我们为什么会讨论到，讨论到这个汽车电商，从2015、2014就开始兴起讨论，过了那么多年，很少看到新车市场有多大，但是多多少少会有一些缺点在里面，怎么样的企业，更多的是销售线索引导到4S店，怎么成为一个完整的运营商，试乘试驾到这个交车，然后从他的这个国内手续什么的，会比较繁一些，它的这个上排，它的审证等等还有这个保险，这个都处理的话会是比较好的这个汽车电商。 那他们很少有电商可以自己建立一套试乘试驾的网络，很少有汽车电商可以去完整的提供客户完整的一个交车的能力。很少有汽车电商在我们每一个城市都可以帮我们的客户，完成上台、上险这样的一个服务。 这一些服务的话，我们打一个比方的非常像我们的淘宝上面的TB，如果我是一个零售企业，我想做一个线上网络，线上的渠道，我可以非常快的找一个TB，在淘宝上由他给我完成整个线上的引流也好，物流也好，等等这样的一套服务。 那TB对我们汽车电商来说的话，就可能是下一波的这个投资机会，有没有哪个投资人愿意的话，在全国建立一套交车网络、试乘试驾网络，上台上险这样的服务，线下的服务，未来可能成为我们多品牌汽车电商的全国性的这个合作伙伴，这是我们看到第三个机会。 第四个机会，分时租赁线下运营，我们看到新势力的这个出行势力，这一块，分时租赁，从前两年开始非常火，北京、上海还有一些比如说像番茄出行者也是我们罗兰贝格做的项目，番茄出行在河北雄安固安这边慢慢的推。 分时租赁我们做了非常多的项目，分析下来有一个点，它的运营，它的盈利性非常非常难保证，现在中国这样的一个收费，和这样的一个运营的效率大的背景下。分时租赁公司最区的是什么，我们谈大部分的企业和客户，他们觉得我们买车的时候不缺钱，可能是这个大量的这个投入，或许是背后有比较强的这个资金的这个支持，我们每进入一个城市，谁帮我洗车或者挪车。万一客户撞车以后谁帮我处理保险的问题，我们每一个分时租赁的这个汽车品牌，进入一个城市都会有这个线下运营的团队，无论是EVcar也好，还是其它的也好，都希望有这样的团队进行车辆的维护和维保。包括车辆最基本的这个线下的服务，那这样的一支团队，也可能成为我们下一次的这个投资机会，如果有哪一个汽车的全国性连锁或者说一个网络，可以为分时租赁提供分城市这样的一个线下服务的话，可能成为我们整个分时租赁下一波蓬勃发展以后受益者之一。这是第四个机会。 第五个机会，直租还有共享，这个可能是我们开脑洞大家讨论出来的这个机会，背景是什么，首先我们说直租，从去年开始我们的大搜车、易鑫等等，推出很多直租的这个服务，整个汽车融资租赁也发展非常多的时间，5年，10年，国内也有非常多的这个直租产品，国外渗透率非常高，国内的这个起步比较晚，但是直租的产品遇到什么样的问题，现在来看这个利率是比较高16%左右，对终端消费具有吸引力，三个点，第一是进车的价格，批量采购的价格，第二个是比整个金融的成本，第三个是他比二手车处置的时候，或者说此二手车保底的时候，残值的时候，这三个点。 新车进来的时候，由于我们现在大多数的直租产品并不是由主机厂直接退的，所以新车进来的时候，这个价格差异不大，大家按照批量的可能有几个点的差异，差异不大，金融由于国家监管，或者金融行业的监管，还有参与者的企业性质导致的，大多数的我们的这个企业都是最后16%这样的一个利率，那最后的最后都出在我们的二手车产值这一块。 现在我们大多数的一两年内的大搜车也好、易鑫也好，可能都还没有碰到大规模的比如说我们的用户到期这样的一个情况，那一旦用户到期怎么样处理这个车，这个车是用户自己买断还是通过二手车处理掉，这会碰到下一波的问题。 同时我们看到另外的需求，移动出行、分时租赁，它的盈利非常的难，是我们现在行业的一个难点，那能不能把我们大批量的成规模的，然后车况比较统一的直租车放到我们分时租赁里面去，降低它的成本，是我们看到的一个机会，那这个是我们可能是对于整个出行行业的企业，或者说我们的直租相关的一个企业，带来的一个概念吧，如果可以把这两块的业务，可以合在一块，可能成为双方的这样的共同的赢利点，也就是直租可以保证它的二手车处置的时候，有一个比较稳定的残值，然后同时整个体系下的分时租赁这一块的企业，可以得到比较稳定的大批量的然后价格比较优惠的这样的一个二手车的来源。 由于时间的关系，我们今天分享了5个点，可能如果再跟海生开一次会，还会再讨论出5个点，这也是我们初期的一些看法和想法，给大家分享一下，我们后面还有非常非常多的这个演讲嘉宾，把我们的这些点，再发散下去，也非常高兴和大家分享今天我们这样的一些探讨，谢谢各位！     本次活动特别感谢以下单位的支持： 联合主办：上海交大汽车后市场EMBA同学会，汽车后市场百强连锁俱乐部 指导单位：中国连锁经营协会，中华全国工商业联合会汽车经销商商会 特别鸣谢：统一石化，汽车之家，米其林，盖茨，天纳克，车享家，康众汽配连锁，德式精养，快准车服，零公里润滑油，悠络客，龙蟠科技 深度合作媒体：中国汽车报、36氪、汽车商业评论、车友头条   AC汽车诚邀您参与“2018走进新势系列沙龙“活动： http://acqiche2017.mikecrm.com/UKNYONK