报告精读 | 汽车与保险蓝皮书：中国汽车与保险大数据发展报告（2018）

日前，《汽车与保险蓝皮书：中国汽车与保险大数据发展报告（2018）》对外发布。《蓝皮书》显示，截至2017年12月，全国共有68家保险总公司、954家省级保险分公司接入车险平台开展业务，承保机动车辆保险保费达7931亿元，同比增长12.3%，增速比上年下降2.9个百分点。

1、“联网”90后逐渐成为消费主体

中国下一代汽车买家是“联网”族90后，他们逐渐成为汽车消费的主力军，目前90后人口规模已达到1.74亿，占总体人口的13%，三线、四线城市消费群体年轻化趋势明显，预计2017年90后新车车主比例达到20%。

校园有车一族虽然在汽车整体市场上占比不大，但作为目前消费潜力最大的人群，越来越多的大学生已经开始考虑购车问题，并呈逐年上升趋势。报告调查显示，以90后为代表的大学生正成为社会消费的生力军。有65%的大学生表示有明确的购车计划，没有购车计划的不到四成。而在已有购车计划的这部分大学生中，男生对购车意愿更强，占七成，女生仅占三成。

同时，在信息时代快速成长的90后特立独行、个性张扬。在用车的场景当中，除了常见的出行方便、上下班这类原因，他们把车用于社交也非常突出。对他们来说，车不是提高生活质量的要素，而是和他的圈子产生互联、社交的介质。

在购车的考虑因素方面，90后最关注的就是外观和内饰。90后并不认为国外的品牌一定要比自主品牌更好，在他们心目当中这些是次要的，他们只在乎品牌宣称的理念是否符合自己的个性，是否彰显自己在圈子当中的特性。90后更注重汽车时尚感和个性化，对内饰要求科技感。为迎合90后消费习惯，车企在新一代的车型上要进一步提升外观和内饰的设计，更强调动感、个性与感性。

90后作为伴随互联网出生长大的人群，互联、实时地获得信息对他们来讲非常重要，不管是人和人、人和机器、机器和机器的连接都是非常重要的。他们更加喜爱智能互联科技，认为手机—汽车同步功能“十分有吸引力”。

相较于其他年代的消费群体，90后的消费观念超前，敢于提前透支未来的消费；车贷的广泛普及，也使得90后关注车贷的热度远高于非90后，而对价格敏感度要低于非90后。作为伴随着互联网成长起来的一代，90后的消费观念与其他消费群体差异大，车企需要重新审视品牌定位、更新车型设计和改变营销策略，来满足市场新主力的需求。

2、国内汽车智能化水平逐步提高

从历史年度变化看，我国汽车的智能化水平逐步提高。2010年之前，智能驾驶汽车占比几乎为零，2011～2013年进入智能驾驶汽车发展的起步期，近几年的智能驾驶汽车款型占比明显增加，在2018年的汽车款型中，L1级别智能驾驶汽车款型占比为4.7%，L2级别智能驾驶汽车款型占比为4.2%，发展迅猛,其中2016年与2017年的L2级别智能驾驶汽车占比甚至超过L1级别。

从智能驾驶汽车地理分布来看，沿海地区汽车智能化水平较高。数据显示，全国有20个省市的智能驾驶汽车比例超过6.0%数据范围为全国车辆。其中上海、深圳、天津三地的智能驾驶汽车比例高居国内前三位，均在10.0%以上，其他智能驾驶汽车占比超过8.0%的城市分别是厦门、大连、宁波，而河南、河北两地区的智能驾驶汽车比例最低，均在5.0%以下。

从智能驾驶汽车价格来看，随着智能化等级的提高，新车购置价上移明显，中高档汽车占据主流。数据显示，智能等级为L1和L2的车型平均新车购置价数据范围为山西、河北、天津、黑龙江、吉林和辽宁的车辆。分别为27.9万和35.0万，分别为智能等级为L0的车型的2.3倍和2.8倍。

将车辆按照是否为智能汽车区分，可以发现智能驾驶汽车与非智能驾驶汽车的风险差异显著。智能驾驶汽车的交强险数据范围为山西、河北、天津、黑龙江、吉林和辽宁的交强数据。平均出险率为12.1%，比非智能驾驶汽车低0.9个百分点，案均赔款为2413元，比非智能驾驶汽车低0.9个百分点。从中可以看出，智能驾驶技术的应用显著降低了交通事故的发生，因为多数智能驾驶汽车不仅有单一的控制类系统，通常还配备相应的预警类装置，如大部分智能驾驶汽车配有辅助泊车装置，这些系统合力作用对增加道路安全带来积极影响。

3、全国各地死亡赔付费用与三责险平均保额差异较大

各地区交通事故死亡责任风险，主要体现为各地区死亡赔付费用标准，与当地经济发展状况密切相关。机动车三责险平均保额与当地死亡赔付费用标准之间缺口，反向说明地区实际保障水平。在交强险死亡赔偿限额既定的情况下，影响实际保障水平的主要是三责险平均保额。

全国各地死亡赔付费用标准差异较大。其中，赔付费用标准超过100万元的有11个省市；处于80万～100万元的有7个省市，低于80万元的有18个省市。最高标准（上海，约158万元）约为最低标准（黑龙江，约71万元）的2.2倍，差额约87万元。

各地三责险平均保额与当地死亡赔付费用标准存在以下特点：

一是全国各地风险暴露程度差异较大。全国三责险平均保额与死亡赔付费用标准平均保障缺口14.7万元，比上年缩小2.7万元，各地区保障缺口处于2.2万元（福建）～88.5万元（北京）。

二是东部经济发达地区的保障缺口反而大于中西部经济欠发达地区的保障缺口。保障缺口最大的10个省份大部分是东部经济发达地区，保障缺口最小的10个省份中有5个是中西部经济欠发达地区。这主要是因为经济发达地区的死亡赔付费用标准远远超出经济欠发达地区的标准，而地区间三责险平均保额差异相对较小。

蓝皮书呼吁有关单位和广大车主进一步提高风险意识，积极运用保险工具进行责任风险管理，保障交通事故受害人得到充分的损失补偿。特别是经济水平较高的地区死亡赔偿标准较高，保障缺口往往较大，如北京、上海、宁波、深圳、天津、青岛、浙江、大连等地保障缺口均在30万元以上，消费者应给予更多关注，合理选择投保保额。

4、我国车险市场发展平稳，保费规模与投保率均有增长

2017年，我国车险市场发展平稳。截至2017年12月，全国共有68家保险总公司、954家省级保险分公司接入车险平台开展业务，承保机动车辆保险保费达7931亿元，同比增长12.3%，增速比上年下降2.9个百分点。

保费规模的方面，2017年，全国承保机动车辆商业险保单1.69亿件，同比增长16.9%，商业车险保费规模达到5991.5亿元，同比增长12.3%。

从地区分布来看，东部和南部地区商业险保费规模大于西部和北部地区，人口数量多的省份商业险保费规模往往较高。其中江苏、广东、浙江三省的保单保费均在400亿元以上；青海、宁夏、西藏、大连、海南等地区保单保费在50亿元以下。

从保费规模的变化来看，2017年保费达到200亿元及以上的地区共有11个，比2016年多2个（上海、湖北）；保费达到100亿元及以上的地区有22个，比2016年多2个（贵州、广西）。

从增速来看，河南增速最快，同比增长23.1%；大连地区增速最慢，同比增长2.4%。

在投保率方面，2017年，全国商业险投保率商业险投保率=商业险保单件数/交强险保单件数。为81.8%，比上年提高2.4个百分点。

商业险投保区域特征明显，整体上南方地区商业险投保率高于北方地区。浙江、宁波、厦门、重庆四地商业险投保率较高，均在95%以上，河南、山西、陕西以及东北、西北大部分地区的商业险投保率较低，均在70%以下。其中西藏商业险投保率最低，仅为41.2%；宁波商业险投保率最高，为97.7%，约为西藏的2.4倍。

从商业险投保率变化幅度来看，河南增长幅度最大，同比提高6.7个百分点；上海投保率出现负增长，同比下降1.9个百分点。

本文转载自皮书说，文章观点不代表AC汽车立场。

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