2022/1/20 9:59:58F6科技acqiche调研
市场细分
2021年中国汽车后市场乘用车轮胎市场规模已超1000亿
市场规模已超1000亿元，销量超2亿条。
其中轿车市场规模超500亿元，SUV近400亿元。
近2年轮胎均价小幅下降，毛利率小幅增长
近2年不同规格的轮胎均价小幅下降：
17寸及以下从462元下降到454元；
18寸及以上从1044元下降到1013元。
2021年17寸及以下的轮胎平均毛利率为22.5%， 18寸及以上的为15.9%。
国产轮胎利润空间大于外资
对比近2年销量，2021年国产轮胎销量占比增加了1.4%，可见国产轮胎逐渐被更多的消费者认可。
对比均价和毛利率，相较外资轮胎，国产轮胎的利润空间更大。
02、销售渠道渗透
国产品牌的渗透率随着车龄的增长而递增
车龄16年内的车辆，国产品牌轮胎的渗透率在逐年递增。1-2年车龄车辆渗透率在30%左右，12年后开始超过外资品牌。
国产和外资轮胎在不同品牌新能源汽车的渗透
国产轮胎在特斯拉、蔚来等品牌的渗透率均低于5%；外资轮胎在五菱上的渗透率为6%。
03、销售相关性
维修类门店交易交叉比更高
更换轮胎的车辆中，63.9%会更换刹车片、63.8%会更换制动液、13.8%会更换控制臂、13.8%会更换减震器、10.4%会更换刹车盘。
维修类门店最高，轮胎店最低。
04、车主画像及消费行为
轮胎消费者以80后为主，消费者年龄结构有年轻化趋势
轮胎消费者当前仍以80后居多，其次是70后。
2021年80后和90后的客户占比各微增1%，说明消费者有年轻化趋势，但过程缓慢。
车龄4年车辆轮胎更换率较高；同车龄纯电动汽车的更换率高于传统汽车
在第4年时会出现轮胎更换小高峰。
相同车龄下，纯电动汽车轮胎更换率高于传统汽车。
一方面，纯电动汽车无论是零起步还是行进过程中加速均较快，轮胎更易磨损；另一方面，由于沉重的电池占据了车身下部大部分，纯电动车汽车相较于同级别燃油车车身重量有所增加，轮胎需承受更大负载。
因而随着新能源汽车的逐渐普及，市场对轮胎的耐磨性及耐压性提出了更高要求。
奔驰E级车系里，54%会选择原配轮胎
奔驰E级车原配轮胎主要有米其林、倍耐力、普利司通、韩泰等品牌。
其中米其林价格约1300元，普利司通和倍耐力价格约1200元，韩泰价格约800元。
05、行业发展趋势
新零售大趋势下，轮胎行业传统经销商需加快转型
在新零售大趋势下，轮胎价格越来越透明，终端消费的价格竞争越来越激烈，且自2020年开始，轮胎上游原材料价格一路上涨，多家轮胎企业发出涨价通知。
在这种背景下，传统代理商模式在资金流等不占优势的情况下势必走下坡路，经销商需积极转变思路，利用自身资源更好服务上下游。
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