盘点 | 2017年二手车市场中的那些“网红”车

2017年我国二手车市场迅猛发展，截至2017年11月底全国二手车交易量已达1117万辆。但是，与欧美比较成熟的汽车市场相比，我国二手车市场仍有非常大发展空间。

二手车市场潜力巨大。那么目前市场上在售的二手车有多少?热点车型有哪些?车龄状况如何?未来二手车市场将呈现何种发展趋势?

图1 2016-2017年二手车交易量趋势图

2017年全年二手车车源总数为1644万辆，受限迁取消的影响，年初3月份车源发布量最高183万辆，年末11月二手车发布比较活跃，发布量也较高，其他月份较为平稳，发布量在140万-160万辆区间。

中国汽车流通协会统计，1-11月份累计交易1117万辆，且月均交易量已基本稳定在100万辆以上。与2016年同期相比，月交易量涨幅在15%-22%左右，2月份同比涨幅最高达到41%。照此增长势头，2017全年交易量预计在1240万辆左右。(见图1)

在车型分布上，轿车和SUV是二手车市场主要车型，这两类车型占90%以上。其中轿车占比最高，全年共发布1195万辆，占总体72.71%，这个比例远超过新车销售市场。轿车之中紧凑型为主力车型，紧凑型轿车占发布总量的三分之一，其次为中型车、小型车和中大型车。此外，跑车和豪华型车发布数量有小幅增加，共计37.5万辆，二手车市场高端车数量偏少，可以满足部分高消费人群的需求。(见图2)

图2 网络车源车型结构图

与新车销售市场不同的是，二手车市场SUV数量远低于轿车，在总量中占比19.91%。SUV车型上，紧凑型SUV发布量最高，其次为中型和中大型，小型车数量最少。由此可见，紧凑型车无论轿车还是SUV都是二手车市场最为热门的车型。紧凑型车保有量相对较高，不仅是在新车市场上受消费者欢迎。

图3 近三年车源数量前十名

2015年至2017年，二手车发布量前十名品牌车源数量都在不断增加，品牌总体没有变化，排名顺序略有调整。唯有大众品牌市场占有率稳定在13%~14%，连续三年稳居首位。大众作为德系车的代表，在中国有良好的口碑和市场，即使进入二手车市场，依然被很多消费者认可。(见图3)

自主品牌发布量排名靠前的为比亚迪、奇瑞和长城，虽未能跻身前十位，但是排名在12—14位左右，同样拥有一定市场份额。

全年1644万辆二手车车源中，合资品牌占比64.30%，自主品牌占比23.86%，进口品牌为11.86%。各属性占比与2016年一致，没有较大变化，市场占有量十分稳定。（见图4）

图4 各属性车辆占比图

合资是我国独特的汽车产业发展路线，也是我国汽车市场的主力军，进口车型的国产化给消费者提供了优质且价格合理的汽车消费产品，一直以来也是我国新车和二手车市场支柱。但是在合资品牌之中，不同车系、不同车型之间也存在竞争关系，不同品牌各具特色。

从三年的车系占比来看，二手车市场与新车市场类似，各品牌车系市场占比十分稳定，前三名依旧是德系，自主品牌和日系，德系车占比最高为26%，自主品牌在24%上下浮动。虽然近年来自主品牌发力，在市场份额上对日系车的领先地位也比较稳固，位居第二名的地位。美系车，韩系车分别占15%和8%的市场份额，三年均无明显变化。（见图5）

图5 近三年车系占比

二手车市场间接反映市场保有量和质量状况。相同年限下，品质良好的新车，在进入二手车市场流通时也会较受欢迎。虽然二手车市场与新车市场相比，相对独立，但是不论哪个市场，消费者认可的唯一标准就是质量和价格。质优价廉的产品会是两大市场共同的热门。

自电商加入二手车市场以来，我国的二手车交易开始变得活跃，车源发布量、交易量也在近两年步入发展快车道，网络平台价格更加透明。

根据三年网络车源分析，二手车价格在5万元以下的车源稳定在33.3%以上，5万-10万元车源也在30%左右，也就是发布的车源中大约三分之二的车辆在10万元以下。10万-20万元的车源占20%左右，累计已经达到80%以上。由此来看，对于那些经济条件难以买新车的消费者来说，二手车或许是一个不错的选择。(见图6)

图6 近三年各价格段占比变化图

2017年发布车源中，3年以内车源数量大幅度提升，全年共发布3935206辆，较2016年增长121%。此外，车龄4-6年车源数量也有小幅增加。在7-10年车龄，和10年以上车龄中，车源数量有所减少。

一般认为，二手车的质量和车龄有比较大的关联性。在没有重大交通事故和重大缺陷的特殊因素外，车龄和里程数会是普通消费者考虑二手车质量的最直观数据。短龄二手车车源数量的增加，标志着我国汽车更新换代速度加快，二手车市场更加活跃。

但是我们仍需看到，4-6年车龄和7-10年车龄车型仍是二手车市场的主力，3年以内的车源数量只能排到第三位。未来，我国二手车市场还有很大的发展空间，这样的趋势是市场和消费者希望看到的。(见图7)

图7 近三年车龄段车源变化

从2016和2017年车龄段的分布状况中可以看出，3年以内车源数量占比增长约12%，4-6年车龄占比没有变化。2017年，网络车源车龄6年以下数量已经达到60%。车龄结构的变化使得二手车市场向“年轻化”发展，车源质量将进一步提升，也会吸引更多的消费者涌入二手车市场。（见图8）

图8 车龄结构对比变化

排除个别因素，车龄越短，对车的损耗越小。五年，在二手车市场是一个重要的考量节点，五年及以下车辆较新，品质相对较好。20款热门车型中，43%的车源车龄在五年及以下。宝马5系和奥迪A4L这两款车型的五年以下比率接近60%。(见图9)

图9 热门车型车龄结构

前20中，合资车型占到了19个席位。长城哈弗H6是唯一跻身发布量前二十的自主品牌车型，由于其2011年才上市，五年及以下比率达到了84%。

近年来，自主品牌发展速度很快，尤其在SUV车型上，产品更新换代很快，新车产销量也在市场名列前茅。哈弗H6一直以来都是最火热的SUV车型，技术创新也使得产品质量提升很快。产品更新换代加快，也使得二手车市场上短车龄的自主品牌车辆大量出现。值得关注的是，这些车源虽然有车龄优势，但是质量能否与合资品牌比肩，还需要市场和消费者去检验。

近两年各热门车型的二手车平均价格较为稳定，波动不大，其中豪华品牌宝马和奥迪平均价格在20万元以上，其他热门车型价格在10万元左右或以下。（见图10）

图10 热门车型平均价格对比

单从平均价格上考虑，10万元以下可以适应多数消费者的购买能力。具体交易价格由车辆品质所决定，平均价格一定程度上反映热门车型价格的整体水平，不能展现具体车辆的实际情况，因此，消费者在实际交易过程中，平均价格参考意义更大。

在二手车市场地区分布上，华东地区是发布量和交易量占比最高的地区，浙江、山东、江苏、福建发布量均名列前茅。（见图11）

图11 地区交易量与发布量占比

各大地区网络车源发布量占比和交易量占比并不完全重合。华东地区发布量占比高出交易量占比，车源数量更多，消费者可选择的空间更大。华北地区发布量占比高出交易量占比，是二手车交易的潜在市场。2017年3月陆续取消限迁以来，华东和华北两地区之间车辆转籍数量增多，未来两地区的转籍数量可能更多。

华北和中南地区二手车市场也十分活跃，广东，河北，河南和北京车源年发布量都在50万辆以上。其他地区热度省份有辽宁和四川，车源发布量分别为91万辆和75万辆。西北地区网络车源数量较少。

通过对中国汽车流通协会发布的全国二手车市场分析报告梳理发现，2017年1-10月二手车线上平均销售周期58.28天，线下平均销售周期21.51天，平均销售周期线上超线下两倍有余，对于二手车消费者而言，线下渠道更受青睐。（见图12）

图12 销售周期对比

从销售周期的月度变化可以明显看到，线上线下渠道的二手车虽然销售周期差别巨大，但销售周期变动趋势相同，销售周期均在5月份最短，2月份最长。从整体看，随天气回暖，二手车车市亦有回暖势头。

在车源数量方面，58同城车源数量最多，全年发布573万辆，占全网35%。网站发布量其次为二手车之家、瓜子二手车、优信二手车和赶集网。（见图13）

图13 网站发布车源占比

发布二手车车源的网站众多，经营状况参差不齐。由于二手车市场发展迅速，企业之间竞争激烈，有些企业一季度还在更新车源数据，年末就已停止发布新的车源信息。

我国汽车保有量世界第一，潜在的二手车市场巨大，吸引了众多投资者。二手车企业在经营过程中，提供更多可靠的车源，创新服务，满足消费者需求，才会在竞争中脱颖而出。

虽然二手车行业发展迅速，但是仍然存在信息不对等的现象，消费者难以了解二手车的车况，加强二手车质量检测是目前行业亟待解决的问题。2018年，规范二手车车辆检测方法，普及车辆认证制度，将进一步打破消费者顾虑，有助于二手车市场快速发展。

• 来源：中国消费者报；数据来源：公平价

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