巴图鲁、中驰、掏掏等企业竞争力解读 |中国汽车后市场供应链白皮书4（附完整版链接）

2017/8/1 10:24:36acqiche维修保养

3导语
《中国汽车后市场供应链白皮书》由罗兰贝格和巴图鲁联合发布，报告共三大部分，AC汽车将分4次连载，本篇为第3篇。1.中国汽车后市场供应链发展概述：中国汽车后市场供应链白皮书（一） | 连载2.价值链分析：连载 | 中国汽车后市场供应链白皮书（二） ——价值链分析 3.美国后市场供应链发展分析及启示：美国后市场供应链发展分析及启示 | 中国汽车后市场供应链白皮书（连载三） 4.竞争及商业模式分析4

3.1 汽车后市场竞争概览

随着汽车后市场的发展，市场中也孕育出非常多的汽车零配件企业，其中不乏众多互联网平台，并获得了资本的青睐。其中主要有两类重要的平台，面向终端用车消费者的 B2C平台，及针对专业独立后市场配件、服务提供商的B2B平台。5
除了终端客户的区别以外，对于这两种平台的区别更多在于所提供的零配件产品图谱和业务介入深度，市场整体可根据商业模式分为2 x 2 x 2的三维矩阵细分市场：6
B2C平台
由于其下游客户专业性较低，且相较于美国成熟的汽车市场，中国消费者缺乏对于汽车维修的DIY传统。由于维修、事故件对于技术要求较高且难以自行安装修理，B2C平台上一般主要以供应保养易损件为主。这类配件相对通用，且对于安装的技术要求较低，车主消费者可在一定的指导下独立完成，或通过街边的夫妻店进行简单安装。
B2B平台
B2B平台中同样以高频低价的保养易损件为主，利润空间较小；目前仅有极少部分的互联网平台涉及维修事故件的B2B流通，如巴图鲁、掏掏汽配、车件儿等。虽然维修件及事故件中间环节流通利润高，其对于流通平台要求也更为严苛。主要的瓶颈和挑战在于： 维修件事故件配件种类繁多，下游与车辆车型匹配关系较为复杂且通用度极低，同时随新款车型的发布急速增长。 这些维修件事故件的上游一般又对接多层级的品牌件供应商，使得整体供应链复杂度成几何倍数关系增长。
中国统一的配件编码等市场规范化动作仍然处于初步阶段，目前在市场上仍缺乏较为完整精确的配件信息体系，难以精确匹配下游的配件需求。于此同时，基于汽配城衍伸而出的较为粗放的发展方式，使得独立后市场服务的零配件采购体系仍较为分散及落后。B2C平台中，近几年在资本的驱动下，诞生了较多的保养、易损件流通平台。而这些平台也可以按照其介入交易的深度进行区分，如途虎、京东等交易平台深度介入实际零配件的交易过程，而如淘宝等平台仅作为供需两端的勾搭平台。 和B2C平台类似，纯信息平台及O2O交易的模式分类也同样适用于B2B的流通平台中。 纯信息平台仅作为中间供需信息撮合商，为下游修理厂、配件需求方提供上游供应商信息及信息交互的沟通平台，如车件儿就是这类的中间信息撮合平台。
于此相对的是O2O交易平台，提供物流，仓储，金融，售后服务等线下服务，代表企业有：巴图鲁汽配铺、淘淘汽配、中驰车福等，他们深度介入配件的流通环节中去，主动对接上游配件生产厂商、一级批发商以及下游零售商、维修厂，加速配件的流通。B2B平台面对繁多的SKU数量以及地域人力资源壁垒，开始大胆尝试信息技术、系统性数据库和电子商务。如康众等老牌传统线下保养、易损件批发商也尝试利用数字化平台的模式提升自身运营效率。7
竞争趋势
B2C的互联网平台由于进入壁垒相对较低，加之传统电商巨头的参与，市场竞争愈加激 烈。相对而言，B2B配件流通的互联网平台对于专业性及技术要求较高，市场玩家较少，特别是深度介入维修、事故件交易流通的互联网平台，目前仍是一片相对蓝海。B2B流通平台由于利润空间受到竞争的不断挤压，平台纷纷从通用、高频且低价值的保养易损件，转而向低频高价值的维修、事故件方向，以获取更高的利润和收入。 具备先发优势的玩家将基于长期积累的优势持续扩张，同时利用互联网技术的可复制性，快速抢占其他地域的配件流通市场。 保险公司面临车险综合成本率高居不下的困扰，同时也具有费率市场化的机会。 因此，保险公司对于维修、零配件流通的介入将更加深入，并加强与重点供应商（批发商）合作，以获得更高的配件折扣和质量保证，同时，通过保险费用的允给折扣，调动客户在系统内部选择零件的积极性。

3.2 商业模式的探索

行业成功要素
从汽车后市场供应链上来看，具备竞争力的商业模式需要针对供应链各个环节进行布局，同时能够通过增值业务加强平台的核心竞争力。
整合上游供应商
与上游的供应商建立紧密的战略合作关系，将有助于平台获取稳定、高质量的货源。
增加下游零售商粘性
而下游的零售商（维修厂、连锁店等）作为客户，是平台服务的主要群体，需要针对他们在配件采购方面的需求和痛点，在提供配件的同时也加强服务的能力，从而增加客户粘性。
建立全面配件数据平台
对于中间的分销环节而言，借助强大的数据库和供应商匹配系统，提高交易的准确性和效率，将是平台的核心能力。
提供额外增值服务
除了在价值链上进行布局之外，为业内提供增值服务，也将是平台扩大知名度，提升利润的重要方式。例如，如平台具备完善数据库及供应商匹配体系，则可以为保险公司提供实时更新的配件信息及价格数据。
以上4个方面，只要做好其中一个方面就能够展示出一定的行业竞争力，并具备相当的盈利能力。然而，未来最具竞争力、并有望成为全国性规模化的平台模式，则必须在这几方面皆进行先期规划及布局。
商业模式概述
对应以上四大行业成功要素，我们可以清楚的发现四大重点商业模式抓手：前两者以传统供应链上下游为主要抓手，实现供应链上游集中化或者整合下游零售商，形成价值链供需关系强绑定；而后两者则以数据平台作为切入点，完成上下游的信息打通整合，并基于数据本身开展其他衍生于传统零配件供应链体系的数据服务。

商业模式一： 供应链上游集中

模式解析： 对于与车型匹配要求极高的维修件和事故件来说，上游的供应商尤为分散，分品牌分车型皆有为数众多的供应商。在供应链端，尽管一级批发商能够汇集单一品牌的车型件，但由于SKU数量众多，做到全覆盖几乎是一件不可能的事。因此，平台业务通常需要集中相当数量的批发商。如何对批发商进行管控，获取优质的配件货源及合理的价格，是平台控制成本的关键。
案例分析：掏掏汽配8
掏掏汽配简介掏掏汽配在2015年建立，是全车件供应平台，以面向供应商的批发业务为主，同时2016年起也逐步开展面向维修厂的零售业务。掏掏汽配的零售平台是一个交易撮合平台，由批发商在平台上进行报价及价格维护，并直接与维修厂交易。目前平台主要面向广东市场，拥有1万5千多家注册用户。
掏掏汽配模式分析掏掏汽配最初的业务模式以面向二、三级批发商为主，逐步拓展到直接销售给下游的维修厂。由于掏掏汽配的创始人是以30多家一级批发商为主的批发商联盟，因此，在上游货源方面有着较强的优势。随着规模的逐步拓展，掏掏汽配的供应商端已经扩展到200家以上。在这种模式中，核心批发商作为平台的股东，对平台发展的参与度和认同度更高，因此较以往松散的批发商联盟模式在供应商端更具凝聚力。 以批发商为基础的平台在物流和仓储端也具备优势。批发商大多采取重资产运营的商业 模式，因此原本即拥有自有物流和仓储。以此为基础向下进行拓展，可以跳过平台在初期的投资和规划时间。 但也需要看到，该模式的长期发展需要基于批发商之间的强联盟，因而，处理好核心批发商与非核心批发商之间的关系，形成稳固的发展共同体，是平台需要关注的问题。

商业模式二： 整合下游零售商

模式解析：位于供应链下游的维修厂在配件采购时，仍以传统的电话采购模式为主。在传统的模式中，维修厂在得到消费者采购需求后，会通过电话向熟悉的批发商订购配件。要转变为线上下单模式，需要对维修厂的消费习惯进行重塑、培养。如何能够确保持续、稳定的下单量，是平台面临的一大课题。而维修厂往往会在同一段时间内接到多家平台的接触；因此，在众多平台中脱颖而出，成为维修厂的长期合作伙伴，更是线上平台销售的难点。部分平台采用了重资产模式，整合线下维修厂，形成强绑定关系，以此获取持续的订单流。
案例分析：中驰9
中驰简介中驰车福创立于2010年，是目前国内领先的汽车配件供应链B2B服务云平台之一。为全 国范围的下游客户提供“一站式”配件供应，业务包括了配件网上商城平台、数据平台和供应链云服务平台。目前已经在全国设立20多家分支机构，业务覆盖近30个省份。
中驰模式分析
中驰车福通过与下游连锁维修企业的战略合作绑定稳定下游客户，同时通过其他供应链增值服务进一步提高客户意愿并吸引合作关系外的其他客户。中驰车福与连锁维修企业小拇指、车奇士先后签署战略合作。利用中驰在配件产品覆盖、价格规模优势、管理物流配套等方面的优势，为合作伙伴及下属门店发展提供业务支撑。中驰通过与下游零售渠道的战略合作与之形成紧密关系，以此在公司层面直接保障了下游客户的稳定。除了业务本身的紧密合作，中驰车福还能够为下游零售商提供其他额外增值的服务。如提供采购系统/界面的搭建、营销账号和营销体系的打通、供应链金融等，进一步提高下游用户的支付意愿及活跃度。

模式三： 数字化平台打通供应链上下游

模式解析：除了加强上下游的合作关系以外，拥有配件编码库体系是直接打通供应链上下游的基础和重点。通过数据及信息映射，贯通上游供应链条并匹配下游实际需求，真正提升供应链体系效率，并实现多赢。数字化平台不仅仅是提供实时配件价格的参考平台，更应该真正参与到交易之中，关联上游的配件体系，并对下游提供友好的操作界面。从配件品类上来看，相比通用性较高的保养件和易损件而言，维修件及事故件建立跨品牌的数字化平台的难度相对更高。维修件及事故件通用性低，更需要通过配件编码体系精确定位配件及供应商。
案例分析：巴图鲁10
巴图鲁简介巴图鲁创建于2013年，是国内全车件汽配B2B电商平台。巴图鲁的产品以维修件、事故件为主，同时覆盖易损件和保养件。凭借自主研发的动态配件数据库和智能化交易系统，已经累计了5万家以上的终端客户，即时可售SKU数量接近200万个。交易平台为汽修厂用户提供配件搜索、报价比价、支付、配送及售后的一站式服务，以期为用户带来全、准、快、省的汽配采购体验。
巴图鲁模式分析
巴图鲁通过10余年的积累，建立起一套车型配件数据体系，除了完备的车型库之外，也 将车型和配件关系进行匹配。目前，数据库中已融合了大部分主流车型和配件的信息。与其他数据平台不同点在于，在自有的编码体系之上，巴图鲁还进一步打通了配件供应商与配件的联系。不仅仅是原厂配件，大量品牌配件也被纳入了巴图鲁数据平台，在平台上的配件选择更多，体验更好。这就意味着维修厂能够通过平台获得巨量市场化的动态维修、事故件多品质层级零配件的价格以及供应渠道。同时，巴图鲁也介入了交易环节。由于平台打通了配件编码、供应和价格体系，维修厂可以精准定位到指定配件，可比对不同品牌和价格，并在平台上自主下单，从而大大提升交易效率。而交易数据的积累也用于反哺巴图鲁的配件数据库，能够不断完善、优化现有的数据积累。
巴图鲁的数据平台模式在供应链上下游也实现了多方共赢：
下游对接基于完善的数据库，巴图鲁能够解决线下交易中配件匹配难的问题，并且通过设立配送体系满足维修厂对于配件及时性送达的需求。作为线上平台，巴图鲁也具备配件信息和交易价格透明的优 势，因此获得了维修厂等零售客户的认可。 上游整合 对于上游的供应商而言，平台的集客作用能够帮助供应商克服规模化发展的几大壁垒，有助于供应商利用电子平台以较少的资源迅速扩大销售基盘。

商业模式四： 提供数字增值服务

模式解析：尽管配件信息越来越透明，但由于中国汽车存量车型数量众多，配件数据库仍然是行业发展的挑战之一。在此行业背景下，将配件数据库商业化，为行业提供数字增值服务，也是中短期可以预期的商业模式。
案例分析一：力洋11
 
力洋简介创立于2008年的上海力洋信息，最初致力于汽车VIN码识别系统开发与汽车车型数据库的建设，并以此为基础，逐步扩张至二手车、汽车零配件等汽车后市场数据服务。在后市场零配件数据库领域目前已成为了市场中最大的品牌之一。
力洋模式分析
力洋在后市场零配件方面数据库主要源自其与上游供应端企业的紧密联系。自2013年开 始，力洋全面开始进入后市场，积极与各方进行合作，获取数据库的资源。力洋基于其核心业务VIN码数据信息中的长期信息积累以及与部分配件厂家的数据信息，完善了配件信息到大致供应价格的信息联通。与此同时，力洋也建立起自身与供应链各层级的联系合作，建立了对于非原厂授权件，尤其是保养易损件的信息数据库，补全整体的零配件编码映射积累。目前，力洋已将其数据库服务全面商业化，配件编码库按查询次数或数据库整体打包按年出售其数据查询服务，为供应链下游配件零售商、保险公司等客户提供后市场零配件服务相关的信息支持。
案例分析二：巴图鲁
除了配件数据库类的公司在为行业参与者提供数字化服务以外，巴图鲁作为实际参与交易的全车件线上流通平台，基于日常交易积累的大量的交易信息，可以进行大数据分析，提供相应的大数据服务。比如为保险公司提供汽车配件数据及报供一体化的配件直供服务。巴图鲁依据自身长期积累的配件数据和交易数据，尤其是与车险理赔相关的事故件和维修件等配件数据，正在开始逐步为保险公司提供数据服务。平台不仅能够为保险公司提供实际可交易配件的精确价格信息，同时还能提供配件直供服务，以保障配件质量及货源，从而减少争议及骗保风险、提高理赔效率、降低理赔成本。 除了配件信息、供应商信息及价格信息之外，巴图鲁基于平台日常交易也积累了大量的交易信息，可以进行大数据分析，提供相应的大数据服务。
回顾后市场零配件供应链本身的成功要素，其核心为上、下游的集成和数据库的建立。在后市场零配件供应中，一个较为全面的商业模式应该是以“基于配件数据的交易系统”作为中枢核心，既能打通上游供应端，也能实现对下游客户的全方位服务。这样才有可能借助互联网工具降低供应链层级，提升供应链效率，对于维修件与事故件的供应链更是如此。而这种基于数据库、并且更加透明的商业模式，能够让上游的供应商以及下游的维修厂充分获益。对于上游的供应商而言，不仅可以通过平台降低获客成本，更能够通过订单的自动化处理减少对专业人员的依赖，提升效率，实现规模化成长。
对于下游的维修厂而言，则可通过平台简化配件采购的复杂性，降低配件采购成本，同时提高消费者服务能力，加强自身竞争力。目前专注后市场零配件供应链的主要企业中，巴图鲁已能够实现三大核心成功要素的全面覆盖和击穿，其模式也通过近几年的运营得到了市场的实际验证，可以在后市场价值链中实现多赢，并提升供应链效率。
— END —
注：《中国汽车后市场供应链白皮书》由罗兰贝格和巴图鲁联合发布，报告基于罗兰贝格多年对后市场跟踪积累的数据，以及巴图鲁的行业实践经验和后市场案例分享，全面梳理汽车后市场供应链现状及发展，深入剖析主要挑战，并对未来发展前景进行展望。AC汽车取得授权发布此报告，如需转载，请与我们联系。
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