“猫虎狗”公布2025计划、BBA 4S店翻牌新能源、日产本田合并…淘汰赛提前打响？|12月看点

2024收官之战结束，提炼12月关键词，“复盘”和“蓄势”并列榜首。

先看宏观层面数据，2024年中国后市场规模超6.4万亿，其中传统汽车市场占比超85%。独立售后份额超50%，一方面是汽服连锁持续扩张，仅AC汽车统计“连锁百强”门店就超4.5万家；另一方面是年内4000家4S店退网，3.4万家经销商总量收缩，大量车主从官方体系流出。

聚焦至独立售后，2024年超半数门店台次同比下滑，汽服门店进场台次两级分化严重，一线城市尤甚。其中中大型连锁门店进厂台次同比增长4%，连锁化、规模化经营的竞争优势愈发明显。结合年内70%以上的车主消费无增长，且消费更加聚焦的特征（单次进厂仅消费单一项目的车主占比增高），汽服门店的竞争压力依然不减。

回顾月内大事件，“猫虎狗”等连锁巨头正加速产品和渠道资源的整合，其中不乏新能源相关业务。4S与修理厂的事故车之争到了“直接进店翘客户”的程度，而保司却亲自下场，与修理厂共建维修服务网点。

此外，北京、长沙等地最大的奥迪、奔驰4S店翻牌新能源，林肯与福特并网、日产与本田合并等事件，也在预示着明年车市更加纷繁复杂的局面。

具体看点，我们逐一梳理。

01、后市场大事件

01、渠道整合、门店联动、新能源项目上线...头部连锁如何迎接2025？

市场下行，汽服连锁们却逆势向上，影响力持续扩大，根本在于对资源的整合。AC汽车整理了以下5家头部连锁的动向：

天猫养车近期发布了2025年的招商政策，同时也交出2024年的“答卷”。

截至12月，天猫养车全国门店超2500家，付费会员超200万，单店年度营收均值同比提升11.6%。新店平均4个月实现当月盈亏平衡，30%加盟商成功跨行投资，40%的加盟商愿意开多店。

天猫养车综合成本优势显著，凭借高额投入和规模效应，在美团、高德、抖音等平台上取得亮眼成绩，线上获客能力极强，成本效益显著。此外，依托品牌影响力，天猫养车获得更多资源支持，如和抖音、美团官方以及和主机厂、各大银行、中石化等合作，拓展门店获客渠道。

关于2025年的发展规划，天猫养车将继续加大ToC业务，其中新能源项目依旧是发力重点。目前，天猫养车已经构建起从个性化轻改服务到专业维保的综合新能源业务生态。

途虎养车新能源“基建”加速，并以“云途引擎3.0”加速线上获客。

近期，途虎作为后市场唯一参与企业，与相关部门和企业联合制定《新能源汽车维修维护技术要求》、《动力蓄电池维修竣工出厂技术条件》两项国家标准。

这是途虎在新能源领域的又一“基建”。目前，途虎养车已与16家上游电池厂签约，陆续开展保内电池维修业务。由中央技师团队、电池返修中心和电池专修门店组成的服务网络已进入73个城市。

此外，途虎养车近期联合抖音生活服务、巨懂车推出“云途引擎3.0”方案，加强线上精准获客的能力。

具体来说，抖音通过“线下网格化POI覆盖+线上内容推广“，为品牌方和门店提供精准营销及转化。途虎引入一线门店参与内容创作，通过定向流量扶持，打造“IP+直播间+门店职人+本地达人联动”的矩阵。

京东养车牵手宁德时代入局“换电”，“2999元3年贴3次改色膜”强占用户心智。

近期，京东养车与宁德时代围绕电池订阅及换电服务达成深度合作，双方共建检测、换电“一体站”，共同推进“巧克力换电站”的管理体系建设。

北京地区“2999元3年贴3次改色膜”活动击穿行业底价，隐形车衣产品也低至1999元，包贴包撕，击穿行业底价。

此外，京东养车也在探索更为多元的售后场景，联合京东安联保险，与嘀嗒出行在顺风车用户生态达成合作，为用户提供洗车、续险、充电加油、保养、车品等方面更加超值便捷的商品和服务。

驰加上线新能源技师认证，“新店成长计划”正式曝光。

近期，驰加“新能源初级技师”认证上线，加盟商员工通过线上学习及考核之后，由“中国汽车维修行业协会”颁发相应的技能等级证书。据悉，“新能源中级技师”认证计划于2025年6月上线，目前杭州、广州等地的部分门店正在试水“油电兼修”的业务模式。

在运营方面，驰加也在强化线上获客的能力，“新店成长计划”近期正式曝光。据悉，针对抖音、高德、美团等线上流量平台，驰加总部为门店提供了一系列赋能措施，聚焦本地化车主服务。以绍兴一新门店为例，业务冷启动3月实现盈亏平衡，其中80%的流量来自线上。

小拇指浙江门店超500家，“职人”矩阵撬动“爆款计划”。

小拇指门店裂变神速，12月6日，浙江省第500家小拇指门店正式签约，其在区域内的影响力再上新台阶。目前，小拇指仅在杭州就有178家门店，线下曝光度不言而喻。

而在线上，小拇指“爆款计划”也取得了十足的成功，继“198全合成机油保养套餐”突破100万单之后，298、398套餐的销量也在快速攀升。

值得关注的是，小拇指在AC汽车年度峰会上，提到线上“职人”矩阵的重要影响，获客占比从2023年4月的6%,快速增长至2024年6月的47%，影响力远超平台自然流、直播和达人推荐。

巨头之外，更多连锁品牌也在加速门店扩张。12月19日，兔师傅6店连开，其中开封3家、许昌2家、郑州1家门店。奇瑞旗下售后连锁“车贝健”近期也启动了“百城千店”计划，在吉利全系品牌创下销量新高之际，实现更为广泛的车主覆盖。

值得关注的是，江苏消保委12月的一份消费者调查报告显示，35.6%消费者常去大型连锁门店。如何扩大持续扩大影响力，聚拢更多车主，成为各大连锁新一年的共同话题。

02、AI工具登场、数字化基建下沉...供应链向“短平快”加速推进

杭州鼎腾“充一万得三万”活动引发热议之后，关于汽配商生存现状的讨论一时不休，其中“小代理趁早转行”的悲观论调，又为行业增添几分寒意。

AC汽车专栏作者无庸则认为，即使汽配领域的内卷已成共识，但在“以旧换新”政策的助推下，二手车可能拉动汽配相关业务。2024年1~10月，国内二手车交易量达1593万台，同比增长5%，交易额10511亿元，同比增长9%，“消费升级”倾向明显，结合“老车翻新”等业务热度，品类聚焦，形成专项优势或为新的出路。

从汽配平台动作来看，保持“大而全”的体量依然是其首要任务。在此基础上，推进“短平快”的运作模式，帮助修理厂“降本增效”，是当下的现实的目标。

以开思为例，其CEO江永兴在2024商家大会上表示，过去9年的主线任务是“打造数字化底座”，在“数字工厂+柔性供应链+专业化服务”的产业生态形成之后，如今通过AI工具，强化产业链上下游合作，拓展数字化服务的边界。

具体来看，开思目前已承接某德系主机厂的原厂配件体系，通过数字化系统，主机厂脱保车辆在独立售后的维修工单，依然可以与厂家对齐。这意味着通过开思，修理厂可以获得车辆全生命周期的相关信息，这对于下沉市场门店的升级转型，有着强大的推进意义。

此外，“AI智能采购助手”的上线，也帮门店进一步提升服务效率。新增拍VIN码或工单、录入配件及拍轮胎图片等多种便捷询价方式，AI智能推荐采购方案，大幅缩减选购时长，且使用零门槛。“共享仓·小时达”服务也应运而生，配件配送就像点外卖般便捷。

可以说，“以效率得人心”，正成为汽配平台下一阶段的核心竞争力，透过汽后平台数字化服务的“基建”动作，我们不难发现，能否利用好“效率工具”，也将成为修理厂下一阶段竞争的重要命题。

03、4S店员工去修理厂撬客户，事故车卷出新高度？

12月初，《壹柒蓝海》爆料，某修理厂接到老客户报案，并将车开进修理厂维修，结果车辆刚进店，就有一位4S店的事故人员大摇大摆进店撬客户，在修理厂店长将车开进工位间隙，4S店事故员以返点形式拉拢客户去4S维修。

这一举动令诸多修理厂老板哭笑不得，直言“4S店果然要靠售后自救”。但更多老板坦言，自保司叫停“车险返点”之后，事故车维修已“基本赚不到钱”。

事实上，叫停“车险返点”切断了修理厂“保费换送修”的事故车维修业务路径，叠加近年来与4S店层层加码的博弈，事故车维修的利润不断压缩，给车主返点的“潜规则”比例甚至高达50%。这也导致事故车维修“扩损”、“滥用副厂件”等乱象事件层出不穷。而这又涉及“骗保”行为，回顾2024年，保司、4S、修理厂围绕事故车的混战不断。

04、保司下场布局，新能源维修难题有解？

不过，这种乱象仅限于传统油车，在新能源领域，修理厂依然“望车兴叹”。直到12月20日，邦邦汽服与人保财险在江西赣州打造的首家“新能源维修网络”网点正式签约，让不少修理厂老板看到“触电”的机会。

就目前的资料来看，这一网点是邦邦汽服依托“中保智修”新能源一站式服务中心建设运营经验，打造的新能源独立维修厂运营合作模型。预计2025年1月正式启动运营，并将向广大新能源承保车主提供相关新能源专属服务。

这似乎意味着保司终于不愿再忍受4S店的高昂报价，近一年来，新能源车动力电池损坏的“天价”维修纷争层出不穷，按照新能源车30%的出险比例，保司赔付压力极大。结合近期“小米SU7出事故，换电池赔13万，走全损赔16万”一事，保司一直探索与后市场维修企业合作的可能性。

不过，鉴于资质授权问题短期内难以解决，以及车主难以接受质保失效，保司目前下场自建维修网点，大概率以承接“全损事故车”为主。与汽配商合作，则是为了解决配件缺乏的问题，按照目前的市场行情，新能源“全损事故车”修复之后，二手残值或能弥补较大一部分赔付亏损。

值得注意的是，“中保智修”的新能源业务部还正在与华东、华南等多地财险分公司协同，加速“新能源维修网络”的规划布局。此前上海某新能源专修厂就已挂出“人保事故车合作单位”的招牌，保司的合作意向已经了然。在新能源渗透率持续攀升的背景下，2025年新能源事故车维修的格局或能打开。

02、主机厂/4S动态

05、主机厂精简机构，4S加速转型，合资“失宠”影响仍在发酵

价格战冲击，新势力抢客，衰退的惯性一旦形成，短期内难以扭转局面。

回顾12月，围绕日产的报道从“只剩4个月窗口期”，到“与本田寻求合并”，不过是半个月的时间，一如年初降价潮的猛烈。而“保时捷计划缩减50家经销商”、“林肯与福特并网”等消息，件件都是“重磅炸弹”，但又都在预料之内。

4S集团的“关停并转”也在加速，大到“北京最大的奥迪4S店未经允许改换门头”、“长沙最大的奔驰4S店改卖问界”，小到“路虎终身免费保养承诺失效”、“4S店投资人称2年亏掉10年赚的钱”，合资品牌市场“失宠”之后，传统经销商的分崩离析，已经成为司空见惯的常事。

真正引发行业关注的有两件事：

一是广汇近期在东北地区“瘦身”，包括宝马、奥迪、沃尔沃、东风日产在内，多家豪华和合资品牌4S店更换投资人，合并资源以保证车主正常权益。这是继经销商集团并购4S店之后，提高品牌集中度的又一方案。而这种资源合并，也会使最终留在牌桌上的4S店形成更强的竞争力，目前业内最具代表性的，便是中升集团的“中升go”售后体系。

二是因4S体系混乱和服务缺位，乘势而起的“汽车买手”们。AC汽车观察到，成都车商“竹子买车”，在2024年上半年的销量就达到10000台以上，增项率超100%。这与主机厂和4S店大量积压的库存相关，参考国内汽车新零售平台“大搜车”的数据，今年6月国内“二网折扣率”达19%，传统油车折扣率更是高达24%，“竹子买车”的盈利表现超过不少百强经销商也在意料之内。

值得关注的是，自4S店式微之后，越来越多的玩家涌入汽车流通行业。“大家车言论”、“一鹿有车”等知名汽车博主已经开启新车代买业务，相关的售后合作模式也在探索之中。国美也宣布进军新零售行业，联合导航平台、电商垂类平台、MCN机构等企业建立“卖车新势力”。

可以预见的是，2025年车市的玩家会越来越多，新的合作模式或许也将出现。某种程度上说，合资“失宠”，带来的连锁反应宛如“鲸落”。

03、新能源热点

06、“4家关停，4家危险”，淘汰赛加速，新势力开始联合纵横

年初的高合、年末的极越，这两家新势力的崩盘都有些猝不及防。但梳理年内车企关停的新闻，悄然倒下的，还有合创和远航。另外，吉祥航空旗下的云度汽车，近期也进行了股权转让。新势力“造车梦碎”，独留车主哀伤。

不容乐观的还有哪吒，自“换帅风波”之后，工厂关停、股东不合的传言一直不断，好在哪吒在新年之前基本完成了内部调整，核心的桐乡工厂也已复工。考虑到在东南亚市场的不俗表现，不少业内人士认为，哪吒汽车当前的发展状态，可谓是新势力们的“警戒线”。

AC汽车近期整理了部分新势力车企2024年的销量情况，除了哪吒以外，极星、极石、创维汽车的处境也均比较危险。新能源国补退坡之后，留给车企的市场窗口期越来越短。

相应的，我们也能看到头部新势力正“强强联手”，鸿蒙智行的“四界”自成一派，上汽、广汽等车企也正欲注入华为的智驾“灵魂”。小米汽车“出手即王炸”，上市不到一年变达成13万辆的销售佳话，近期与理想、蔚来、小鹏达成充电网络共享协议，资源共享无疑是长期议题。

此外，蔚来、智己等车企近期也迎来注资，造车卖车之外，售后服务体系的搭建也是博弈的重点。可以肯定的是，新势力淘汰赛进入新的阶段，综合能力的较量，才刚刚开始。