AC直播 | IHS Markit 亚太区汽车供应链与汽车技术研究副总监王丽君：中国售后市场展望：高峰年何时到来？

12月1日，由AC汽车主办的“2020第五届中国汽车后市场连锁发展论坛”在上海如期举行，IHS Markit亚太区汽车供应链与汽车技术研究副总监王丽君女士在会上就“中国售后市场展望：高峰年何时到来？”发表演讲。

以下为演讲实录：（AC温馨提示：本文为速记初审稿件，还未经调整，可能存纰漏，敬请大家谅解。）

今天分享的内容主要由三个部分组成：

1、中国汽车后市场的蛋糕到底朝着未来多大的增幅往上增长。

2、有哪些关键指标可以更加清晰地描述未来的市场大盘有多大。

3、从配件、产品规划的角度，分析独立售后怎么管理好部件。

后市场的未来展望

说起后市场大盘，一定要提到的是保有量，首先看的是保有量的存量。

以中国为例，2020年轻型车（乘用车和微卡）保有量规模约2.5亿辆，这个保有量相比欧美成熟市场差不多在2000年左右的水平。 

这也意味着中国和欧美成熟市场存在20年的差别，欧美市场的格局模式并不适用于中国市场。虽然中国数字化有优先性，但是市场的客观规律还是要遵循的。

根据我们预测，2030年中国汽车市场的保有量总量将超过3.8亿辆，未来十年，整个复合增长率接近50%，因此希望各位售后人继续坚守着，即便2020年这么艰难的疫情情况下，未来的增幅可观。 

接下来看看人均保有量。上一张图用了轻型车，这张图只看乘用车。图颜色的深浅，表示千人保有数据的高低。 

在世界地图当中，颜色比较深的区域是在欧洲，还有加拿大。美国颜色浅，主要是保有量里面乘用车领域没有很突出。 

对比成熟市场，到2030年，德国千人保有量610辆，日本537辆，中国达到268台，这个数字而言对于我们有什么意义？实际是给到我们一个顶峰值。

至少在未来的20年，甚至于25年，当我们这一代人即将退休的时候，我们可以看到中国的后市场、千有保有量的规模还是具有一定的发展空间。

影响后市场规模的4个关键指标

常用的参考指标，包括人口数量、收入结构以及快修店的数量、分布，包括保有量的结构，以及新技术对于后市场有哪些影响。

时间有限，挑选四个因素跟大家进行探讨：宏观经济影响、车龄、保有量和新车销量对比因素、车联网对后市场的影响。

1、宏观经济。从大的数据上来讲，今年的疫情，不管是德国、中国、美国都产生了严重的影响，出现剧烈的震荡。预计2021年，中国真实GDP的增幅会达到7.3%。 

中国汽车流通协会副秘书长郎学红认为未来2021年乘用车的销量可能是在0左右的增幅，从我们的观点来看，我们一直认为市场的销量是跟经济大盘走的，如果经济大盘是一个上幅增长的情况，整车销量不太可能出现0增长或者负增长的局面。 

另外，我们非常相信中国政府的执行力。OE市场从第三季度开始，新能源车的销量一反常态，出现了爆发式的增长，难道是因为疫情的导致后期爆发吗？是跟地方政策补贴推出、道路使用规则的改变有关。

因此从宏观经济的格局看，对于明年的中国市场而言，仍然是乐观的估计。 

我们挑选了家庭收入的数据，中等家庭收入是以每个家庭的收入，每一年在2万美金到8万美金的区间，中国市场从2019到2035年，中等家庭收入的群体数量有什么样的变化？ 

2020年相比2019年，虽然是增加了70万户，与往年的增幅是有所放缓，2021年中等收入家庭的数量比2020年增加了约400万户。同样的，2022-2025，基本上维持在每年增加400万户的平均水平。

对于售后企业来说，你们的目标客户是谁？中等家庭收入的增幅也很好地佐证了未来的后市场保有量、人均千人保有量的稳定增幅。

2、新车销量和保有量之间的关系。同样以美国、德国、中国三个国家对比。我们发现，这三个国家在对比新车销售量和保有量增幅指标的时候，体现了三个不同的阶段。 

美国在2016年之前，新车销量的增幅超过保有量增幅（保有量其实是当年的新车销量加上去年的保有量，再减去淘汰的报废车辆得出），说明美国市场的旧车淘汰报废速度高于新车销量。

从这点来说，可以得出结论：美国市场的保有量，更多受到新车销量的市场影响，但是同样受到了旧车淘汰速度的影响，来取决于它的规模到底是增长还是放缓。

再看德国市场，从平均值来讲，新车销量的增幅和保有量增幅保持平稳的水平，即新车销量和报废车型的淘汰速度是相匹配的，我们认为这是成熟市场应有的状态。

中国市场和美国市场是完全不同的局面。从2011年一直到2019年，新车销量的增幅一直是慢于保有量的增幅，说明在中国市场，由于车龄的年龄比较年轻，所以报废车辆淘汰速度很慢，因此中国市场保有量的拉动速度主要是基于新车销量。 

因此也佐证了一些OES在做产品规划是不能只看汽车保有量，而是关注新车销量。即便这些车型在三年内不能给做售后市场的配件供应商带来实质的营收，但是对于他们做产品规划而言是非常有价值的参考。 

3、车龄。中国的保有量在增长，平均车龄在增长，已经超过6岁了，为什么售后企业赚钱的速度没有增加？

根据图表显示，中国市场的平均车龄目前是6.1岁，2014年到2024年，这十年的复合增长率是最高的，达到4.6%。相比于德国和美国平均车龄的增幅已经是巨大的增长。 

那么，售后企业为什么没有感受到营收相匹配的增长？

我们把平均车龄按照保有量进行了区分，分为四个阶段：0-3、3-5岁、5-10、10以上。德国和美国5岁车龄占到市场的60%。中国市场5岁以上的车龄只占到49%，存在一定的差距。 

预计2024年的时候，在中国保有量当中的大龄车型会首次超过60%，值得售后企业期待。

4、技术的影响。以车联网为例，到底OE市场对后市场的冲击有多大？会产生什么样的影响？

对于车联网而言，未来的车辆在新车上有多大的比例变成联网的汽车？同样是德国、美国和中国，德国是2020年开始有法规要求，因此可以看到德国车联网的搭载率从2020年迅速提升。除此以外，中国和美国市场，车联网的提升率也非常迅速，尤其是中国市场，从2017-2026年，车联网搭载率的复合增长会超过10%。

如果从总量上来讲，预计从2026年开始，每10台车有7台具有联网功能。这意味着什么？ 

其实，联网功能背后链接的是重新构建了售后服务的价值链。怎么理解这个问题？先看下目前售后市场格局当中，主要代表企业通过什么样的方式和用户产生黏性，让用户到店进行维修和保养？ 

首先，4S店通过购买记录和上一次保养记录和客户发生连接，4S体系占整个售后市场60%份额。除此以外是独立售后店，通过维修保养记录和客户发生沟通，以及存留了客户的里程数，或者结合门店的相应促销措施，主动地接触客户群体。在线电商方式也非常相似，可以根据消费记录和促销方式进行链接。 

所有的这些方式，我们会发现一旦车联网之后，会发生什么变化？它的消费模式会更加地精准。 

例如荣威ix5，搭载的是斑马OS系统，因这套系统使得ix5的车主返回4S店的频率增加了20%。 

试想一下，如果2030年每一台车都有联网功能，如果你不是这个平台里面的玩家，不是这个大厂的朋友圈的一员，那个时候你的市场如何保存？   

配件的产品策略

配件尺寸的变化可以带来多大的市场规模的变化？ 

以德国市场轮胎尺寸变化为例，从1%的覆盖率变化到10%的时候，车辆变化是能够达到45%。 

当配件覆盖从10%增加到30%，也就是增加了20%的时候，车的覆盖能达到15%。当的配件覆盖从30%增加到50%的时候，车的覆盖能达到3%。 

所以这意味着OES、独立维修店等在配件品类拓展的时候，要问自己一个问题：它到底能带来多大的服务价值的增量。 

其次，我们挑选了美国市场畅销轮胎的号码，以这个轮胎号码为例，剖析这个轮胎号码成为畅销轮胎，到底是什么样的车龄结构、什么样的汽车价格段结构导致的。 

结果显示，车龄结构是5岁以上的高龄车支撑轮胎销量，车型的价格段是3.4万美元到4.4万美元，中高端价位的轿车支撑轮胎的销量。 

最后一个是提到的是针对OES而言，如果只生产畅销品牌，能活多少年？ 

以2014和2019年为例，同样是一个畅销的轮胎尺寸，它在2014年的时候，能够占到整个市场车型规模的34%，只生产这一个尺寸品类，不生产其他的，在五年之后，市场份额会下降28%。

同样的情况，若生产轮胎尺寸的覆盖面是10%，在2014年的时候能够覆盖整个车型市场的80%，但是五年之内会迅速下降到74%。

因此在后市场，即便没有达到预期理想的高速发展，但是同样，它的竞争是非常激烈的。

本次活动特别感谢以下单位支持：

指导单位：中国连锁经营协会    

支持单位：中国橡胶工业协会营销工作委员会、上海市汽车零部件行业协会、广东省汽车售后服务行业协会、湖北省汽车售后服务行业协会、重庆市汽车维护

钻石赞助：新康众、统一石化、好修养    

铂金赞助：邦邦汽服、三头六臂、开思、好美特汽配连锁、奔世达汽配连锁、零公里润滑油、孚创、中驰车福    

水晶赞助：快准车服、BILSTEIN、瓦尔塔、森萨塔科技    

特别鸣谢：F6汽车科技、统耐保、巨江电源、驿公里、泰案联、欧洲维修、江南模塑、欧洲捷佩集团、驰美润滑油、悠络客、阳光工匠、PDK、舍弗勒、京东汽车、趴趴派客、百川联合、汽配云、德雷威、博世汽车售后、傲超宝、法兰克福

【声明】以上内容由AC汽车根据现场速记整理而成，不排除有个别错别字句疏漏，请谅解。