报告 | 2016年上半年全国二手车交易数据分析

报告首发机构：中国二手车自媒体联盟、车300二手车、二手车小胖说

数据源提供：车300+行业数据合作机构

数据分析师：王萌（二手车小胖）

数据采集时间：2016年1月1日-2016年6月30日

数据覆盖率：B端覆盖率量90%，C端覆盖率86%

城市覆盖率：87.2%    一线城市覆盖率：100%

偏差容错率：3.24%以内

统计标准：独立VIN码监测

发布时间：2016年7月15日

 

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一、2016年上半年全国重点省市二手车交易数据分析

· 月度波动较大，整体增速超过25%，后期会暖迹象出现

全国二手车交易量2016年上半年同比去年同期增长超过25%，年初1-3月份整体增长缓慢甚至出现个别时间段负增长迹象，但是进入到第二季度整体随着政策好转和行业推动，二手车交易量增速提升，尤其是很多省市放开环保限制后的局部热点效应开始出现。

具体城市特点：浙江省不论是成交量占比还是车辆平均成交价格继续领跑；广东省受到当地环保新旧车不利政策的影响，上半年出现集中交易的特殊问题，因此上半年交易量有一定的虚增可能，预计下半年恢复正常或因政策不利导致交易量萎缩；直辖市方面北京、上海相对稳定，天津交易量有所下滑，重庆增速明显，发展潜力较大；江苏、山东、河北、河南等华中华北地区二手车交易稳定城市增速稳定，东北、西北、西南省市增速明显提高，一方面是环保政策放开，另外是区域二手车产品需求稳定。基本上全国各个城市都出现增长，整体回暖迹象出现。

二、2016年上半年全国重点城市二手车交易数据分析

· 一线城市交易增幅减缓，二三线城市增长加快，重点城市波动大

根据全国城市二手车交易量监控数据分析，一线城市的二手车交易量增速连续12个月增幅减缓，而二三线城市的增长速度加快，一些代表性城市月度交易波动性较大。宁波作为交易最活跃二手车地区，重复交易多，实际交易量预测只有本统计数据量的一半，实际并不是全国交易量第一的城市；北京、上海依旧是二手车交易零售和批发稳定城市，中高端二手车集中进入和零售，中低端二手车集中流出和批发；其他多为省会城市的主要是由于区域环保限制在省市内流通较多，跨区域交易限制仍没有完全放开；厦门、大连、青岛、深圳等非省会经济发达区域交易量主要是持续性维持。预计下半年全国重点城市依旧是稳定为主，全年的增长应该来自于二三线城市甚至更低的县级市，二手车交易的分散化趋势明显，打破限迁的流通瓶颈如果彻底解决，全国城市汽车商品的流动均衡将恢复，下半年增速有望更快。

三、2016年上半年全国二手车交易车龄数据分析

· 车辆年轻化趋势加剧，新车进入二手车“搅局”出现

整体看目前全国二手车上半年交易量车龄分布仍旧是收到环保政策影响，国四排放标准二手车交易占比达到85%，6年内国四排放标准以上的二手车交易占比70%，这就侧面说明环保限制放开后各地方担心的老旧车本身存量不会很大，主要流通依旧是2008年之后的国四排放标准车型为为主，与各地区现有车辆主要使用车龄和排放一致。在具体数据分析中，2012-2014年这类1-3年的车龄二手车持续性占比提升，根据市场实际分析，大量的融资租赁、新车库存等特殊“新车”开始进入到二手车市场，这类车辆对原有的二手车商品规律形成了“搅局”，但是这种现象逐渐类似美国等成熟汽车市场的发展，租赁和库存二手车对于二手车市场形成了巨大的补充和年轻车辆的更新，我们预计这类现象今后将长期存在并且有扩大的趋势，经营者应该早做准备。

四、2016年上半年全国二手车交易品牌和车型数据分析

· 品牌整体分散性出现，大众优势减少，品牌高端趋势出现

厂家品牌二手车分布中，前十名品牌的集中度下降，相对已经出现连续性小幅分散迹象，这也表明二手车销售终端的用户多样性选择加强，用户的跳跃性选择也说明二手车用户整体成熟度仍旧不高。大众一枝独秀的局面继续被减弱，相对日系三强凭借产品保值率依旧比较稳定，韩系有下降趋势，主要是新车降价和近几年新车市场占有率变化影响，美系车相对后期受到新车降价和产品保值率影响，周转率不如德系和日系，此外奥迪、宝马的普遍化也表现了二手车产品的高端化趋势，奔驰品牌也即将进入到交易量排名前列，足可见ABB三强在新车的低端化策略也将延展到二手车领域，这也就意味着德系、日系、韩系的B级别和售价20万以上的新旧车型都会受到冲击。

· 新老交替开始，奥迪宝马排名猛进

从成交前十名的车型系列分析，仍旧是“俗气”的车型为主，用户在考虑二手车交易过程中以务实和使用经济性为考量基数，这就意味着保值率、产品周期、区域覆盖率这些因素非常重要。过半数车型平均推出时间超过10年，多次改款，知名度较高，这也说明目前市场热销的新车型尚未进入到二手车领域，仍旧是3-5年前的稳定车型为主，但是与去年不同，帕萨特、捷达、宝来这类的老车型占比和交易量下降，凯越、科鲁兹还有未上榜的朗逸等车型都有明显交易量增长迹象，奥迪A6L和宝马5系列居然稳居车型前十名，这也说明由于新车价格下降，中高端二手车性价比提升，老百姓对于二手车还是希望少花钱买大品牌。

· 新老交替明显，租赁车辆明显转化交易

从具体细分车型分析，韩系车以其新车优惠力度大，二手车相对价格便宜的优势明显具有一定的份额，主要是集中在融资租赁和专车需求方面，如起亚K3、伊兰特、明途等车型，因此充分看出韩国现代品牌在租赁市场的作用，其实是凯越、捷达等常规车型，马自达6、锐志等车型属于市场占有率高，普通用户需求量较大的车型，此外也由于新车甩货的促销促进了车辆的二手车性价比提升。在细分市场的区域波动性和车型波动性能够非常明显的判断租赁市场的动向和厂家库存车辆的变化，这类车辆短期冲击二手车市场可能会造成局部一段时间价格波动，因此从业者要特别注意有关信息，避免存货过长，应尽量避免与这类车辆同步销售。

五、2016年上半年全国库存二手车价格阶段数据分析

· 10-20万元二手车供需增长，高端车稳定性差

从整体库存看，5万元以下二手车持续减少，主要是老旧车减少，成交均价小幅上涨；5-10万元二手车有所下降，价格小幅上涨，主要是准新车型交易占比提高；10-10万元二手车成为目前增长较快车型，性价比较好，价格同比下降；20-50万元二手车基本变化不大，价格波动性主要是受到区域内新车降价影响，50万元以上二手车持续占比减少，交易周期和库存风险进一步提高，价格下降趋势明显。

六、2016年上半年全国二手车交易类型数据分析

 

· SUV二手车市场热度不减，MPV增速明显

根据交易车辆类型分析，三厢轿车仍旧是主流交易类型，但是与新车市场反应相一致，SUV车型占比增加，尤其是紧凑型SUV比例明显提高，原有的自主品牌再加合资品牌的新车型加入，这类市场目前表现抢眼，同等价位相对保值率提升；MPV二手车市场需求保持稳定增长，尤其是私家车用户，一方面是由于家庭使用，一方面限购指标也促使很多大空间商务车需求增加。

七、2016年上半年全国二手车交易国别车系数据分析

· 国别车系分散化，各品牌国别二手车差距缩小

原有国别车系中，中低端自主品牌为主，中端级别日系为主，中高级别德系车绝对优势明显，但是2016年上半年数据分析表明，中国、日本、德国品牌市场占有率平均下滑2-3%，而韩系、美系、法系出现快速增长，自主品牌二手车原有的低价位优势减少，韩系、美系、法系低端车降价侵占市场明显，如瑞纳，K2、凯越、赛欧、标致301等等，租赁市场表现更加明显。美系车型中高端的福特、凯迪拉克、吉普、克莱斯勒品牌系列明显增长，法系车型中表现较好的是标致、雪铁龙的紧凑级别SUV，DS系列在二手车市场也开始批量出现。菲亚特等其他小众品牌系列也有明显进步。二手车市场的品牌分散进一步出现，用户的选择多样性和新车的快速贬值化促进了二手车交易的活跃，二手车性价比进一步提升。

八、2016年上半年全国二手车交易渠道数据分析

· 中间交易仍是主流，个人交易保持稳定

从目前数据看，通过中间商进行的二手车交易仍旧是主流交易模式，相对二手车的复杂链条和专业程度决定了商品的交易属性，不过在个人之间交易环节中，由于有互联网和目前越来越发达的第三方鉴定等服务机构，这一比例也基本稳定在10%左右，从实际个人之间交易的数据来看，目前的很多车型判断是中低端车型，而我们认为真正的C2C其实在中高端车的对接服务中可能产生的需求更加刚性，但是总体规模不好预测，专业难度较大。

2016年下半年二手车经营建议：

 

1、国务院二手车“国八条”执行力度将在下半年继续进行，但是2008年之前的老旧车价格并不会因此有明显的上涨趋势，在收购端甚至会出现成本提高的可能，销售端也不建议囤货，而继续加强薄利多销，加快周转，形成规模效应。   2、二手车资源整合的新需求，原有行业的横向整合模式已经凸显不足，而传统车商和二手车电商的整合垂直以及配套产业垂直，如记录查询、三方检测、运输物流等等，这都将实现企业的发展的新机遇。   3、新车降价的频率和深度预计在下半年并不会改善，随着新车产能过剩和消费限制等问题，新车降价对于3年内的二手车价格影响是非常明显的，这类车辆目前又占到二手车交易总量的25%以上，因此从业风险加剧，信息渠道的准确和及时性非常重要。   4、二手车电商洗牌可能性加大，由于规模化和实际市场反应匹配不一致，我们认为一些发展过快却难以控制成本的二手车企业将面临困境，最早接地气缩减规模的企业也许会在下半年有所斩获，我们认为下半年应该是电商重大调整期。   5、经销商集团在新车业务不利，整体业务萎缩的压力下，二手车的业务推进和支持势必会出现几家有特点的公司，经销商集团品牌二手车将实现进一步发展，我们认为这类品牌下半年会给目前现有企业带来较大竞争压力。   6、二手车服务类企业发展更快，尤其是二手车相关金融企业将出现快速发展期，但是我们认为目前金融企业针对于二手车产品本身的认知和理解有较大差距，从业风险并不低，其它相关的信息、物流、检测等企业将会有大量的需求产生。   根据目前的数据和往年的数据曲线分析判断，如果没有较大的政策变化或相关行业的重大影响，下半年二手车交易量将同比去年同期保持更快增长，全年二手车过户量有望达到1000-1100万台之间，实际交易量（独立VIN）预计将超过730万台。当然这一数据并不包括我们预计将有超过30万台新车进入到二手车领域销售，报废车辆我们认为今年还将继续保持增长，具体数据目前尚未获得。