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润滑油专题报告:乘用车市场规模近1100亿,新能源变革带来冲击!

2022/1/27 10:37:57 F6 acqiche

润滑油

01、机油市场细分

2021年乘用车机油市场规模近1100亿

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轿车机油市场规模超580亿,SUV市场规模近400亿。

国产品牌机油销量占比略有提升,但外资品牌仍占主导地位

润滑油

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国产品牌单升价格多在80元以下,毛利率大于外资品牌。

02、机油销售渠道渗透

外资品牌在门店的渗透率接近饱和,约为国产品牌的2倍

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一线城市的保养业务门店线上化率最高,四五线城市相对较低

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注:门店线上化率=线上有保养业务的门店数 / 所有有保养业务的门店数

一线城市的保养业务线上化率最高,达19%,二三线城市在15%左右,四五线城市相对较低。

03、机油销售相关性

标杆门店更注重冷却液、刹车片、蓄电池、自动变速箱油、减震器、控制臂等项目的转化

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注:标杆门店,月均毛利15万以上的门店

标杆门店除更换空气滤清器、空调滤清器等常规项目外,更注重冷却液、刹车片、蓄电池、自动变速箱油、减震器、控制臂等项目的转化,机保比均高于全国平均水平1-2个百分点。

为车主提供更丰富的服务项目,与此同时门店也能获得更高的利润。

04、机油车主画像及消费行为

机油消费者以70、80后为主,消费者年龄结构有年轻化趋势

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机油消费者当前仍以80后居多,其次是70后。

观察近3年消费者年龄分布可见,90代及以后的车主占比从2019年的13.9%提升至2021年的18.7%,增长了4.8%,消费者有逐步年轻化趋势。

外资品牌忠诚度普遍高于国产品牌

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注:品牌忠诚度,指近一年消费2次及以上机油的车主中,消费同品牌机油的车主数/至少消费一次该品牌机油的车主数

外资品牌忠诚度普遍高于国产品牌。对比外资ABC三个品牌,C品牌的忠诚度较高,达74.8%,A品牌较低,为71.5%。

20万以上车辆中,B品牌忠诚度最高

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05、变速箱油市场观察

2021年乘用车自动变速箱油市场规模近125亿手动变速箱油市场规模近35亿

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近两年自动变速箱油单升价格在110-113元间波动,手动变速箱油在100-105元间波动

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06、行业发展趋势

汽车存量驱动发展,能源变革带来冲击

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随着疫情得到有效控制、芯片供应短缺问题逐步缓解,汽车市场进入供需相对稳定阶段。

近几年我国汽车保有量总体规模保持稳定增长态势,对车用润滑油仍是利好推动。

但随着“碳达峰、碳中和”目标纳入“十四五”规划,加氢站、光伏发电站等众多新能源产业不断兴起,预计到2025年,新能源汽车保有量占比将达7.6%。新能源汽车的迅猛增长将会对润滑油行业带来一定的冲击。

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