影响未来的三大洞察：4S店锁客影响显现，机油轮胎市场均破1000亿，新能源维保产值达300亿丨报告

日前，F6汽车科技与上海交通大学联合发布《2021年中国汽车后市场维保行业白皮书》（以下简称《白皮书》），全面分析我国汽车产业和维保市场现状。通过行业视角，从宏观和微观角度，利用大数据挖掘整车制造商、汽配供应商和维保服务商的价值增长点，为汽车行业各参与主体提供维保市场洞察和行业趋势研判。

AC汽车从《白皮书》中挑选几个值得关注的数据进行解读，内容如下：

01、4S店锁客影响显现，车主线上化率持续提升

根据数据显示，近3年，车龄3年以内车辆进入独立售后体系的维保台次占比呈逐年下降趋势。当然，这与2019年中国车市进入寒冬以及2020年疫情车市遭重创有关，新车销量与毛利双降背景下，主机厂-4S店在利润贡献占比更高的售后业务上加大投入，推出了诸多锁客方案。

而车龄8年以上车辆台次占比逐年递增，这部分车辆从4S店流向独立售后门店。这对以维修为主业的修理厂来说是不容错过的机会，比如汽车整备翻新、发动机变速箱专修、底盘业务等。

值得关注的是，车龄4-7年的车辆将是独立售后门店与4S店争夺的焦点。当下，主机厂-4s体系加强对用户的运营以及车主生态圈的构建，并在保险、延保、二手车等多方面增加与车主的黏性，目的在于将车主重新拉回4S体系。对于独立售后门店来说，4S店的反击或带来更深远影响。

具体到汽服店业务情况，2021年前三季度，精品业务店均进厂台次复合增长率最高，达7.8%，而钣喷、轮胎业务的进场台次均为负增长。

有业内人士认为，精品业务增长，与当前的经济环境不稳定有关，不少打算换车或有闲钱的车主收紧现金流，因此在汽车上的消费欲望转嫁到价格相对低廉且非必要的精品业务上。另一方面，随着新能源汽车销售爆发（预计今年新能源汽车销量将达340万辆），新势力品牌没有4S体系约束，大量新车的美容精品业务直接流到独立售后门店。

而疫情的出现，一定程度上降低了车辆行驶里程，导致轮胎更换周期延迟。2021年第三季度，除维修、精品业务外，其他业务单量均为负增长，F6大数据研究院推测受局部疫情、自然灾害等因素的影响。

在车主端，车主线上化率持续提升。F6大数据研究院认为，越来越多维修企业开始重视线上引流和拓客渠道的发展，尤其是在经历2020 年疫情之后，线上车主有了显著增长，2021年前三季度车主线上渗透率达21%。自2020年9月开始，月度线上化率始终维持在10%以上。

值得关注的是，汽车后线上化率攀高的背后，其实是汽车后客群结构正在发生变化。随着8090后消费群体的崛起，对维修门店而言，意味着无限可能；但另一方面也意味着门店经营理念、管理方式需要迭代升级。未来，具备线上线下深度融合能力的门店将会更有竞争力。

02、配件市场或超3000亿，国产品牌赶超外资品牌

根据数据显示，2021年乘用车轮胎、机油市场规模均超1000亿，蓄电池市场规模近300亿；整体易损件市场规模超过3000亿，预测2022年的规模会进一步扩大。

有业内人士曾做过统计，2020年头部供应链平台的营收合计不到200亿元，在整体汽配市场的销售占比不到10%。可以看出，随着保有量持续增加，配件市场也给头部几大汽配供应链平台带来更多增长机会。

目前，易损件平台前置仓规模增速放缓，不少头部玩家将营收增长的第二路径放在拓展车型件业务上，也有平台开始布局汽服连锁，希望帮助汽修店提升留客能力及服务效率，从而带动供应链持续增长。

此外，随着国内汽配市场整体价格愈发透明，也有供应链平台开始提升利润更高的自有品牌占有率。

对比近两年1-9月份的配件销售数据可见，在点火线圈、刹车盘、冷却液等多个品类上，国产品牌配件市场份额已赶超外资品牌。

这与《白皮书》披露的另一组数据也有关：2021年4月份以来，中国自主品牌乘用车销量占比稳步提升，9月份已达46.9%。中国自主品牌崛起，其保有量占比也在持续提升，一定程度上刺激了国产配件需求的快速增长，国产零部件厂家或迎来持续利好。

03、2025年新能源维保产值300亿，电动化加速行业转型

从渗透率上看，2021年中国新能源汽车销量预计达330万辆，市场渗透率将达13%，在全球新能源汽车销量中的占比超50%。即便今年下半年，在芯片短缺致全国汽车销量同比下滑背景下，新能源汽车销量依旧保持高速增长态势。2021年前三季度，同比增长1.9倍。

随着新能源汽车保有量的逐年增长，维保需求也稳步提升，进厂台次占比逐年提升，电动化程度越来越高。

《白皮书》显示，2019年新能源汽车进厂台次占比为1.50%，2020年受疫情影响，进厂台次占比增长有所放缓，2021年前三季度已达2.98%，相较2019年翻番。从进厂新能源汽车的台次分布来看，2021年纯电动汽车进厂台次占全部新能源汽车约65%，比2019年提升了7%。进厂新能源汽车的电动化程度越来越高，对售后维修厂硬件设施及相关从业人员技能提出了更高的要求。

其中，新能源车的三电系统和电辅系统维保对技术、设备、人员和场地要求更高。这也在一定程度上提高了汽服店布局新能源售后门槛。

从业务上看，新能源车主更注重“颜值”，尤其是纯电动汽车，在美容、钣喷等业务上的客单价要明显高于传统车。基于新能源车车主的消费倾向预判，未来质量可靠、网络稳定的洗美连锁、钣喷连锁或迎来更大增长空间。

总的来看，电动化的到来将加速汽车后市场转型升级。对于独立售后门店来说，一方面需要主动拥抱新能源车快速渗透的趋势，并提升新能源车售后维保相关能力；另一方面，需要加强对一线技师的培训，在夯实基本维修技能的基础上引入新技术培训，为汽车后市场即将到来的变局做准备。

附：《白皮书》主要研究成果摘要

1、2021年中国汽车保有量将突破3亿辆，维保行业规模快速增长，预计2023年产值突破万亿

2、受全球芯片短缺等因素影响，自2021年5月新车销量同比下滑，而二手车交易迎来空前繁荣，持续利好维保行业  

3、中国自主品牌汽车销量占比稳步上升，2021年前三季度销量占比达43.3%创历史新高

4、国产品牌配件市场份额逐步提升，点火线圈、刹车盘、冷却液等品类已超外资品牌

5、汽车产业消费升级，全合成机油销量占比逐年提升，预计2021年机油市场规模可达1100亿左右

6、近3年，车龄3年以内的车辆，进入独立售后的维保台次占比逐年下降，8年以上车龄台次占比逐年递增

7、车主线上化趋势明显，2021年前三季度车主线上渗透率达21%，线上线下有效融合有利于增加客户粘性

8、截至2021年9月，中国新能源汽车保有量达678万辆，预计2025年突破2900 万辆，新能源汽车维保产值将达300亿元

9、三电系统和电辅系统维保将成为业务新增长点，门店新能源车维保硬件及人 员技能较为薄弱，汽车后市场亟需完善人才培养与保障体系