固特异收购固铂，轮胎渠道整合在加速？

6月7日，固特异宣布正式完成对固铂轮胎的收购。

固特异是仅次于普利司通和米其林的世界第三大轮胎制造商，交易完成后，其全球年销售额将从目前的 123 亿美元增至约 150 亿美元，全球第三的行业地位将会得到巩固。

世界轮胎三巨头销售额占比示意，固特异下行明显

固特异在新闻稿中称，此次合并使固特异在中国的业务几乎翻了一番，并增进了与中国汽车厂商的关系。

同时，通过固特异公司2500家品牌零售店网络，为固铂替换胎业务创造了更广泛的分销渠道。固铂品牌加入固特异全球分销网络后，预计将带来额外的收入增长机会。

分销渠道的整合，一直是轮胎企业并购整合的重头戏。

01、收购整合，拓宽渠道

“得渠道者得天下”，被不少制造企业奉为圭臬。渠道在制造企业与目标市场间搭建了重要的通路，是企业抢占市场份额的关键。

较为典型的是家电行业“国美苏宁模式”，大型渠道商凭借其供应链能力和成本优势，对制造企业的影响能力日益增强。

时至今日，汽车轮胎行业分销渠道形态变得复杂多样，天猫、途虎等电商渠道以及新兴的社交电商、直播电商等，都不断冲击着传统的销售渠道。随着消费者购买方式变得多元化，轮胎企业渠道管理的挑战越来越大。

与此同时，国际轮胎巨头对分销渠道的整合屡见不鲜。拓宽渠道最为直接的方式，就是对渠道商直接进行收购。

以行业老大普利司通为例，近年来，其在渠道方面不遗余力地扩张，为销售做出巨大贡献。

2016年，普利司通收购法国汽车服务及轮胎零售连锁服务商Speedy France，收获法国800个销售网点；

2017，收购欧洲Ayme集团，获取First Stop，Speedy和CôtéRoute超900个销售点的轮胎零售网络；

2018年，收购英国汽车服务供应商Exhaust、Tyres 、Batteries（ETB），获得英国的32个销售网点，扩大了英国的零售业务；

2019年普利司通欧洲收购了欧洲远程车载信息处理业务公司TomTom Telematics，目的同样是为了拓宽轮胎销售渠道。 

在渠道拓展上，值得一提的还有巨头间的强强联手。

2018年1月，米其林北美公司与美国住友商事宣布，米其林北美公司旗下的TCi，与美国住友的TBC公司部分资产进行合并，组建美国第二大轮胎批发零售企业。新合资企业以新品牌NTW来运营，成为住友商事TBC旗下的运营公司。该企业向整个北美市场供应大量不同价位的轮胎产品，扩大自身在批发零售领域的规模。

同年，普利司通与固特异在北美市场合作成立TireHub。TireHub成立的目的是为固特异和普利司通两家公司的乘用车轮胎、卡客车轮胎提供全方位综合性批发零售服务，集合了固特异的批发分销网络以及普利司通轮胎批发子公司的销售资源。

与此同时，固特异与北美最大的轮胎经销商ATD解除合作，固特异、邓禄普和开利品牌将不再由ATD分销。目前，TireHub在全美拥有70个配送中心，2021年预计还将增加5个配送中心。

此外，这些轮胎巨头还在不断拓展线下连锁品牌。

例如住友商事旗下TBC集团拥有Midas、Big O Tires、Tire Kingdom、Merchant's Tire and Auto、National Tire and Battery；固特异也建立了自己的服务连锁品牌Goodyear Tire & Service Network Outlets等等。

2018年，北美最大的轮胎经销商ATD经历破产重组，与制造商们大刀阔斧的渠道布局不无关系。

02、绕不开的数字化

在互联网时代，数字化转型几乎是所有企业绕不开的话题。“在北美，轮胎巨头同样面临着来自亚马逊等电商的压力，”一位从事外贸出口的汽配经销商对AC汽车说，TireHub把自己看做是固特异和普利司通的“亚马逊”，一直在探索数字化转型。

他介绍道，轮胎批发零售比人们想象的要复杂得多，有数百个品牌和大量的 SKU，轮胎仓储配送等问题一直困扰着零售商。大多数零售商没有足够的仓库空间来储存大量轮胎，尤其是轮胎周转周期较长，零售商经常要被迫向客户出售库存货。

这就正是普利司通和固特异们所面临的 “最后一公里”问题。对于TireHub 而言，解决这个问题的关键在于：在正确的时间、正确的地点、拥有正确的库存。

“相较于国外，我们国内轮胎企业的数字化程度还比较浅。数字化转型不仅仅是开发个APP或者开发一个网站，它涉及到整个价值链或生态系统。”

上述经销商说，“TireHub做到了三点，一是把整个销售网络打通，数据、库存全部在门店系统里互通，这一点国内很多企业做不到。门店要轮胎的时候，还要打开网站来购买，这不现实；二是利用大数据对库存进行预测，像我们所熟知的美国四大汽配连锁超市，都已经做到这一点了；三是对物流的精准把控，出库并不表示交付，物流是很重要的一部分。”

据了解，TireHub在数字化供应链工具、物流路线优化软件等数字化手段上投入巨大，当然回馈也十分丰硕：在其刚成立时，大约只有30%的业务来自于数字渠道，其余70%的业务全都来自传统渠道，例如呼叫中心等。而时至今年，TireHub来自数字渠道的交易量已经高达85%，成效斐然。

03、国内整合：先产能、后渠道

某地轮胎商会相关负责人介绍，近年来，国内轮胎企业也在积极求变。其重点是先进行资本运作。目前有内资上市轮胎企业十余家，近期进行混改的有中策、双星两家，进行国际产能合作以及国内兼并重组的有数十家。

国内轮胎企业进行国际产能合作的包括：风神轮胎收购意大利倍耐力，青岛双星集团收购韩国锦湖，赛轮集团与固铂合资建立青岛格锐达等。

国内企业兼并重组也时有发生，双星、恒丰、昊华、浙江物产等企业相继兼并重组了恒宇、德瑞宝、豪克、奥戈瑞、盛泰、龙跃和淄博万鑫等近 10 家国内企业。

“国内轮胎企业整合现在主要还集中在上游产能方面，包括产能合作、到东南亚开厂等等，渠道方面的大动作普遍还没有开始。”一位业内人士表示，在渠道转型方面，大家比较熟知的是米其林中国RTM渠道策略，其实中策轮胎也在积极谋求转型。

据了解，中策橡胶集团旗下有朝阳、好运、威狮、全诺等轮胎品牌，中策车空间是中策橡胶集团旗下的服务品牌，采取加盟连锁经营模式，在轮胎的基础上增加机油保养、四轮定位等业务。

据一位江西新余中策车空间加盟商介绍，其门店有两个工位、4个员工，每月营业额可达近40万，单是朝阳轮胎每个月销量就有700多条。相比之下，大部分轮胎店只能做到每月200条左右销量，可见新渠道建设对产品销量的带动作用。

一位业内人士在对广东汽车后市场轮胎客户走访后总结，传统渠道必须要从批发零售往服务商转型，否则很难活下去。直径5到8公里的直送体系已经改变了零售门店的备货方式。同时，不可忽视的是电商对传统优势零售店的冲击，新车车主和年轻车主的轮胎购买方式已经发生了巨大变化。

“从粗制滥造、靠低价抢占市场，到为海外代工，再到自主研发、产能整合，我们轮胎企业发展速度很快。而随着过剩产能的出清，渠道整合也会逐渐开启。”上述商会负责人认为。