2020年Q1中国乘用车市场分析报告：豪车份额增至4.3%

日前，乐车邦旗下人和岛发布“2020年Q1中国乘用车市场分析报告”。报告显示2020年一季度中国乘用车市场进入“冰封期”，销量直线触底。疫情并没有阻挡用户消费升级的趋势，能力范围内的消费升级依然是大趋势。 

疫情的影响

疫情并没有阻挡用户消费升级的趋势，能力范围内的消费升级依然是大趋势。

由于新冠肺炎疫情的影响， 2020年2-3月疫情主要持续期间，中国汽车产销量呈断崖式下降。行业批发量为287.7万辆，同比下降45.4%，终端零售上牌量为316.07万辆，同比下降39% 。一季度车企延迟复，且多数厂商对经销提车不给予硬性考核，行业批发量低于终端零售销量。 

汽车厂商在2月15日之前均处于停产停工状态，4S店复工率不足20%，终端零售量同比下降78%，市场进入短期真空状态。

3月份，疫情得到有效控制，每日新增病例快速下降，各行业陆续复产、复工。截止3月末，全国4S店复工率达到96%，但到店客流仅恢复到同期的60%。

终端上牌量实现105万辆，同比下降30%，疫情期间短期积累的的购买力并未在3月份得到有效释放，终端零售市场承压较大。

区域市场

东北、西北购买力偏弱，中、低端品牌市场份额回升，华东、华南豪华品牌份额大幅扩增

从全国各省市销量增速对比来看，2-3月疫情高发期间，甘肃、西藏、青海、辽宁、吉林、湖南等私人汽车家庭拥有量低的省份，销量同比下降显著低于其它区域。

通过各区域与上年度同期市占率对比发现，疫情期间豪华品牌在各区域市场份额均有不同程度扩增，尤其在华东、华南市场，豪华品牌市场占有率扩增幅度超过6百分点，其它类别品牌份额全部呈现缩减，表明华东、华南区域用户主要以置换升级为主。

而对于东北、西北、华北等区域，主流合资品牌市占率缩减，平价合资与自主品牌市场占有率有所回升，呈现出以首购车用户偏多，同时购买力偏弱的特征。

细分市场

豪华品牌抗跌性较强，合资与自主品牌市场份额不断被挤压

与上年度同期市占率对比发现，豪华品牌在疫情期间表现优于其它品牌。1月份传统旺季市占率扩增3个百分点，疫情爆发后，豪华品牌出现订单延期交付并且价格回调，2-3月份期间，销量下降幅度远低于其它类别品牌，市占率扩增至4.3个百分点。

主流合资品牌疫情期前后市占率对比缩减1.4个百分点，基本被豪华品牌抢占，而自主与品牌市占率下降趋势有所缓解，反映出疫情期间低价位、首购车用户的刚需性特征明显。

2-3月期间，豪华品牌销量同比下降35%，销量降幅低于其它类别品牌，主要缘于其用户群体消费购买车受疫情影响相对较小，表现出豪华品的牌抗风险能力高、市场韧性强的特性。

豪华品牌

一季度豪华品牌整体销量下降深度达到24%。疫情期间，奔驰是最早复工的车企，一季度以13.6万辆位居豪华品牌销量冠军。

特斯拉成为二线豪华品牌的搅局者。随着国产Model 3的量产交付，其在华销量同比增长73%。并且未来一段时期，随着其国产化率的深入推进，以及Model 3长续航单电机版的交付，特斯拉在华仍然具有较大的增长空间。

保时捷、雷克萨斯等纯进口型豪华品牌，由于海外工厂停产，从而导致用户提车周期延长，现车价格回升等影响，促进了用户在3月份快速购买，保时捷3月份销量同比增长64%，雷克萨斯3月销量同比增长1%。

不利的方面则体现在由于疫情致使上游零部件供应链不稳定，欧美车工厂复工时间延后，二季度以至下半年进口车交付量都半会减少。

合资品牌

一季度主流合资品牌中，大众品牌受同期基数较大影响累计销量降幅超过40%，上汽大众降幅与销量均位居榜首。并且从3月份销量来看，恢复进度较为缓慢。

日产一季度销量同比下降32%，在各品牌中，销量降幅最小。东风本田销量受到工厂停产影响，3月份销量同比降幅依然高达59%。

从月度销量增速数据对比来看，疫情恢复期的3月份，广汽丰田销量降幅缩窄至17%，虽然同比上年度仍然为负增长，但降幅已经远低于主要竞品。疫情前留存订单进入交付期，成为日系品牌销量恢复的主要拉动力。

平价合资品牌由于上下夹攻，近年来销量一直处于下行趋势，受疫情影响，平价合资品牌的抗跌风险弱势更加明显，一季度整体销量下降深度达45%。

捷达品牌的表现出了较强的抗跌能力，由于其上年度销量基数为0，同比增长率无参考意义，但一季度累计销量达2.6万台，已经超越马自达、广汽三菱以及广菲克，成为平价合资品牌最强有力的竞争对手。

对比3月份与1月份销量降幅数据发现，平价合资品牌在3月份销量降幅收窄并不明显，并且平价合资品牌销量恢复的拉动力较弱，疫情后逆势突闻的难度加剧。

韩系品牌在经历了过去几年的低迷之后，重建了性价比以及产品稳定形象，北京现代销量复苏优于其它品牌。斯柯达迫于市场以及生存压力，在4月份率先启动官降，可以预见，疫情后期合资品牌与自主品牌升级之间的竞争和摩擦将会加剧，亦有可能更多的厂商参与到官降的队列中。

自主品牌

一季度主流自主品牌凭借价格优势，成为首购车、刚需性用户首选，整体销量降幅41%。吉利汽车一季度以19.6万辆的成绩位居自主品牌榜首，并且总量优势明显。

红旗品牌在一季度中销量表现优异，总量激增98%，虽然大幅增长与其整体基数小有一定关系，但从各月细分销量来看，市场修复能力较强，即便是在疫情最为严重的2月份，销量降幅仅为15%。

从月度销量增速对比来看，进入到3月份主流自主品牌销量降幅基本已经缩窄至疫情爆发前1月份的水平。疫情期间部分首购车用户需求提前释放，成为了此类品牌销量恢复的主要拉动力。

上汽通用五菱1月份销量降幅高达61%，在其10亿补贴政策刺激下，3月份销量降幅缩减至22%，但疫情对小微企业的冲击将会持续影响低端MPV五菱宏光这类产品的销量。

结语：一季度中国汽车市场以毫无悬念的惨淡成绩黯然收场，如果只看一季度销量，似乎除了大幅下降的共性外，别无其它发现。

疫情的大面积爆发恰逢春节假日，如果以春节时间节点作为分水岭， 一季度正好被分割为两部分，2、3月份销量的巨幅下降在一定程度上为数据分析带来了干扰，但同时映射出了不同品牌的实力与抗风险能力，潜藏着消费需求变化的趋势，也暗藏着每个细分市场的挑战与机会。

销量进入负增长时代，市场份额的比拼越发的重要，毕竟市场蛋糕就这么大，就看谁能抢到最大的。