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2020十大预测 | 客户回流4S店;维修单店关门潮加剧;价格体系继续下探……

2020/1/9 9:37:17 ac汽车 原创

行业已经走到了变革的十字路口,只是有的变化迫在眉睫,有的变化隐忍未发。预测就是基于过往经验的总结和分析,借鉴类似领域已经发生的事实,去窥探行业走势。有一些戏谑,也有一份期许。2020已来,今年可能迎来哪些新气象?

汽车后市场

作者 | acqiche

出处 | AC汽车

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2019年年初,AC汽车曾发文《2019十大预测 | 巨头下注,维修和供应链谁将受益、谁会出局?》,结合调研结果和自身对行业的观察,评选出2019年汽车后市场十大发展趋势。

对比2019年行业真实情况,我们发现有些预测已成现实,按照既定轨迹运行;有些预测未能成真,可能因为时机未到,也可能偏离了航向。

在几个相对准确的预测中:

油品轮胎蓄电池品牌商加强整合供应链,最明显的案例是米其林实行RTM深度分销模式,将经销商转型为服务商。

主机厂加码独立售后投入,背后的例证是诸如北汽好修养、上汽通用车工坊这些品牌均在2019年发展了上百家线下网点。据AC汽车不完全统计,排名前五的主机厂独立售后网点超过5000个。

保养大战继续则体现在全国范围内的流量大战,保养业务作为流量入口成为兵家必争之地,各大势力充当着分发流量的角色。

B2B供应链迎来10亿+融资,案例发生在3月,新康众完成3.8亿美元D+轮融资,另外还有多家企业完成美元融资。

当然,诸如汽车维修连锁化、在线化、资本化,合伙店或合伙人机制盛行等趋势判断,虽然当时的投票率比较高,但其实并未发生。

而行业已经走到了变革的十字路口,只是有的变化迫在眉睫,有的变化隐忍未发。预测就是基于过往经验的总结和分析,借鉴类似领域已经发生的事实,去窥探行业走势。有一些戏谑,也有一份期许。

2020已来,今年可能迎来哪些新气象?

1 主机厂深入售后,4S体系迎来客户回流

主机厂越来越重视售后不是新现象,2018年和2019年中国新车销量连续负增长,促使这一趋势更加明显。

一方面,诸如上汽车享家、北汽好修养这样的主机厂独立售后品牌横空出世并不断铺展网点,这是老故事;另一方面,主机厂在近两年加强扶持4S体系的售后业务。

4S体系经历过去二十多年的发展已经非常成熟和完备,随着新车销量负增长,经营压力骤增,主机厂当然不会轻易放弃这个庞大的体系,通过各种优惠政策帮助4S店吸引流失客户。

客户回流4S店在2019年已有迹象,豪华车领域尤为明显。一位来自贵阳的豪华车维修连锁负责人向AC汽车表示,4S店的售后价格明显在下探,利用免费保养等优惠政策留住新车车主,同时拉回流失客户。

与此同时,据行业报告的数据,从2018年中国品牌乘用车消费者换购周期情况来看,4-6年和7-8年是换购的核心高峰期。中国汽车流通行业协会数据显示,2018年3-6年车龄车辆占比42.6%,7-10年占比22.6%。这表明中国市场迎来换购高峰期。

随着一批老车主换购新车,未来3-4年的维修保养业务将被绑定到4S店,这是一种变相的客户回流。

2020年,4S体系的售后客户回流趋势可能更加明显,独立售后体系迎来更严峻的挑战。

2 细分品类汽配生产商涌入售后

2019年一大典型现象是多家油品轮胎品牌商在中国市场进行数字化布局,包括胜牌、壳牌、嘉实多、美孚、米其林等。它们利用数字化能力触达客户,形成一套及时有效的反馈闭环机制,通过运营客户在售后市场找到新盈利点。

2020年,这些已经布局的玩家将不断试错并适时地扩大规模,就在1月8日,嘉实多和博世汽车售后事业部的联合品牌维修门店在苏州正式开业。

与此同时,更多细分品类的汽配生产商可能以不同方式涌入售后市场,从高频件慢慢转向低频件。

而这些生产商自建体系的可能性不大,将更多地与现有体系合作与融合,比如胜牌选择兔师傅,壳牌和美孚选择途虎。这对于优质平台是机会,对体量相对较小的玩家是挑战。

3 更多区域汽配连锁获得投资,进入大众视野

目前toC领域的投资机会已经不多,投资人纷纷将目光投向toB领域,从近两年汽车后市场的投资案例来看,汽配供应链领域成为新的投资焦点。而且2019年出现的新变化是,一批区域汽配连锁开始融资。

像新康众、快准车服、开思、巴图鲁这些已经获得多轮投资的布局全国的汽配供应链平台,投资公司上船的机会不大,所以区域汽配连锁成为新的目标。

目前体量较大、跑得靠前的平台,其市场份额有限,而区域汽配连锁利用时间优势积累了客情关系,它们和全国性连锁去竞争仍有一战之力,这也是资本看重它们的原因之一。

2020年,可能有更多区域汽配连锁获得投资,从而进入大众视野。它们可以利用资本来扩充体量,在一定区域构建核心竞争力,要么持续和全国性连锁竞争,要么在合适时机被整合。

不少行业人士认为,B2B难以形成垄断,未来会是全国连锁和区域连锁并行的局面。在未来的战局当中,没人愿意扮演跟随者和被遗弃者。

4 全车件和易损件赛道逐渐融合

全车件和易损件是两个相对独立赛道。

全车件SKU庞杂,订单随机性大,仓储物流难度高,以撮合模式为主。易损件对及时性要求更高,以直营模式为主。目前来看,这两个赛道有逐渐融合的趋势。

两个案例。一是快准车服早就试水全车件业务,CEO蒋仁海曾向AC汽车透露:“全车件交易平台,后端供应链,物流和最后一公里服务体系已经基本上通了,接下来会大力发展,2019年规划一个省,开通100个服务站,月交易规模2000万,2020年计划启动十个省,开通800-1000家服务站,月度最高交易额2-3亿。”

二是全车件赛道的巴图鲁和一山合并之后,2020年计划在广州中心仓600公里半径范围内,即广西、福建、江西等省份落实前置仓,定位于易损件+车型件连锁。

全品类是各大汽配供应链平台的终极目标,新康众、开思等玩家都不避讳这一点。2020年,全车件和易损件赛道的融合速度将加快。

5 汽配行业的整合并购继续

相比于汽修行业,汽配行业的整合并购速度明显更快。

2019年,新康众收购多家区域汽配经销商,快准车服收购为曼,巴图鲁和一山合并。汽配供应链平台利用资本的力量正在复制美国市场的老路。

在这些汽配供应链平台持续融资的背景下,可以预见,2020年汽配行业的整合并购继续进行,可能比过去几年更加激烈。

对于传统汽配经销商而言,转型还是被整合,这是一个问题。

6 维修单店关门潮加剧

交通运输部数据统计,过去几年,中国市场维修门店数量逐年下滑,从2016年的60多万下降到2018年的40万左右,并且这一趋势无法逆转。

维修门店关闭主要受几个因素影响。一是受政策影响被强制门店,这一现象在北京尤为明显,据行业人士介绍,北京市区的维修门店数量急剧下滑;二是第一代汽修人退休找不到合适的接班人;三是门店生意急转直下难以为继。第三点是主因。

AC汽车在今年年初针对2019年维修门店生意进行调研,调研结果显示,60%以上门店年销售额同比下滑,其中35%反映明显下滑。超过50%门店的单车产值和进厂台次下滑。

可以预见的是,随着主机厂和4S体系重视售后,途虎等平台继续扩张,区域维修连锁维持现状,维修单店的生意将愈发窘迫。2020年维修单店的关门潮将加剧。

7 维修保养价格再下探

从2018年AC汽车报道“保养大战”至今过去了将近两年,在这段时间里,保养作为维修门店新流量入口逐渐被接受。主机厂、保险公司、维修连锁持续在保养价格上做文章,借此赢得流量大战。

在消费意愿低下的阶段,车主对价格仍然敏感,2020年价格战还会继续,维修保养价格再下探。下探有两个含义,一是纯价格层面的下降,利用各种优惠福利政策,二是价格战从一二线城市向三四五线城市渗透。这个过程中,上游汽配供应商的参与度和存在感会上升。

汽车维修保养行业早已度过了暴利阶段,价格回归理性。谁能在服务、管理、技术层面彰显实力和特色,谁就能在淘汰赛中活到最后。

8 区域龙头拓展汽配汽修联盟

一二线市场和县域级市场呈现两种不同局面。随着生意越来越难做,市场规模相对较小的区域可能再次掀起一股联盟风潮。

背后的原因之一是大家原本观望的大平台并未带来实质性改变,站队的声音逐渐式微,因此只能走回老路。

从AC汽车前期沟通的情况来看,一批区域龙头有联盟市场的意向和趋势,在汽修、汽配甚至保险层面抱团取暖。这一层面的市场相对较小,人与人之间的关系更灵活,在没有更优解的情况下,联盟卷土重来。

9 智能洗车走向常态化

随着阿里巴巴1亿元投资驿公里,智能洗车企业在2019年进入融资快车道。2019年9月,河南“车洗捷”宣布完成7500万元的天使轮融资;7月,“赛浪蛋壳快洗”宣布获得深圳中隆创投1亿元投资;6月,“闪洗客”也宣布完成近500万元人民币的天使轮融资。

随着一批智能洗车企业拿到钱并不断布局网点,2020年智能洗车将逐渐走向常态化。在加油站、社区、维修门店等场景下,智能洗车设备会很常见,选择智能洗车的车主也会越来越多。

这里面有国家环保政策要求背后的刺激,对维修门店也有意义,可以帮助削减洗车员工,降低管理成本。AC汽车了解下来,有意愿引入智能洗车设备的维修门店占大多数,这给整个行业注入了新的活力。

10 修配融合越来越近

新康众CEO商宝国在过去一段时间强调修配融合的概念,从2019年的经验来看,汽修和汽配之间的距离确实越来越近。

一是新康众发布天猫车站和天猫养车,从汽配端toB业务向维修端toC业务延伸。二是途虎不断地与产业链上游互动,从维修端toC业务向toB业务延伸。

2020年,以供应链为主的企业将联合维修企业组成汽修汽配生态,以更高的效率打通产业链上下游。

在这样的大趋势下,可以预见的是,部分区域汽配经销商很可能联合当地维修企业,在小范围内打造修配融合生态,当然这种小生态偏向于较为松散的联盟模式,但拉近了汽修和汽配之间的距离。

修配融合越来越近了。

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