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维修厂汽配采购行为调研报告:品牌件需求持续增长,汽配连锁和平台影响力在扩大

2019/7/22 14:06:46 ac汽车 原创

经历一个多月的时间,AC汽车联合行业多家相关企业,针对维修厂汽配采购行为进行深度调研,剖析现状,预判趋势,为行业发展带来参考,为从业人士带来思考。

调研,维修厂汽配采购

作者 | acqiche

出处 | AC汽车

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调研报告背景

汽车市场大环境的更新迭代,车主用车行为的不断变化,产业链上下游企业的价值转变,系统化和数据化的逐渐渗透,大平台和大资本的涌入……在种种因素的共同作用下,维修厂汽配采购行为也随之改变。

对于原厂件和品牌件,维修厂如何选择?维修厂汽配采购金额发生了什么变化?汽配连锁和平台,维修厂如何看待?对于时效性,维修厂有什么要求?

经历一个多月的时间,AC汽车联合行业多家相关企业,针对维修厂汽配采购行为进行深度调研,剖析现状,预判趋势,为行业发展带来参考,为从业人士带来思考。

门店样本数量

本次AC汽车获取的门店样本数量超过300。

门店样本分布

调研,维修厂汽配采购


在调研样本中,门店所在省市,排名靠前的依次是:北京/上海/广东,河南/河北/山东,湖北/四川/重庆。

门店业务类型,一站式综修厂超过50%,快修快保店超过35%,这两类占据了绝大部分份额。

调研洞察

1、维修企业对品牌配件的需求仍在持续增长:

- 超过60%的门店品牌件采购额超过一半,其中26.9%的门店品牌件采购额超过75%;

- 超过60%的门店反映品牌件采购额持续增长;

- 33.7%的门店国际品牌采购额占30%-50%,29.5%的门店国际品牌采购额占30%以下。

2、汽配连锁和平台的影响在扩大:

- 56%的门店从连锁和平台的采购量在增长;

- 其中,易损件、油品轮胎等标准件、汽车用品类分别是门店最倾向于从汽配连锁和平台采购的品类。

3、油品和轮胎领域,品牌商的代理渠道仍是主流:维修企业的主要采购渠道,排名前三都是:传统经销商渠道,向品牌商直采,汽配连锁/平台。

4、维修门店对于采购渠道的要求,前三位分别是:商品保真、保证质量;价格合理;商品齐全、所有车系配件都能买到。

5、维修厂也逐渐接受从系统下单,一方面是有利于内部采购透明,另外也方便对账,降低对人员依赖。

6、保险公司在赠送保养服务同时,也加大了对合作维修企业直供油品的力度,66%的修理厂都已经接受保险公司推送的油品直采,其中有少数门店的油品采购金额已占50%以上。

7、全车件采购渠道仍是传统经销商主导,但是保险公司的影响力已经超越电商平台成为第二大采购渠道。

最后,几乎所有修理厂都希望找到一家货品齐全、价格有优势的供应商,然后建立长期合作。从这点来看,汽配连锁和平台们还有段路要走,但同时也预示他们还有很大增长空间。

调研数据详情

一、门店业务情况

调研问题:从业务量来看,洗美、维保、维修(含事故车)大约各占几成?

调研结果:

本次调研样本,各业务类型的业务量情况是:

洗美:维保:维修(含事故车)=2 : 5 : 3

调研问题:从贡献产值金额来看,洗美、维保、维修(含事故车)大约各占几成?

调研结果:

本次调研样本,各业务类型的贡献产值金额情况是:

洗美:维保:维修(含事故车)=2 : 4.5 : 3.5

二、原厂件和品牌件的选择

调研问题:目前的业务中,从采购金额上来看原厂件和品牌件的采购额大致占比?

调研结果:

调研,维修厂汽配采购

相比于原厂件,品牌件采购仍然是主流。

调研问题:近几年品牌件采购额变化趋势如何?

调研结果:

调研,维修厂汽配采购

品牌件采购金额处于上涨趋势。

调研问题:近几年在品牌件选择上,国际品牌和国内品牌的采购额大致占比?

调研结果:

调研,维修厂汽配采购

国内品牌的采购金额大于国际品牌。

三、汽配采购渠道及方式

调研问题:汽车配件的采购渠道数量?

调研结果:

调研,维修厂汽配采购

采购渠道数量,45.6%门店10个以内,30.6%门店10-20个,23.8%门店超过20个。

调研问题:最大的供应渠道约占采购总额多少?

调研结果:

基于样本数据,最大的供应渠道约占采购总额41%。

调研问题:前三大供应渠道加起来约占采购总额多少?

调研结果:

基于样本数据,前三大供应渠道约占采购总额60%。

调研问题:目前的主要采购方式是?

调研结果:

调研,维修厂汽配采购

大多数门店以一个维修单为单位进行采购,或集中采购或分拆采购,也有23.3%门店每天计划性采购。

调研问题:如有“一个维修单内的多个配件拆开从不同渠道采购”的情况,主要原因是?

调研结果:

调研,维修厂汽配采购

大多数门店为了降低采购成本,会采取“一个维修单内的多个配件拆开从不同渠道采购”的采购方式。

调研问题:除了厂家直供和传统经销商渠道,目前在汽配连锁和平台采购配件的比重变化情况?

调研结果:

调研,维修厂汽配采购

从汽配连锁和平台采购配件的比重呈增长趋势。

四、汽配连锁和平台的选择

调研问题:哪些品类倾向于从汽配连锁和平台采购?

调研结果:

调研,维修厂汽配采购

油品轮胎等标准件、其他易损件更倾向于从汽配连锁和平台采购。

调研问题:从系统下单的配件采购比例是多少?

调研结果:

调研,维修厂汽配采购

显然,从系统下单采购配件仍然是非主流,还有一段路要走。

五、配件采购时效

调研问题:一般愿意等待的最长报价时间?

调研结果:

调研,维修厂汽配采购


超过90%门店能接受的配件交付时间不超过一天,其中45.6%要求半日送达。

调研问题:目前采购渠道能否保证在约定的时间内准时送达?

调研结果:

调研,维修厂汽配采购

六、采购渠道需求

调研问题:最希望采购渠道满足什么需求(请按照需求迫切程度从大到小排序)?

调研结果:

1)商品保真、保证质量

2)价格合理

3)商品齐全、所有车系配件都能买到

4)保证商品交付时效

5)大部分商品能够秒报价

6)能提供账期

7)其他

七、特定品类采购渠道

调研问题:在油品上,目前最主要的采购渠道(请按采购额从大到小排序)?

调研结果:

1)传统经销商渠道

2)向品牌商直采

3)汽配连锁/平台

4)加盟维修连锁总部

5)电商平台(京东、淘宝、拼多多等)

6)其他

调研问题:在轮胎上,目前最主要的采购渠道(请按采购额从大到小排序)?

调研结果:

1)传统经销商渠道

2)向品牌商直采

3)汽配连锁/平台

4)加盟维修连锁总部

5)电商平台(京东、淘宝、拼多多等)

6)其他

调研问题:在油品上,保险公司推送直采的金额占门店总采购额比重有多少?

调研结果:

调研,维修厂汽配采购

显然,保险公司推送直采的油品还是非主流,但未来保险公司的介入可能越来越深。

调研问题:在全车件上,目前最主要的采购渠道(请按采购额从大到小排序)?

调研结果:

1)传统经销商渠道

2)保险公司渠道

3)开思汽配

4)巴图鲁

5)其他

6)车通云

八、合作企业情况

调研问题:您目前合作最多的配件供应链和经销商?

调研结果:

调研,维修厂汽配采购

以上是调研样本合作的企业情况,我们选取了目前行业中几家最主流的企业。

调研问题:您最期待的供应链企业?

调研结果:

调研,维修厂汽配采购

这是调研样本反馈的最期待的供应链平台。

更多观点

AC汽车选取了比较有代表性的留言,在某种程度上反映了维修门店汽配采购的心声:

·大多数调研者对汽配采购的心声是:保证质量、配送及时、价格合理。有部分门店希望配件正品来源可查,售后有保障。

·首选原厂配件,其次是配套的国际大品牌配件。对于配件商要求价格合理,送货及时,货品齐全,如果所有配件能在一家采购肯定首选。维修厂管理供货商很简单,生意是相互的,诚信为本,配件商能做到价格合理及时供货,谁何尝不愿意呢?当然维修厂也要做到付款及时,善待配件商。现在不存在买方和卖方市场,大家都是平等的,希望彼此以诚想待,共同维护好修配市场,为车主提供质保价优的维修项目。

·有调研者提出这样的疑惑:不同平台和渠道可以拿到同样的货品,但是价格差异过大,导致无法分辨真假。

·有调研者希望找到一家货品齐全,价格有优势的供应商,这样就可以长期合作。

·对于电商平台,调研者希望数据库更加完善,提高查件效率和配件准确率。

·一位调研者提出了他对于汽配平台的观点:一分钱一分货的事情并不正确,该是什么质量就应该是什么质量的配件,如果理解不了或者做不到,就做不好中国汽配。很多平台和汽配经销商根本不懂产品,提供的产品没有标准,这是后市场模式发展和能力提升的瓶颈。

·有调研者提出了全车件采购的问题,他认为全车件采购时,供应商太多,难以管理,品质和服务参差不齐。

2019年8月19-20日,由AC汽车主办的“终局与布局 | 2019第二届中国汽车后市场渠道与供应链峰会暨TOP榜单颁奖礼”将在北京召开。

届时,AC汽车将与行业上下游专业人士一起,深入探讨汽配渠道与供应链的发展现状与走势,看清未来战略终局,谋定当下战略布局。

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