当前位置：首页> 正文：维修厂汽配采购行为调研报告：品牌件需求持续增长，汽配连锁和平台影响力在扩大
2019/7/22 14:06:46 ac汽车 原创
作者 | acqiche
出处 | AC汽车
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调研报告背景
汽车市场大环境的更新迭代，车主用车行为的不断变化，产业链上下游企业的价值转变，系统化和数据化的逐渐渗透，大平台和大资本的涌入……在种种因素的共同作用下，维修厂汽配采购行为也随之改变。
对于原厂件和品牌件，维修厂如何选择？维修厂汽配采购金额发生了什么变化？汽配连锁和平台，维修厂如何看待？对于时效性，维修厂有什么要求？
经历一个多月的时间，AC汽车联合行业多家相关企业，针对维修厂汽配采购行为进行深度调研，剖析现状，预判趋势，为行业发展带来参考，为从业人士带来思考。
门店样本数量
本次AC汽车获取的门店样本数量超过300。
门店样本分布
在调研样本中，门店所在省市，排名靠前的依次是：北京/上海/广东，河南/河北/山东，湖北/四川/重庆。
门店业务类型，一站式综修厂超过50%，快修快保店超过35%，这两类占据了绝大部分份额。
调研洞察
1、维修企业对品牌配件的需求仍在持续增长：
- 超过60%的门店品牌件采购额超过一半，其中26.9%的门店品牌件采购额超过75%；
- 超过60%的门店反映品牌件采购额持续增长；
- 33.7%的门店国际品牌采购额占30%-50%，29.5%的门店国际品牌采购额占30%以下。
2、汽配连锁和平台的影响在扩大：
- 56%的门店从连锁和平台的采购量在增长；
- 其中，易损件、油品轮胎等标准件、汽车用品类分别是门店最倾向于从汽配连锁和平台采购的品类。
3、油品和轮胎领域，品牌商的代理渠道仍是主流：维修企业的主要采购渠道，排名前三都是：传统经销商渠道，向品牌商直采，汽配连锁/平台。
4、维修门店对于采购渠道的要求，前三位分别是：商品保真、保证质量；价格合理；商品齐全、所有车系配件都能买到。
5、维修厂也逐渐接受从系统下单，一方面是有利于内部采购透明，另外也方便对账，降低对人员依赖。
6、保险公司在赠送保养服务同时，也加大了对合作维修企业直供油品的力度，66%的修理厂都已经接受保险公司推送的油品直采，其中有少数门店的油品采购金额已占50%以上。
7、全车件采购渠道仍是传统经销商主导，但是保险公司的影响力已经超越电商平台成为第二大采购渠道。
最后，几乎所有修理厂都希望找到一家货品齐全、价格有优势的供应商，然后建立长期合作。从这点来看，汽配连锁和平台们还有段路要走，但同时也预示他们还有很大增长空间。
调研数据详情
一、门店业务情况
调研问题：从业务量来看，洗美、维保、维修（含事故车）大约各占几成？
调研结果：
本次调研样本，各业务类型的业务量情况是：
洗美：维保：维修（含事故车）=2 : 5 : 3
调研问题：从贡献产值金额来看，洗美、维保、维修（含事故车）大约各占几成？
调研结果：
本次调研样本，各业务类型的贡献产值金额情况是：
洗美：维保：维修（含事故车）=2 : 4.5 : 3.5
二、原厂件和品牌件的选择
调研问题：目前的业务中，从采购金额上来看原厂件和品牌件的采购额大致占比？
调研结果：
相比于原厂件，品牌件采购仍然是主流。
调研问题：近几年品牌件采购额变化趋势如何？
调研结果：
品牌件采购金额处于上涨趋势。
调研问题：近几年在品牌件选择上，国际品牌和国内品牌的采购额大致占比？
调研结果：
国内品牌的采购金额大于国际品牌。
三、汽配采购渠道及方式
调研问题：汽车配件的采购渠道数量？
调研结果：
采购渠道数量，45.6%门店10个以内，30.6%门店10-20个，23.8%门店超过20个。
调研问题：最大的供应渠道约占采购总额多少？
调研结果：
基于样本数据，最大的供应渠道约占采购总额41%。
调研问题：前三大供应渠道加起来约占采购总额多少？
调研结果：
基于样本数据，前三大供应渠道约占采购总额60%。
调研问题：目前的主要采购方式是？
调研结果：
大多数门店以一个维修单为单位进行采购，或集中采购或分拆采购，也有23.3%门店每天计划性采购。
调研问题：如有“一个维修单内的多个配件拆开从不同渠道采购”的情况，主要原因是？
调研结果：
大多数门店为了降低采购成本，会采取“一个维修单内的多个配件拆开从不同渠道采购”的采购方式。
调研问题：除了厂家直供和传统经销商渠道，目前在汽配连锁和平台采购配件的比重变化情况？
调研结果：
从汽配连锁和平台采购配件的比重呈增长趋势。
四、汽配连锁和平台的选择
调研问题：哪些品类倾向于从汽配连锁和平台采购？
调研结果：
油品轮胎等标准件、其他易损件更倾向于从汽配连锁和平台采购。
调研问题：从系统下单的配件采购比例是多少？
调研结果：
显然，从系统下单采购配件仍然是非主流，还有一段路要走。
五、配件采购时效
调研问题：一般愿意等待的最长报价时间？
调研结果：
超过90%门店能接受的配件交付时间不超过一天，其中45.6%要求半日送达。
调研问题：目前采购渠道能否保证在约定的时间内准时送达？
调研结果：
六、采购渠道需求
调研问题：最希望采购渠道满足什么需求（请按照需求迫切程度从大到小排序）？
调研结果：
1)商品保真、保证质量
2)价格合理
3)商品齐全、所有车系配件都能买到
4)保证商品交付时效
5)大部分商品能够秒报价
6)能提供账期
7)其他
七、特定品类采购渠道
调研问题：在油品上，目前最主要的采购渠道（请按采购额从大到小排序）？
调研结果：
1)传统经销商渠道
2)向品牌商直采
3)汽配连锁/平台
4)加盟维修连锁总部
5)电商平台（京东、淘宝、拼多多等）
6)其他
调研问题：在轮胎上，目前最主要的采购渠道（请按采购额从大到小排序）？
调研结果：
1)传统经销商渠道
2)向品牌商直采
3)汽配连锁/平台
4)加盟维修连锁总部
5)电商平台（京东、淘宝、拼多多等）
6)其他
调研问题：在油品上，保险公司推送直采的金额占门店总采购额比重有多少？
调研结果：
显然，保险公司推送直采的油品还是非主流，但未来保险公司的介入可能越来越深。
调研问题：在全车件上，目前最主要的采购渠道（请按采购额从大到小排序）？
调研结果：
1)传统经销商渠道
2)保险公司渠道
3)开思汽配
4)巴图鲁
5)其他
6)车通云
八、合作企业情况
调研问题：您目前合作最多的配件供应链和经销商？
调研结果：
以上是调研样本合作的企业情况，我们选取了目前行业中几家最主流的企业。
调研问题：您最期待的供应链企业？
调研结果：
这是调研样本反馈的最期待的供应链平台。
更多观点
AC汽车选取了比较有代表性的留言，在某种程度上反映了维修门店汽配采购的心声：
·大多数调研者对汽配采购的心声是：保证质量、配送及时、价格合理。有部分门店希望配件正品来源可查，售后有保障。
·首选原厂配件，其次是配套的国际大品牌配件。对于配件商要求价格合理，送货及时，货品齐全，如果所有配件能在一家采购肯定首选。维修厂管理供货商很简单，生意是相互的，诚信为本，配件商能做到价格合理及时供货，谁何尝不愿意呢？当然维修厂也要做到付款及时，善待配件商。现在不存在买方和卖方市场，大家都是平等的，希望彼此以诚想待，共同维护好修配市场，为车主提供质保价优的维修项目。
·有调研者提出这样的疑惑：不同平台和渠道可以拿到同样的货品，但是价格差异过大，导致无法分辨真假。
·有调研者希望找到一家货品齐全，价格有优势的供应商，这样就可以长期合作。
·对于电商平台，调研者希望数据库更加完善，提高查件效率和配件准确率。
·一位调研者提出了他对于汽配平台的观点：一分钱一分货的事情并不正确，该是什么质量就应该是什么质量的配件，如果理解不了或者做不到，就做不好中国汽配。很多平台和汽配经销商根本不懂产品，提供的产品没有标准，这是后市场模式发展和能力提升的瓶颈。
·有调研者提出了全车件采购的问题，他认为全车件采购时，供应商太多，难以管理，品质和服务参差不齐。
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