2018/6/11 10:17:48
acqiche
42号车库
小康
传统豪强性能优秀、做工精良的纯电动汽车已经近在眼前了。太多人低估了汽车行业的壁垒之高，这个行业对新生力量太不友好了。
特斯拉2018年度股东大会结束了，与财报会议不同，股东大会有点「特斯拉春晚」的意思。这里完全是Elon Musk的主场，不必因为顾忌市值和分析师字斟句酌（好像也没有...），看春晚没意思，吐槽春晚才有意思。来！
任命独立董事接替Elon担任特斯拉董事长的提案被否决
一位持有多达12股特斯拉股票、不愿透露中文姓名的华裔Jing Zhao先生提出，自2004年至今，特斯拉董事长一职一直由Elon担任。与此同时，他还担任CEO和首席产品架构师等职位。为了最小化诸如特斯拉收购SolarCity存在的潜在利益关联，Jing Zhao建议特斯拉任命独立董事长。
还有一个名叫CtW Investment Group的投资机构认为，特斯拉现任董事会成员多数与Elon存在利益关联，且缺少对汽车行业深入了解的人才。因此建议投票重新选举三位董事会成员，被点名的分别是Volar Equity Partners创始人Antonip Gracias、Elon的弟弟Kimball Musk以及21世纪福克斯CEO James R.Murdoch。
特斯拉发表声明反驳说Gracias是“供应链优化方面的专家”、Kimball在“零售和消费者市场具有丰富经验”、Murdoch拥有“国际市场知识”。
要我说，这个声明唯一的作用，就是让吃瓜群众意识到：CtW说得没错，特斯拉董事会确实缺少对汽车行业深入了解的人才。
当然最终两个提案还是全部被股东否决了，特斯拉法律总顾问Todd Maron表示，反对提案的股东占“绝大多数”。
如果你是长期的特斯拉观察者，想必此刻嘴角已经浮现出「每年都这样」的微笑：）
2017年年度股东大会上，同为特斯拉小股东的加州教师退休基金发起提案，要求特斯拉董事会新增独立董事席位，并将董事会选举由目前的每三年一次提高至每年一次。
跟今年一样，这个提案一上来就被大多数股东否决。
特斯拉还真的新增了两位独立董事（Elon还强硬表态称跟提案无关）。不过也别天真的以为董事会真有人能制衡Elon。即使新增董事到位后，Elon阵营的董事会成员5位，跟Elon无关的真·独立董事只有4位，考虑到他本人还是特斯拉最大股东、董事长，新增董事对提升董事会的独立性效果甚微…
用Morningstar分析师David Whiston的话总结，很难想象股东会反对Elon：如果你不相信Elon，为什么要持有特斯拉股票至今？
这才是真正值得讨论的话题，释放的信息量也非常大。
首先宣布了一个毫无悬念的消息：随着产能和交付量的增加，Model 3已经成为美国销量最高的中级豪华车型。其实到4月份时，传统阵营已经仅剩奔驰C级在勉强支撑了，但遇到Model 3这种销量多寡全由产能决定的选手，传统阵营被屠榜是意料之中的事。
然后是产能，第二季度马上要结束了，目前Model 3的产能稳定在500辆/天，Elon重申到本月底“很有可能”达到5000辆/周。两周前搭的一条新生产线也已经投产，如果说Q1财报会议上的承诺还有各种不确定因素的话，今天的再次表态应该是稳了。
目前特斯拉共有三条Model 3生产线，两周前搭了第三条线，相对前两条线效率提升显著。仅凭前两条线，到本月月底也有机会达到5000辆/周的产能，有了第3条线加持，官方表态是“非常有信心”达成产能目标。
另外，交付快速增长的同时，Model 3质量和可靠性也提高了4-5倍。
特斯拉在上个月开放了双电机全轮驱动和高性能Performance版的Model 3选配。按照Elon的说法，这两个版本的小规模试产已于本月启动，预计将于9月实现大规模量产。而起售价3.5万美金的标准电池版将于年底量产。
最近有媒体曝出了有20%左右的Model 3预订车主因为无法忍受漫长的交付周期选择退定金，针对这个问题，特斯拉将从本月开始在特斯拉线下门店推出Model 3试驾服务，目标是下个月月底前覆盖整个北美所有门店。试驾完了你还要退定金，那谁也没办法了。
最后，特斯拉正在与保险公司合作，尝试推出成本更低的Model 3车险，比宝马3系低30%左右。
特斯拉Autopilot
有了最近通用Cruise和Waymo的大手笔，Autopilot显然是个热门话题。
你很难想象，高管一直都在剧烈变动的Autopilot又要推送重大更新了。Elon承诺本月将推送有重大改进的新版本，另外AP在未来几个月将推送更加炸裂的更新。「AP的性能和可靠性将会在未来6-12个月呈现指数级增长，我们的改进非常迅速。」
恕我直言，后面这句话略过就好，毕竟最初描绘Model 3的产能增长蓝图时，他也用了“指数级增长”。到2017年底产能达到1万辆/周就是这么来的。
不过特斯拉首次向外界披露，AP其实有两个版本，「超级复杂」版本现在运行不佳，而部署在全球特斯拉汽车上的简化版运行良好。
不出意外，Elon再次谈到了自动驾驶技术路线之争，并坚持认为激光雷达并非无可替代。这次的理由仍然是此前基于第一性原理那套说辞：激光雷达从波长上就是错误的，依赖它无法100%解决问题；最重要的是要解决计算机视觉方面的挑战。这个问题一旦解决，超声波传感器和毫米波雷达在极端路况下为摄像头提供辅助，配备激光雷达没有任何意义。
另一个重磅计划是，特斯拉将推出免费试用AP计划，预计会在未来几个月内发布。做个阴暗的猜测，也许是今年以来连续曝出的特斯拉汽车事故让越来越多的新车主成了惊弓之鸟，选装AP的比例出现了下滑？
继去年股东大会放出一张Model Y渲染海报后，又是一年股东大会，Elon今年给出了另一张渲染图，就是这张。
看着像Model X和Model 3的结合体，前挡风玻璃和车鼻的过渡非常线性，一贯的低风阻是跑不掉了，但比例看起来似乎有些奇怪。
相对造型上的一脉相承，Model Y在内核上的全面革新才是真正值得期待的。Elon已经第N次表示打造Model Y让他倍感兴奋，这是一款“super special”的产品。我们不妨拭目以待。
Model Y暂定与明年3月或者Q2发布，Model Y（以及Semi Truck半挂卡车和新款
Roadster）的量产时间都是两年后。
特斯拉将继续在全球新建超级充电站，目前全球范围内充电桩保有量已经达到9969个。输出功率达200 kW-250 kW的第三代超充桩大部分设计工作都已完成，将于今年年底推出。第三代充电站将与太阳能电池板高度集成，不再需要连接到电网。Elon表示这将“促进充电基础设施的重大变革”，大幅加速充电网络的扩张。
关于充电时长，Elon表示，驾驶时间和充电时间的比例至少要达到6:1，未来的目标是达到8:1乃至10:1。
新款Roadster
我记得新款Roadster发布不久，一家日本团队通过疯狂堆料、不考虑量产实现了对Roadster零百加速的反超。我当时在想，对于这种零百加速2.1秒的性能怪兽，特斯拉（或其他电动超跑制造商）还有什么手段能建立起差异化的产品优势呢。
现在答案公布：目前公布的性能参数都是Roadster基础版的规格，未来特斯拉将为之推出Space X选装包。真是贫穷限制了我的想象力，直接拿造火箭的公司命名选装包是几个意思？怕不是要低空飞行？
Elon的说法是，要通过新款Roadster，向公众证明电动车可以在各个方面超越内燃机跑车，将内燃机跑车在普通公众心中建立起的强大光环彻底粉碎。
Semi Truck半挂卡车
这可能是特斯拉史上第一款产品发布还没量产，就有重大改进的车型。Elon说Semi Truck半挂卡车还有一个你没有玩过的船新版本，挤需体验三番钟，你就会和Elon一样，爱上节款车型……
我好好说，据说特斯拉团队有了更深的理解，可以把半挂车型的性能变得更好，最终推出的新版本将超出行业人士对纯电动半挂性能的认知。此前戴姆勒卡车北美CEO Martin Daum说如果德国和加州是在同一个物理世界的话，那么特斯拉Semi Truck的参数已经违反了物理规律。Elon在财报会议上揶揄Martin说「我知道他，实际上我大学里学了一年的物理，其实我们的量产版续航还会更长，我很乐意跟他聊聊物理学。」
未来Semi Truck会在中国、美国、欧洲和全球其他地区上市，目前已经在一家工厂进行前期的小规模试产，今年晚些时候另一家工厂也会开展类似的工程工作。
Tesla Energy业务
特斯拉全球储能电池累计装机量已经超过1 GWh，和Model 3一样，储能业务目前产能受限，是另一个装机量完全取决于产能的业务，预计将“呈指数增长”。更重要的是，Elon预计到今年年底或明年年初，能源业务将获得与汽车业务相当的毛利率——大约20%-30%。
这对长期承压的特斯拉的财务状况非常重要。
Gigafactory 1
Gigafactory 1明年的电池产能将大幅增长，超过全球其他电池工厂产能之和。（三星SDI、LG化学、宁德时代和比亚迪纷纷发来了吃瓜表情）
Elon重申特斯拉电池兼具最高的能量密度和最低的成本。特斯拉在电池密度和成本方面取得了一些突破性进展，如果材料成本没有重大波动，今年年底特斯拉电芯成本将低于100美元/kWh。同时会在未来两年内将电池Pack成本成本降至100美元/kWh。
以目前的技术储备，特斯拉已经掌握了电池性能再度提升30%-40%的技术方案，预计在未来2-3年内可以提升30%，在未来6-8年内通过对锂阳极的改进，实现能量密度翻倍。
Gigafactory 1过去一年来建设进程提速，已建成面积占总规划建筑面积的约1/3。除了马上要宣布的中国超级工厂，特斯拉欧洲超级工厂选址预计也将于今年年底宣布。
Elon表示，长远来看，特斯拉计划在全球建设10-12个Gigafactory。
中国工厂
特斯拉中国超级工厂政府谈判负责人、全球销售总裁任宇翔开始在特斯拉各种管理层会议上亮相，包括今天的股东大会。越来越多的信息显示，特斯拉在华建厂计划将很快宣布。目前特斯拉仍在与中国各级政府就建厂部分细节进行谈判，具体建厂计划最快将于下个月宣布。
目前已知的是，中国Gigafactory将兼具制造电池和汽车的职能，Elon介绍时提到了一个词Dreadnought。眼熟吗？他之前曾经把Model Y的全自动生产线命名为Alien Dreadnought。如果说Model 3还不适合全自动化，那我们可以期待，全面革新的Model Y全自动产线会给行业带来怎样的影响。
而中国Gigafactory，将可能是特斯拉也是整个汽车行业第一座具备汽车四大工艺全自动化生产能力的工厂。不要忘了Elon这句话：相当有戏剧性的是，特斯拉长期的竞争力是工厂、是制造能力，很多人还没有意识到这一点。
你看，我开头都说了，这是Elon的主场、特斯拉的春晚。还记得去年的股东大会刚结束，特斯拉市值就冲上了600亿美金。无论是华尔街还是行业人士，都乐于看Elon描绘未来蓝图，正如一家外媒所言：“人们期待看到，这个魔术师的帽子里，还能变出多少只兔子。”
你以为这是股东大会的全部信息吗？
让我没想到的是，这个作风强硬、面对特斯拉做空机构毫不客气宣战的钢铁直男，在谈到Model 3的产能竟言语间几度哽咽…
过去几个月是我经历过最痛苦最艰难的几个月，但我认为我们最终做到了。
在特斯拉，我们会倾注我们的爱去打造汽车。
这个行业有大量的公司，他们依赖营销部门或财务部门制造汽车，他们没有灵魂。
我们不够完美，但我们投入了大量的心血，我们是真的在乎。
最近几个月外界连续质疑特斯拉的财务状况、产能进度和工作环境，为了达到产能目标，一些员工连续工作了60天，我们不得不逼着他们回一趟家。
外界只看到了Model 3产能一路攀升，在同级车市场屠榜的光鲜，谁能想到特斯拉从最高管理层到工厂制造工人过去几个月承受的巨大的心理压力和非常态的工作量呢？Model 3的产能问题居然让经历了2008年猎鹰火箭三射失败、特斯拉濒临破产的Elon发出「最痛苦最艰难」的感叹。
可如果把视角放大至整个行业，传统豪强性能优秀、做工精良的纯电动汽车已经近在眼前了。太多人低估了汽车行业的壁垒之高，这个行业对新生力量太不友好了。
让我们祝福特斯拉、以及尚在襁褓中的中国新造车军团。
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