车龄增长，后市场迎来更多新机会

2016/10/19 14:45:42 chenhaisheng

预计于2020年，由于维修和保养市场的大力发展，汽车后市场的整体规模预计将达到2140亿美元，2018年，中国汽车的平均车龄有望超过5年。根据发达国家的发展历程，一旦车龄超过5年，中国汽车后市场有望迎来新的繁荣。益普索咨询认为，不断增长的需求、政府的支持、不断改变的顾客习惯和IT的发展是促进中国汽车后市场繁荣的主要因素。

据相关数据统计，2015年，中国汽车后市场市场规模达到1180亿美元，预计将以复合年均增长率12.7%速度持续增长，于2020年达到2140亿美元。2018年，中国汽车的平均车龄有望超过5年。根据发达国家的发展历程，一旦车龄超过5年，中国汽车后市场有望迎来新的繁荣。

作为汽车后市场最成熟的部分，修理和保养以大量客户为基础，创造了高额收益和利润。尤其是零部件制造商和维修服务供应商，将有机会获得高额业务。4S店仍为修理和保养的主要渠道，但由于不断增加的过保车辆以及车主对小型服务渠道的青睐，独立或连锁维修店有望得到快速发展。不过，独立维修店服务范围狭隘，并且维修质量难以把控，为了改善这一情况，连锁维修店横空出世，并且获得了零部件制造商的培训和技术支持。与此同时，新兴电子商务平台引导了中国汽车后市场的变革，零部件制造商需开发新的策略以在独立汽车后市场中抓住增长机遇。

益普索咨询指出，零部件制造商需在中国汽车后市场中寻求新的发展机遇。

首先，观察汽车后市场的发展，中国汽车后市场的不断发展代表着零部件制造商需将业务重点从与OEM合作的新车销售转变为对于自身供应链的优化，并且逐渐进军汽车维护和保养市场；

其次，观察不断发展的服务供应商，可以发现，零部件制造商提供规范的质量把控，产品培训和技术支持等增值服务，从而完善及改进独立或连锁店的服务质量。这样的协同合作将为各个服务方创造一个双赢的市场环境；

最后，静观电子商务，电子商务的崛起意味着零部件制造商必须紧跟经销商的发展步伐，尝试与B2B或者B2C平台进行合作，以简化经销渠道并完成销售目标。

中国汽车后市场概览

预计于2020年，由于维修和保养市场的大力发展，汽车后市场的整体规模预计将达到2140亿美元，但与其他发达国家的汽车市场相比，中国汽车行业与之仍有较大差距；2015年，中国市场车龄超过6年的乘用车数量占总数的31%左右。中国乘用车的平均保修期一般为2年；根据发达国家的发展经验，一旦平均车龄超过5年，汽车后市场将会迅猛发展。

益普索咨询认为，不断增长的需求、政府的支持、不断改变的顾客习惯和IT的发展是促进中国汽车后市场繁荣的主要因素，原因分析如下：

·不断增长的需求：新车销售处于稳定及缓慢增长阶段，中国仍是世界上最大的新车销售市场。此外，在中国市场，过保乘用车数量的不断攀升驱动了汽车后市场的快速发展。

·政府的支持：为避免垄断的市场机制，提高市场透明度，政府近年来颁布了各种法律法规，规范及鼓励汽车后市场行业的发展。

·不断改变的顾客习惯：越来越多的过保车车主选择了4S店以外的、性价比高且便利的维修和保养渠道。

·IT的发展：电子商务和大数据的兴起，对汽车后市场产生了极大的影响。

新兴商业模式和多样化分销渠道

益普索咨询认为，零部件制造商需制定新战略以抓住独立配件市场中的机遇。B2B电子商务平台直接向维修店供应零部件，简化经销渠道，引导了中国汽车后市场的变革；B2C电子商务平台向车主直接销售零部件，同时与线下维修店合作来提供维修服务，可见B2C平台朝着既供应零部件又提供服务的方向发展；零部件制造商通过建立网上商城和实体店的方式直接面向终端车主。

汽车零部件市场高度分散，经销商应通过与电子商务平台合作从而提高短期竞争力。一般而言，经销商类型可分为独立型经销商与复合型经销商。其中，独立型经销商又可细分为：

·车型经销商：原厂件品牌的一级经销商，通常维修内容只涉及1~2款车型。

·混合品牌经销商：大规模经销商通常代理5个原厂件品牌、5~15个同质零部件品牌；中小规模经销商通常代理1~2个原厂零部件品牌或同质零部件品牌。

·原厂件品牌经销商通常都规模庞大，且只代理1~2个原厂件品牌，但维修内容涉及多个整车品牌及车型。

复合型经销商则与独立型经销商较为不同，中国约有10个大规模的汽车零部件连锁企业，全国范围共计约有200~300家店面。汽车零部件连锁企业通常实现区域化营销，有计划地在1~3个省份内大力发展分销网络，其店面主要分散于各城市较大规模的汽配城内。此外，复合型经销商与知名原厂件品牌合作，分销各类零部件及维修保养品，主要客户为独立维修店及二级零部件经销商。

值得注意的是，汽车零部件市场高度分散，经销商往往倾向于区域化经营。由于新兴渠道的竞争日益激烈，进一步加速市场整合。对于零部件经销商而言，实施正确的销售方案对抓住市场机遇至关重要。益普索咨询给出如下解决方案：

·加强与B2C和B2B平台的合作，或者建立自营平台。

·扩展产品线，不局限于特定的零部件类别。

·积极抱团，共享车主资源与物流配送资源，如杭州联配通呈区域性合作联盟，中国汽车配件后市场联盟公司呈全国性合作联盟。

·与零部件制造商确定新的合作模式，开始通过B2B/C渠道销售。

为满足车主需求，独立和连锁维修店正在逐渐扩展服务范围，如表1所示。

汽车零部件制造商通过与B2B平台的合作，简化分销渠道，提高销售效率。那么，零部件制造商应如何进一步扶持B2B平台，从而共同迎接市场机遇和挑战？益普索咨询给出如下建议：

·协助B2B平台保证零部件质量，打击假冒伪劣产品，定时更新车型及零部件数据库保证准确性。

·为B2B平台提供融资及信贷服务。

·提供灵活物流解决方案，满足B2B平台的物流需求。

·提供技术支持及培训，提高B2B平台服务能力。

·优化零部件保修流程。

独立渠道的快速发展和未来趋势

近年来，新公布的汽车有关规则和政策将进一步推进独立维修店的发展，可以发现，政府正在积极推动和规范独立配件市场。虽然短期内会有行业壁垒和OEM的抵制，但在中长期会对市场发展明显的促进作用。

当然，国家政策的影响力度在很大程度上取决于相关规定和政策的执行力度。OEM可能会强调保护知识产权，以避免泄露技术和维护信息。由于汽车行业的主要监管机构以及中国工信部并没有直接参与决策过程，这些政策对市场的实际影响还存有疑问。

随着车龄的增加，越来越多的车主选择非4S店进行汽车维修。为寻求更多的商业机会，零部件制造商（如博世、马瑞利）正通过建立自己的品牌连锁维修店或与大型连锁维修店合作，进军汽车后市场。从长远看来，随着过保车辆的增加以及车主对小型服务渠道的偏爱，独立和连锁维修店有望取代4S店成为汽车后市场的主要服务商。

但尽管如此，4S店仍将是汽车核心零部件维修和更换的主要渠道，因为在各个车龄细分中，车主对过滤器、车身修理、电子和制动系统的维护需求普遍较高。由于连锁或独立维修店缺乏专业的维修技能，车主在核心零部件出现故障时，更愿意选择在4S店进行维修。由此可见，定价合理、高效维修和位置便捷是独立和连锁维修店最大的优势，如表2所示。