2015/12/28 14:33:22
chenhaisheng
从今年1月到8月，汽车工业协会数据显示汽车产销的增量基本为零，实际上汽车市场近几年已经从卖方市场转为买方市场，我个人认为4S店传统的销售模式将受到汽车电商和独立后市场重要的冲击，造成客户分流。
中国汽车技术研究中心政策研究中心后市场研究部部长陈海峰，在9月12日“汽车后市场的变革与创新”主题研讨会上表示，汽车后市场领域管理体制的改革会逐步扩大，相关政策法规、标准规范可能会在今后一段时间密集出台，包括二手车、维修、租车等等行业。
一、汽车后市场的概念和分类
目前，行业对汽车后市场还没有一个准确的或者一个统一的定义和分类，我们最近也了解到，商务部正在制定一些汽车流通行业的术语、相关的行业标准。我个人认为，汽车后市场是指汽车销售以后，围绕汽车使用到报废回收过程中的一切交易和服务，这里面既包括二手车、也包括维修保养、配件用品、汽车改装美容、金融保险、汽车共享，这就是时下非常流行的，包括打车软件、拼车等等，也包括相关的报废汽车的回收拆解，同时还包括一些汽车的赛事运动、休闲娱乐等等，所以这里面整个来说，汽车后市场的范围是非常大的。
二、汽车后市场到底有多大规模？
现在整个行业也没有具体的统计数字。从2009年开始，我国的汽车产销连续六年位居世界第一，在巨大的汽车保有量情况下，现在的汽车后市场的规模有多大行业也是众说纷纭，我这里对几个典型的业态做了一个统计。
首先，二手车根据流通协会的数据，2014年有3676亿元的成交额，当然605万辆车还不是全口径的车，按照商务部的统计2014年应该在920万辆左右。维修刚刚孟处长已经提到了2014年大概5千亿左右，汽车金融根据一些网络或者一些专业机构的统计大概在5千亿左右，报废汽车回收，这里面没有市场规模的数字，但是有回收车辆的数字，2014年大概在143万辆左右，汽车租赁，按照罗兰贝格的统计也有300多亿，虽然汽车销售没有划如汽车后市场的范围，根据国家工商总局的统计2014年我们汽车商品交易总额也达到了330亿万元，总体来说肯定超过了2万亿的市场规模。
汽车后市场有两个比较重要的特点：
第一，整个汽车的产业领域正在从制造业向后市场的转移，这个在成熟的发达国家是非常明显的；
第二，当前的汽车后市场属于一个培育和发展的初期，现在社会的各类资本正在大量的涌入，同时，渠道的扩张也非常迅速，市场竞争非常激烈，新的业态和新的模式不断涌现。
三、二手车市场
二手车市场近几年我国是快速发展，2014年行业的增速达到了16.3%，高于整个新车9.4个百分点，但是我国二手车交易量与新车交易量的比值，还远远低于发达国家，中国2014年我们算了一下大概0.4左右。而在发达国家，像在美国已经达到了3.3，英国有3.5。同时，整个二手车经营主体快速发展，二手车交易市场加快改造升级，品牌认证二手车，这里面既包括整车品牌，也包括经销商品牌，还包括第三方的品牌，市场份额现在也正在逐步扩大。同时，二手车的电商、网络拍卖等这种新的模式也极具发展潜力。但是现在行业也有几个问题亟待解决：
· 税制不合理：主要体现为经销和拍卖体系税负过高；
· 地方政府二手车限签：现在全国有220多个地级城市出台了二手车限签的政策，大部分都限制国三以下排放车的准入；
· 缺乏临时产权登记制度，限制了整个二手车流通企业做大做强。
另外，整个后市场普遍存在的问题就是诚信经营的问题，但是这里面税制和产权登记问题实际上在09年产业调整和振兴规划中都已经提到了，只是还没有得到具体的落实。
四、汽车维修行业
确实这是一个民生的行业，我国消费者对于自己动手维修保养能力还不是很足，不像美国那样，所以整个汽车保有规模快速增长，也助推了汽车维修市场的快速发展。我国现在汽车维修行业也存在着多种维修业态，包括4S店综合修理厂，也包括现在正在快速发展的连锁经营快修等等。同时，授权的维修体系、4S店也面临着严重的保修期外的客户流失的问题。
配件方面，对于汽车维修行业，当前还是以换件为主，提升决定汽车维修质量的既包括配件、也包括相应的技术和维修服务。这里面对于配件方面，我觉得解决途径包括以下几个方面：
· 原厂配件渠道开放：我个人觉得这个问题不光是整个汽车应对《反垄断法》的问题，也是整车企业提升在配件市场的一个份额，提升企业的利润水平，同时更好的服务消费者重要的举措；
· 关于同质配件发展：我个人觉得，同质配件未来在后市场中一定会具有很大的前景，但是同时也要解决好关于产品认证的问题、产品质量追溯的问题，也包括同质配件未来流通品牌和物流发展；
· 专业化的汽配数据库：我个人认为在中国发展相对国外还有很大的差距，我们也去欧洲考察过，在欧洲第三方的专业配件数据库是相当发达的，能够服务于众多的企业。
· 维修技术和服务方面：既包括刚才说的维修技术信息公开，也包括现在维修企业的连锁经营品牌化，也包括现代交通下一步要大力发展的就是电子健康档案系统等等。所以从这两个角度未来能够解决问题的话，整个维修行业可能会进一步更好的发展。
五、汽车改装市场
这里面所提到的汽车改装主要指消费型的改装，就是机动车注册登记之后的改装，汽车改装在重要现在发展实际上也很快，但是主要是处于消费者对汽车消费个性化需求的增长。但是按照我们现在的相关法律法规规定，目前的汽车改装基本都是禁止了，我们也去参观北京的酷车小镇包括天津的101文化官场，实际上他们在汽车改装园区建设方面发展很快，也包括有很多国外品牌也都进入中国了。但是在行业方面，现在还存在着几个非常突出的问题。
· 没有合法身份：就是说是禁止的，也缺乏行业的属性，我们维修有维修行业，包括我们二手车有二手车行业，但是汽车改装究竟属于什么行业还没有一个定义；
· 管理体系缺失：因为现在改装从政策上是禁止的，所以在管理体系还没有建立起来，也包括对改装企业资质的管理，对改装下一步的标准、认证，包括改装之后如何进行公安的变更登记等，还缺乏一套完整的体系；
· 没有形成改装的文化：现在媒体报道的一些赛车，包括一些飙车等问题，根本不代表改装行业的发展。
· 非法改装行业引发的交通安全隐患，下一步如何加强监管，也是需要政府非常重视的一个问题。
因此，虽然说汽车改装未来的发展潜力很大，但是可能只有在政策上或者说法规方面有一些变革，可能这个行业才能更加规范发展。
六、汽车金融行业
狭义的汽车金融，既包括对经销商提供的融资也包括对消费者提供的金融服务，广义的汽车金融就涵盖了整个汽车全产业链的金融服务。中国的汽车金融目前尚处于一个培育的阶段，汽车消费信贷的渗透率远低于发达国家，实际上到2013年左右，我国汽车消费信贷的渗透率还不到20%，发展中国家印度现在汽车消费信贷的比例已经达到了65%，而像一些发达国家美国、英国都达到了70%。
在发达国家的汽车金融是整车企业非常重要的一个利润来源。但是从现在发展情况来看，近年来我国汽车金融业发展很快，包括汽车企业的汽车金融公司已经成立了几十家。同时，除了库存融资、汽车消费信贷这种传统的业务之外，也正在像融资租赁、二手车消费信贷也在发展。最近政府部门在出台包括加快融资租赁的相关文件，未来汽车融资租赁应该也会有很好的发展。
有一个预测，到2020年我国汽车金融的渗透率将达到50%，市场规模将达到1.8万亿元。
七、汽车共享
车共享经济越来越受到发达国家的重视，将成为又一重要的互联网的商业模式，普华永道有个预测，到2025年全国共享经济的产值可能达到2300亿英镑，就汽车共享来说，目前大概有几种模式，包括B2C、B2B汽车传统租赁模式，也包括现在非常热的打车软件，包括专车、拼车等等。汽车共享我个人觉得，是兼顾了百姓用车的消费需求，和汽车社会发展的问题。
首先有几个特点，不一样的用车体验，能够减少消费者更短的等待时间，同时也采用更便宜的价格、更简便的支付方式，同时也提高了汽车利用率，对解决汽车能源、交通、环保也是非常有效的。未来我个人觉得汽车共享将逐步改变消费者汽车消费习惯和出行习惯，同时也会对整车销售带来一定的影响。
最近交通部也在紧密制定网络约车的管理办法，我想未来随着相关办法的逐步完善，未来中国汽车的共享将得到较快的发展。这里面我们也有一个数字就是，中金公司有个预测，中国潜在的专车市场规模有4千亿元。
八、关于汽车销售
虽然不属于后市场的范围，但是我觉得这个问题也是当前一个比较热点的问题。当前汽车经销商确实面临比较严峻的形势，主要体现为盈利能力的下降，这里面中国汽车流通协会也发布了一个2004年的百强经销商数据，相比国外成熟的市场百强经销商集团在收入结构，包括利润结构等方面，仍有较大的差距，突出体现就是过度依赖新车和二手车服务，在二手车、汽车保险领域市场份额还比较低。
同时，宏观经济的增速放缓未来将带来汽车市场增速的下滑，从1—8月份汽车工业协会的数据可以看出，今年1—8月份汽车产销的增量基本上零增长，实际上汽车市场近几年已经从卖方市场转为买方市场，我个人认为4S店传统的销售模式将受到汽车电商和独立后市场重要的冲击，造成客户分流。
同时，整车市场与经销商的关系仍然亟待改善，突出体现为压库、搭售的问题。未来我个人认为对汽车经销商的发展还有一定好的政策导向，首先国家大力推行的平行进口汽车试点，我们也了解到一些经销商集团正在极力想拓展相关的业务，包括上海及其他几个试点城市批准的试点企业都有经销商集团的身影。同时，大家都知道发改委正在制定汽车反垄断指南的工作，这个指南未来的制定和实施将有利于进一步平衡厂商的关系，促进汽车销售市场的公平竞争。同时，国家也鼓励汽车超市多种销售模式的发展。
因此我个人认为，虽然汽车经销商集团现在面临着比较严峻的挑战，亟待转型升级恩，但是市场未来的发展仍然有很大的商机在里面，特别是在开拓相关其他汽车后市场领域的发展。
九、未来：汽车后市场迎来发展黄金期
首先，汽车保有规模来看，我们2014年汽车保有规模不到1.5亿辆，我们预计2020年应该超过2.5亿辆，同时随着汽车保有量的增长，汽车平均的车龄也在逐步的提高。
第二，要以消费者为核心，更加注重提供优质的服务和体验，增加消费者的黏度。同时未来我个人认为汽车后市场领域管理体制的改革会逐步的扩大，相关的政策法规、包括标准规范可能会在今后一段时间有一个比较密集的出台，既包括二手车，也包括维修、包括一些租车等等行业，可能未来都会出来一些相关规范发展的文件出台，更好的有利于促进相关市场的公平竞争。
第三，互联网与汽车后市场进行深度融合，推动商业和流通模式的变革。“互联网+”也是我国政府大力发展的一个政策，我个人觉得“互联网+”与后市场结合的目标应该是提供更便捷、更灵活、更可靠的一个服务，它对整个后市场并不是一个颠覆，而是一个重塑。传统的这些实体店这种模式虽然发生变革，但是这种模式一定会长期的存在。
同时，市场商机带来了更多的投资热潮，未来在激烈的市场竞争中会逐步涌现出一批品牌化、规模化的龙头企业，现在来说，从各个后市场业态来看，相关的真正的行业龙头企业可能还没有涌现出来，但是在未来几年之内可能会有一个比较大的变化。
十、各个业态和模式的发展趋势
汽车销售：传统4S店模式也将会受到更大的冲击，渠道将更加多元化、高效化，也包括未来的一些多品牌汽车超市的发展，也包括在经营的一些领域方面也会有更多的创新；
厂商关系：随着政策法规以及市场的调整，也会逐步走向和谐；
维修保养：配件的渠道开放、同质配件的发展、维修技术信息公开等等政策，将会整个助推整个维修行业的转型升级。
汽车改装：在这种强烈的消费者个性化需求情况下，未来的汽车改装政策能否逐步调整，可能也是未来行业非常关注的一个问题；
汽车金融：未来的汽车金融将进一步推动整个汽车产业链的发展，汽车金融公司也将成为后市场金融服务的重要利润增长点；
汽车共享：将成为汽车“互联网+”的又一种重要的商业模式，不仅要改变消费者的出行习惯，也会对整个市场的产品，也包括相关的销售都会带来一定的影响。
注：文章由AC汽车根据网易汽车发布的，中国汽车技术研究中心政策研究中心后市场研究部部长陈海峰9月12日在“汽车后市场的变革与创新”主题研讨会发言实录整理而成，转载请注明出处。
