解读 | 汽车养护行业千亿市值 途虎横向布局有望领跑电商

报告认为，养护类电商企业未来的考核方向将主要集中在四点：供应链建设与整合能力、门店有效管理能力、自有平台建设和移动端竞争力。 汽车行业已连续十年爆发性增长，当前汽车消费仍旧强劲，千人汽车保有量也在持续增加。涵盖新车、二手车买卖在内的汽车市场仍旧具有广阔发展空间，带动着汽车后市场的蓬勃发展。然而，居高不下的汽车零整比、整车厂和传统4S店长期把持汽车零配件领域又屡遭诟病。国家接连出台多项政策剑指行业沉疴，意欲打破行业垄断，激发市场活力。 与此同时，随着互联网对生活持续影响，电商技术越发成熟，交易规模快速发展，电商开始越来越多的渗透进人们的生活。此外各路资本虎视眈眈，凭借新技术与雄厚财力，不断提出颠覆性商业模式来争抢后市场蛋糕，致使汽车后市场将在未来数年迎来一场前所未有的变局。 艾瑞咨询在中国市场进行了一次较大规模的市场调研，从不同类型养护平台服务对比、当前中国汽车后市场养护电商现状及未来机遇、养护类电商企业表现等方面，进行了一次全面摸底。报告显示，以途虎养车网为代表的汽车电商模式将是未来中国汽车后市场更具竞争力的服务模式。 电商模式更适合中国汽车后市场 当前国内汽车后市场养护模式呈现多样化态势，除传统4S店、维修/保养机构、路边店外，新兴线上养护平台也稳步发展，涵盖电商型平台、导流型平台和上门养护型平台。艾瑞咨询发布的《中国汽车后市场养护类电商行业白皮书》显示，车主在车辆保养时最为看重零配件来源及质量，人数占比达19.2%，其次是服务资质及专业度（15.9%）、服务透明度（9.5%），口碑及品牌知名度也占了一定比例（分别为8.2%和7.8%）。 传统4S店、维修/零配件连锁店因其垄断性霸王条款、不透明的价格、高昂的维修保养费用、低标准化服务等问题一直饱受诟病。随着国家《关于促进汽车维修业转型升级、提升服务质量的指导意见》的出台，原厂配件可面向市场独立销售，允许授权配件经销企业、授权维修企业向非授权维修企业或终端用户转售原厂配件，这实际上鼓励发展同质配件（即与原厂配件质量相当的配件）。这样一来，独立渠道配件也将获得消费者信任，传统4S店服务模式面临着巨大冲击。配件及服务质量得到保证的前提下，消费者自然选择更低成本同时又更加便捷的服务渠道。 养护类电商平台实行配件销售+安装/保养服务模式，一方面直接同品牌商合作，通过大型代理商发货，减少中间环节，提升了渠道效率，价格透明度与价格对比大幅提高，不仅降低了消费者采购成本，同时也提高了商家利润及溢价权，从上游优化了B端渠道。调查数据显示，养护类电商平均单次花费为383元，而全渠道平均水平为519元，养护类电商客单价较全渠道客单价降低了约26%。 另一方面，电商平台与线下门店合作，统一管理，建立自己的标准化服务体系。对门店而言，自有品牌及服务体系缺失、不稳定的产品品质、较低的用户忠诚度，都是其痛点所在。电商平台从培训、产品、供应链、金融四方面对门店提供全方位支持，为门店打造品牌、完善供应链，对产品品质和服务质量进行把控，增加门店客源提升客户忠诚度，从下游对C端进行优化，既保证了电商平台商品品质，也解决了品牌与口碑问题，真正抓住了养护环节商品、服务痛点。 报告显示，个人月收入在万元以上并曾使用在线养护方式的的车主占27.4%，本科及以上学历并曾使用在线养护方式的占67%，均高于整体人群水平（19.5%和59.4%）近8个百分点；轮胎和汽车养护平均购买周期分别为2年和3个月。养护类电商行业高知高收人群及整体复购周期长的特点决定了企业需要通过更好的商品与服务品质来获得客户。 报告指出，中国汽车养护行业早已突破千亿元市场规模，2014年市场规模超过4000亿元，同比增长26.3%；预计到2015年，中国汽车养护行业市场规模将突破5400亿元。随着汽车保有量的增加，养护市场增速将超过汽车保有量增速；同时人们养护习惯及观念也在发生改变，在线养护行业发展前景十分可观。相较于中国服装和消费品行业的电商化程度（分别为21.0%和10.0%），目前汽车后市场养护类电商行业在整个养护行业渗透率尚不足1%，养护类电商的发展空间相当广阔。整个行业处于由“标准化产品与服务成熟阶段”向“业务横向布局阶段”转变的过渡时期。行业内以途虎养车网为代表的先入养护类电商企业，已经拥有较为完善的标准化产品和服务，并已初具规模，开始横向布局自己的生态体系。 途虎领跑养护类电商行业 自2014年起，资本对于汽车后市场养护行业的热情急剧升温。保守估计，2014年初至今年6月，汽车后市场养护行业资本投资额达到65亿元。其中单笔金额在5000万元以上的投资占比达39.3%。今年上半年，多家汽车后市场养护类电商重点企业获得了新一轮融资，其中便包括获得约1亿美金C轮融资，公司估值达到3、4亿美元的途虎养车网。 报告对目前市场上几家重点电商进行综合评估，从企业自有平台运营指标、第三方平台运营指标、品牌表现和服务能力四个方面进行评判。途虎以综合评分4.8分（总分1-5分）位居行业第一，且在自有平台（4.7分）、第三方平台运营（5分）、品牌表现（4.8分）和服务能力（4.8分）方面均处于行业优秀水平。 途虎多年上游供应链与下游服务体系的建设提升了整体效率；其相对成熟的自建物流与仓储体系进一步优化了对下游的服务质量并提升了服务效率。在轮胎业务发展成熟之后，途虎又稳步拓展保养业务，建立起以轮胎带动保养的产品关系。 数据显示，2015年上半年，途虎实现交易总额35427.1万元，其中自有平台上实现交易额23027.6万元，占总额65%，远超竞争对手。2015年上半年，途虎与6093家门店形成合作，覆盖332个城市；通过第三方平台上线交易额12399.5万元，占总交易额的35%。可以看到，企业官网作为途虎订单的主要来源，降低了途虎对第三方的依赖，避免了第三方平台价格战与不稳定政策性因素的干扰，保证了企业的可持续发展。 由于成立时间较长，途虎的线下服务体系已相当完善，拥有自己稳定的用户群。2015年第二季度，通过PC端访问途虎的用户数量保持着稳定增长，与此同时，途虎移动端用户量也呈现爆发式增长，6月移动端总使用次数达到642.5万次，为3月份（45.8万次）的14倍之多！途虎经过多年积累已经建立了优质服务与良好品牌效应，得到车主消费者的认可，用户忠诚度较高。 报告认为养护类电商企业未来的考核方向将主要集中在四点：供应链建设与整合能力、门店有效管理能力、自有平台建设和移动端竞争力。 从这个角度来说，途虎未来发展有三大核心优势： 一是自建仓储物流降低成本。通过自建仓储物流，途虎实现从厂家-仓库（用B端物流）-门店的供应链路径，不仅极大缩短了物流距离（10个大仓），又减少了产品搬运次数从而降低成本；库存周期从传统渠道的3个月减少为20天； 二是有效布局移动端。从目前行业发展趋势来看，2014年各企业抢夺平台资源，进行平台大战；2015年起，养护类电商争夺开始向移动端转移。而在移动端，途虎已经进行了有效的布局：途虎自2014年推出移动端应用，截至2015年6月，月度使用次数已经突破六百万； 三是成熟品类有效带动新品类。轮胎是高金额高毛利的标准品，品类SKU多、供应链复杂。从轮胎起家的途虎经过多年积累，在轮胎品类的发展相对成熟，并建立了完善的门店与供应链体系。养护的供应链比轮胎更轻，商品体积小金额小，只要梳理途虎与养车之间的关系，获取更多品牌认知，让用户把“途虎”同“养车”联系更为紧密，就可以获得更多的流量与订单。 （本文来源AC汽车，转载请注明出处）