上市融资、生意回暖、又一千店连锁诞生；涨价、最严车险新规、4S“搬迁”…汽后的风往哪刮？丨9月看点

9月，不少汽服店反馈，受国庆节假期出行高峰影响，门店进厂台次提升，生意回暖迹象明显。

站在行业角度，好消息也是纷至沓来：途虎成功上市，开思、“源件星球”先后完成融资，美孚1号车养护臻选店突破1000家……

与此同时，后市场也出现了一些新变化：天猫养车加大品牌2C力度和流量扶持；康众汽配开放加盟；上游润滑油轮胎品牌商开始新一轮涨价潮；车险市场迎来最严新规……

反观主机厂与4S端，挑战依然存在。传统车企销量承压，新势力车企出海遇挑战；最难的是4S经销商，叫苦声不断。

01、汽后市场喜讯频传

途虎成功上市，对行业格局会有哪些影响？

一位途虎的投资人分享到，途虎上市的意义不仅仅是对这一家公司，更是对开启了平台之后的一个新阶段——新基础设施带来的“双边重构”新机遇。

“无论是途虎养车还是我们投的瑞幸咖啡，其实都代表了一个新趋势，即他们做的是自己品牌的服务、自己品牌的咖啡，直接给到用户，我们称之为‘双边重构’——用户端直接和用户7*24小时沟通，没有任何中间环节；产品/服务端则是自建供应链。”该投资人解释到。

在AC汽车看来，只要战略不出问题，猫虎狗大概率会成功，标准化的维保服务市场也会越来越集中。

对于行业来讲，每家企业都有自己成功的道路，对很多成本有优势、经营灵活的夫妻店而言，受到的影响相对较小；那些在竞争激烈的大中城市、自身规模不大不小的企业，可能会承受更大的压力。

美孚1号车养护突破1000家，其他品牌商会跟进吗？

继猫狗虎、驰加、百援、小拇指之后，汽车后再次迎来千家门店的连锁。

近日，美孚1号车养护官宣臻选门店数量突破1000家，同时还首发了重磅新品、升级了臻选服务体系、公布了新能源业务布局，以及启动投资人高研院项目，从多方面助力加盟商实现从生意到事业的跨越。

作为油品品牌商，美孚在汽服连锁体系打造上取得了关键进展，其他品牌商会跟进吗？

养车领域热闹，供应链赛道也有两起融资消息传来。

第一，开思完成2亿融资，并宣布B2b业务已经实现盈利。

在早期宣传中，开思表示要打造汽车后市场的“美团”，坚持不介入维修业务和汽配业务的直营，为这些企业提供数字化赋能和电商服务。

随着途虎上市，头部连锁集中度越来越高，其他独立门店想要差异化竞争，将不得不在数字化、品牌、服务和运营效率等多个维度全面提升，这对开思平台来说，或是更大的机会。

第二，“源件星球”完成数千万融资，资本会再造“中国版LKQ”吗？

成为“中国版LKQ”，是不少中国再制造企业的终极目标。不过，中国的再制造产业还处在初步阶段，尽管制度不健全、产业链体系不完善、消费者认知不足等问题，但政策利好、利润空间较大及市场一片蓝海。随着越来越多的资本和产业巨头进入，大概率会出现一家中国版LKQ。

02、不容忽视的变化

天猫养车发布新战略，加大品牌2C和流量扶持力度。

天猫养车启动双循环战略，“向上”整合供应链，在康众汽配无法覆盖的品类和区域补充其他优质供应商；同时开始重视流量扶持，联动淘宝天猫资源，“向下”提高门店的流量和留量。

除此之外，天猫养车透露双11期间会增加品牌2C曝光，种种迹象释放出提速奔跑的信号，头部三家的竞争会进入“白热化”吗？

与此同时，康众汽配正式开放加盟，选择直营+加盟双模式布局。有行业人士解读，新康众此举是回归供应链的本质，围绕交付与周转两大核心指标下功夫。

轮胎、润滑油9月齐涨价，经销商再承压？

9月，赛轮、玲珑、三角等近50家轮胎企业加入涨价大潮；美孚、壳牌等10家润滑油品牌同步涨价。两大品类的涨价潮似有从年初持续到年尾的迹象。

有行业人士指出，此番涨价潮到底是厂家惯用的促销手段，还是市场出现复苏难以说清。但对于经销商而言，今年上半年终端生意不乐观，库存周转压力不小，涨价潮或让经销商承压。

再看轮胎品牌商，亦有大的调整。

固特异亚太地区裁员700人，并出售多家零售门店。

固特异政策调整背后，可以从其销售业绩中看出端倪，已经连续三个季度出现亏损。2023年第二季度，公司销售额为48.67亿美元，当季度公司净亏损则达到2.08亿美元。

当然业绩下滑的不止固特异，其他国际品牌也受到影响。据AC汽车了解，最近几年消费降级趋势下，国产品牌“平替”外资品牌的迹象愈发明显。“国产轮胎在替换市场的份额，从几年前的30%已上升至至少50%。”一位国际品牌轮胎销售负责人表示。

在当前环境下 ，“变”才是主流。米其林在坚持多年独立后，终于与途虎达成合作，进一步拓宽零售渠道。润滑油、轮胎品牌商与售后大连锁深度绑定的趋势也愈发明显。

全面禁止返佣，最严车险新规，修理厂会因此利好吗？

普遍观点看来，全面禁止返现，意味着保险中介或代理渠道失去价格优势，而修理厂可以通过赠送车主小保养或洗车服务，吸引车主下单。

不过，有观点认为车险费用严管之后，修理厂想通过保险中介买保费的难度会更大。而且以修理厂目前的生存环境，未必能够贴得起保养服务。

目前来看，最严车险新规对修理厂是利好还是利空，不好判断，因为“保费换送修”的行业顽疾并未打破，以事故车业务为主的修理厂仍将面临更大的挑战。

03、主机厂4S体系仍挑战重重

中国车市处在乱纪元，4S渠道正在经历价格混战、厂商压库、销量下滑、经营亏损、渠道变革、转型困难等挑战，主机厂与4S的关系也降至冰点。

9月，石家庄百余家4S店“搬迁”引起行业热议。4S店“叫苦”背后，是搬不起，经营成本越来越高，利润率却越来越低。

随着中国车市已经进入买方市场，且买方更加年轻化，车主的消费行为变化了，势必会影响主机厂-4S体系的经营模式，从而重构原有的利润结构。

从产业规律角度看，注定有些经销商活不下来。自然淘汰，也是中国汽车产业高质量发展的必经之路。

燃油车之外，新势力车企在渠道端也面临挑战。

小鹏汽车在9月初发布 “木星计划”，试图用4S模式逐渐替换过往的直营模式。目的有二：一是为了降本增效，二是往下沉市场扩张不得不做的转变，以此提高市场覆盖率。

显然，直营体系很难往下突破，尤其是三四线城市，需要外围投资人助力。回归4S模式，是小鹏们“翻身”的必经之路吗？

在诸多不确定的外部大环境下，唯一能确定的是，我们拥有平均车龄超6年、超2亿的中国乘用车保有量。如何抓住确定的存量，做好当下生意；另一方面，如何抓住趋势，做好未来的增量，是对我们当下所有人的考验。