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快讯 | 蔚来汽车9月12日赴美IPO 招股书显示:估值与实际不符

2018/9/7 12:05:13 ac汽车 AC汽车

日前,蔚来汽车确定将于9月11日盘后定价,9月12日美股上市,证券代码“NIO”,最高募集资金15.18亿美元,预计发布1.6亿ADS。

蔚来,IPO

【AC汽车讯】日前,蔚来汽车确定将于9月11日盘后定价,9月12日美股上市,证券代码“NIO”,最高募集资金15.18亿美元,预计发布1.6亿ADS。

此外,自8月13日在美国交IPO招股书15天之后,蔚来汽车也向美国证券交易委员会(SEC)更新了招股书。文件显示,蔚来汽车每股ADS的首次公开发售价格将介于6.25美元至8.25美元之间,预计将通过首次公开发行(IPO)筹资至多13.2亿美元。这少于第一次递交招股书时拟筹资总额最多18亿美元资金。

产量重修订

截至8月28日当天,蔚来已经累计生产了2200台ES8,并已经将1381台ES8交付到用户手中,由于上次IPO招股书的数据统计截至到7月31日,显示蔚来在8月交付了900台ES8,是6、7月份交付量的近两倍。

据了解,2018年年初,蔚来旗下首款产品ES8就已经实现产出并正是交付第一批用户。蔚来汽车创始人李斌表示,蔚来汽车将在6月底的时候完成前期550辆ES8的预定订单,前期预定的10000台创始版订单将在今年九月份交付。

但直到8月份,蔚来汽车仍旧未能大规模交付,6月底的550辆ES8的交付时间也一拖再拖,蔚来ES8正面临和Model 3一样的局面——产能无法满足预定订单。

截至2018年7月31日,蔚来共获得17000个已交付定金的ES8订单,生产ES8超过1300台,交付481台ES8。

资金问题紧迫

据招股书显示,蔚来汽车在2016年亏损约25.73亿元人民币,2017年亏损约7.59亿美元,约50.21亿元人民币,仅2018年上半年亏损约5.03亿美元,约33.26亿人民币,2016至2018年上半年亏损合计约109.19亿元人民币。而仅在2018年有收入记录,671百万美元,约4440万人民币。

除上述更新的问题之外,蔚来在更新版招股书还中表示,截至2018年7月31日,公司共有员工6993人,其中与汽车产品和技术研发相关的员工人数共计3052人,这一比例占蔚来总员工数的44%。

另据公开资料显示,蔚来自8月14日赴美递交IPO申请以来承销商包括:摩根士丹利、高盛、美银美林、德银证券、花旗、瑞信证券和瑞银证券等。从招股书来看,目前公司的持股比例为:创始人李斌持股17.2%、腾讯持股15.2%、高瓴资本持股7.5%、Padmasree Warrior持股1.4%、车和家创始人李想持股1.7%。

目前的成就与危机

据悉,蔚来联手腾讯音乐之后,于日前发布蔚来ES8系统,通过语音控制搜索某个音乐类型(民谣、摇滚等),或代表某个心情的音乐。

此外,今年4月,有报道曾称软银拟在蔚来汽车美国IPO时,购入约2亿美元的股份,但有知情人士的消息称,日本软银集团已经决定不在蔚来汽车的首次公开募股中进行投资。

据资料显示,蔚来于2014年11月由李斌、刘强东、李想、腾讯、高瓴资本、顺为资本等企业家和投资机构联合发起创立,是一家汽车公司。IPO前,蔚来汽车创始人、董事长李斌持股为17.2%,为最大股东,腾讯持股为15.2%,高瓴资本持股为7.5%。在IPO后,李斌持股为14.5%,拥有48.3%的投票权,腾讯持有12.9%股权及21.5%的投票权,高瓴资本持有6.4%股权及2.7%投票权。

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