快讯 | 市值27.61亿美元优信在纳斯达克IPO

2018/6/27 22:22:18 acqiche

【AC汽车讯】北京时间6月27日晚间，汽车电商优信在美国纳斯达克上市，交易代码是UXIN。美国当地时间9点30分，优信创始人、董事长兼CEO戴琨现身位于纽约时代广场的纳斯达克交易所，敲响上市钟声。这也是国内首个登陆资本市场的二手车电商平台。优信本次IPO每股发行价为9美元，加上发行可转债，共募集资金4亿美元，市值27.61亿美元。较此前招股书披露的信息相比，优信发行价和发型数量都有所下调。今年5月30日，优信向美国证券交易委员会(SEC)递交了IPO招股书，最初，优信计划在美国发行3800万股ADS，发行价区间定在10.5美元至12.5美元之间，最多融资5亿美元。戴琨说：“我觉得整个全球这一次路演，整个过程很顺利，也增加了我们的信心。反观美国发达的二手车市场，及投资人对这个市场的充分理解，更坚定优信去相信中国二手车市场在明天一定会更加的完善，更加强大。” 戴琨还表示，“上市对于公司发展来说，既是一个里程碑，同时也是一个新的起点。我们将始终不忘初心，继续履行使命，让消费者拥有好车变得更简单。” 招股书披露了优信近两年的财务数据，2017年优信营业收入为19.514亿元，和2016年相比大幅增长136.7%。今年第一季度，营业收入为6.494亿元，同比增长93.2%。但同时，优信2017年、2016年运营亏损分别为18.23亿元、12.52亿元，净亏损分别为27.48亿元、13.92亿元。归属于股东的净亏损在2017年为37.73亿元，2016年为17.75亿元。股权方面，董事长兼首席执行官戴琨实益持有19,805,147股普通股，持股比例为24.9%；Jeneration Capital附属实体的持股比例为22.3%；Kingkey附属实体的持股比例为14.8%；百度（香港）有限公司的持股比例为10.0%；老虎环球附属实体的持股比例为9.0%；Hillhouse UX Holdings Limited的持股比例为8.4%；Xin Gao Group Limited的持股比例为6.0%；LC附属基金的持股比例为7.4%。

优信集团成立于2011年，成立7年以来，优信集团已公开有四轮融资，累计融资总额接近10亿美元。 2013年，优信宣布获得来自君联资本、DCM、贝塔斯曼亚洲投资基金以及腾讯的投资。优信于2014年9月披露完成B轮2.6亿美元的融资，B轮投资方为华平投资集团、老虎环球基金等。 2015年5月，优信完成来自百度、KKR和Coatue融资，总计1.7亿美元。最近一轮融资记录是2017年1月的D轮5亿美元融资，由TPG，Jeneration Capital，华兴资本联合领投，华平、老虎环球基金、高瓴资本、KKR、光控众盈新产业基金、华晟资本等新老股东共同跟投。

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