2014/11/13 9:42:51
chenhaisheng
作者：辛妍 来源：新经济导刊
汽车后市场是汽车行业的二级市场，涉及汽车由初始设备制造商（OEM）卖给消费者之后的制造、再制造、分销、零售，以及所有汽车零部件、化学品、设备及配件的安装。汽车后市场是汽车价值链中的关键环节，它通过向消费者提供他们希望自己的车辆在哪里被服务、维修或客户化的选择，帮助车辆继续在道路上行驶。这一市场竞争激烈、充满活力、技术娴熟，并且已成功地跟上了日新月异的汽车行业发展趋势的步伐。
道路上汽车数量的逐年增长直接转化为对汽车零部件的安装更换需求，更多的驾驶者将寻找商家提供零部件和服务以保持他们的汽车能继续使用。但是，在亚洲、拉丁美洲甚至欧洲的部分地区，几乎不存在分销渠道和服务网络，造成车主由于选择极少而必须支付高价。另外，有车一族喜欢通过安装一系列的电子产品及配件把他们的汽车从一个简单的运输工具转变成终极地位的象征，这已经并将仍旧是汽车后市场的传统增长动力。
全球工业分析公司（Global Industry Analysts，GIA）最新发布的全球汽车后市场综合报告指出，尽管整个汽车行业不景气，但全球汽车后市场却一直在增长，预计到2015年将达到3360亿美元。美国和欧洲引领全球汽车后市场，其中北美洲占59%，欧洲占29%，澳洲和亚洲各占5%，南美洲占2%。在欧洲，德国、意大利、法国、英国和西班牙占据了欧洲市场的57%。
最新美国汽车后市场协议
汽车后市场是美国的主要经济部门之一，市场估计价值为3077亿美元，在制造商、分销商、零售商和维修店的从业人员近420万。这一行业涵盖所有的轻型、中型和重型车辆在原始销售后购买的商品和服务，包括零件的更换、配件、润滑剂，外观产品、轮胎、碰撞修复以及维修所使用的必要的工具和设备。
2014年1月，为促进汽车后市场发展，汽车制造商联盟（Alliance of Automobile Manufacturers，Alliance）、全球汽车制造商协会（Association of Global Automakers，Global）、汽车售后市场行业协会（Automotive Aftermarket Industry Association ，AAIA） 和汽车维修平等联盟（Coalition for Automotive Repair Equality ，CARE）宣布共同接受一个国家协议，以确保消费者在保修期后对汽车维修的选择，从而终止业内关于“维修权利”的长期争论。全球汽车制造商协会总裁和首席执行官Mike Stanton认为，就像燃油效率经济和温室气体排放，关于车辆维修制度的单一国家标准相当有必要。如果不同的法案，每个都有自己的诠释，就会毫无意义。这次的协议提供了行业需要的清晰一致性，以及要转向的全国性的平台。
这一国家协议主要是基于马萨诸塞州新近完成的一项法律的关键条款。其中一些具体条款包括：汽车公司要立即向独立汽车维修行业提供它们提供给专营经销商的同样的工具、软件和维修信息。从2018年开始，汽车企业要在电子数据库保有其所有的软件和服务信息，在订购的基础上提供给消费者和独立服务设施。此外，汽车企业将需要通过一个标准化的接口令其诊断和维修软件可用，这将意味着独立维修商的成本会降低，而且它们能接触到最先进的工具，而现在这些往往只有专营经销商的技术人员才可以使用。同时，禁止汽车公司规避法律上的服务信息要求，尝试通过远程信息处理系统向经销商提供车辆诊断信息。
对这一协议，各协会领导者也都有自己的看法。比如汽车制造商联盟总裁和首席执行官Mitch Bainwol认为，汽车制造商生产高品质、创新的车辆，为消费者提供强大的价值、安全性和便利。可使用、高效、准确，并且具有价格竞争力的维修和服务最重要，而专营经销商和汽车后市场在维修过程中发挥着独特而重要的作用。
汽车售后市场行业协会总裁和首席执行官Kathleen Schmatz相信，通过这一协议，会最终形成有竞争性的维修市场，这对汽车公司、独立维修行业，当然最重要的是消费者，都将是双赢的。汽车维修平等联盟总裁Ray Pohlman表示，这一协议将确保车主在维修时能有具有竞争力的高质量的选择，同时也将加强全国的汽车维修行业。
美国汽车后市场发展趋势
在2014年，美国的汽车后市场有五个主要发展趋势，它们都会对汽车后市场产生相应的影响。
趋势1：汽车市场持续复苏。在2014年，新的轻型汽车登记将达到1600万辆。许多初始设备制造商由于新型号和新设计而造成强劲增长。在2011年到2012年，全行业推出了150个新车型和新设计，而在2013到2015年，这一数字预计将达到260。对于美国消费者来说，这意味着新选项数量增加了70%。随着新的轻型车辆登记继续增长，汽车后市场需要注意今天发生在道路上的新趋势，因为这将影响今后几年的维修机会。
趋势2：车辆的平均年龄不断攀升，至少目前是如此。在很长一段时间，机动车的保有年限增长在汽车后市场一直是一个正面趋势，而且这种趋势在过去6年大大加快。现在，乘用车和轻型卡车相结合，车辆的平均年龄已经达到了11.3年，较2007年增长了14%。到2015年，这一数字将增长到近11.4年，但到2018年前都不会超过11.5年。在未来5年，平均年龄不到五年的新车将增长41%，而6到11年的车辆将下降22%。虽然这对汽车后市场来说不是个令人鼓舞的趋势，但也有一些正面影响。比如，总的汽车保有量持续增长。在美国，使用中的轻型汽车（vehicles in operation，VIO）在未来五年会增长5%，到2018年将达到2.6亿辆，而车辆使用年限也会更长。在接下来的五年中，12年或以上的车辆将增加近12%。汽车质量的不断提高使得人们使用汽车的年限越来越长，而报废率会持续下降。汽车后市场必须意识到在未来几年这一趋势对维修类型的潜在影响。一般而言，6~11年的车辆更多地是代表“为我做（do-it-for me，DIFM）”型的维修，而较旧的车辆可能会带动更多的自己动手（do-it-yourself ，DIY）和日常维护，当然也还需要更大的动力总成和悬挂维修。
趋势3：车型组合发生重大变化，这也将影响今后几年的维修机会。通过跟踪新车辆登记，很容易看到在未来10到20年哪些车辆将影响零部件和服务机会。许多车型都在呈萎缩状态，而四个核心领域正在成为主流：中型轿车（占所有新注册车辆的17%）、紧凑型轿车（占16%）、紧凑型跨界车或CUV（Car-Based Utility Vehicle，14%）和大型皮卡（占12%）。这四个部分构成了新增路面车辆的近60%，并且市场份额在过去五年增加了5%。经济和政府法规推动消费者走向三个较小的紧凑型和中型汽车细分市场，同时皮卡仍然深受商业和资源型工人，以及许多业主和户外活动爱好者的欢迎。
趋势4：初始设备制造商日益全球化正在迅速成为新的常态。不断增长的全球车辆登记迫使初始设备制造厂商加速对利用全球平台和模块化的架构的需要。2013年，全球新注册车辆刚刚超过7400万辆，而在2014年这一数字将超过7700万。到2020年，全球将有大概13~15亿辆车。这一增长速度将转化为全球生产的扩大和初始设备制造商对成本管理的需要。它们正在加快利用全球平台，寻求在每个平台生产更多单位的产品。在排名前12的全球制造商中，总平台数量将从2012年的212下降到2020年的147。例如福特汽车公司将平台数量减少了50%，而通用汽车、大众和现代汽车将平台数量减少了近40%。因此，每个平台生产的汽车数量将大幅增长。初始设备制造商也已经推出模块化架构，通过标准化发动机舱、车身底部以及驱动器座舱的结构，制造商能实现更大的灵活性，并且可以使用标准化的组件。更少的平台，每个平台生产更多的车辆，以及越来越多地使用模块化架构，将导致使用类似的组件，并在世界各地的汽车后市场销售同一产品，这对全球汽车后市场供应商来说是一个重大机遇。对独立汽车后市场供应商而言，这将导致较低的生产、库存，甚至是分类成本。
趋势5：初始设备制造商的技术进步不断为汽车后市场提供挑战和机遇。例如，初始设备制造商不断寻求可替代动力系统的开发。到2013年8月，天然气和电力混合动力汽车占新注册车辆的3.6%，柴油车在同一时期占新注册车辆的2.9%，而电动车占0.3%的市场份额。柴油车和混合动力汽车对消费者越来越有吸引力，也更加被接受。在过去的五年中，新柴油车注册量保持相对平稳，而混合动力汽车的份额已经增加了64%，其中原因之一就是可供选择的混合动力车型数量大幅增加。在2008年至2013年，柴油车的车型数量增加了21%，而混合动力车型的数量增加了125%。
初始设备制造商在新车仪表盘中使用机油更换指示灯会影响到汽车后市场获得维修工作的能力。今天，有5200万辆美国车根据机油更换指示灯的建议来决定何时更换机油。新的动力总成技术以及越来越多地使用合成油已经延长了换油周期。这对独立的汽车后市场意味着什么？大多数维修机会是在日常维护中被发现的，而更换机油是到目前为止所有年龄段的车辆最常见的服务机会。换油时间间隔的延长，不仅意味着服务机会的减少，而且为初始设备制造商与消费者之间提供了一个沟通途径，将服务转换到经销商，而远离独立的汽车后市场。当指示灯亮起时，经销商可以使用远程信息传送语音或短信告诉司机停车并更换机油，同时也为其他维修提供了机会。通过早期识别这些趋势，汽车后市场能创新和发展与初始设备制造商使用类似的方式与司机进行通信，为自己创造机会。
另外，汽车制造商安装的嵌入式车载连接系统对汽车后市场的服务和零部件产业是个实实在在的威胁。汽车后市场必须开发有效的“连接汽车”替代品，以保证司机在涉及到汽车维修、保养和零部件时有一个真正的选择。同时，虽然内燃机仍然主导市场，但汽车后市场必须围绕这一传统动力总成的新技术做准备，尤其是传动装置和燃油喷射设计的进步。
其他国家汽车后市场
新加坡
虽然本国并没有汽车产业，但新加坡是许多企业出口汽车零件及配件的重要目的地，因为由于其驾驶法律的规定，新加坡的汽车更新率非常高。新加坡的法律要求车主使用十年后必须报废其汽车，而补偿计划会抵消新车注册年费以激励更频繁汽车更换。
高汽车更新率和对新部件的偏爱意味着再制造和翻新汽车零部件的市场非常小。但是，由于对配件、汽车护理产品、贵重物品以及新零部件的需求较高（车主喜欢让他们的汽车维持在最佳状态），新加坡的汽车后市场规模较大。事实上，新加坡已经成为一个主要的汽车零部件制造基地，多家领先的跨国公司在这里建立了国际采购办事处及其东南亚配送中心。
澳大利亚
澳大利亚的汽车保有量约为16.7万辆，平均车龄10年。据估计，其中9.2万辆被1.3万家独立的汽车后市场企业服务和维修，有大约5500家企业有专业重点，比如刹车、冷却和悬挂等，另外估计有3500个经销商车间为约7.5万辆车提供服务。汽车后市场制造业构成了澳大利亚本地生产的36%，直接拥有2.1万名员工，包括涵盖车辆使用寿命的汽车零部件、配件和性能增强产品。这些部件被装配到澳大利亚制造的车辆和进口车辆中。在澳大利亚，虽然初始制造部件行业近几年经历了严重的结构性下滑，但汽车后市场一直在增长。
私家车承担了澳大利亚很大一部分的工作和娱乐交通。根据澳大利亚统计局的数字，65.8%的澳大利亚人开私家车去工作，而使用公共交通工具去上班的工作人士只占10.4%，其余的人使用其他工具或者在家工作。因此，为澳大利亚的私家车提供配件、服务和维修，不仅仅是为了让这些车可以在年度假期发挥作用，而是一项要让整个国家保持机动性的关键战略任务，并植根于社会和经济结构。
目前汽车后市场行业机遇与挑战并存。新车零售额的下降将导致制造商保修期范围内覆盖的车辆数量下降，因此造成汽车后市场零件更换需求的增加。但是，新车销量减少也将导致对汽车后市场中车载远程信息处理、娱乐和其他智能电子技术及产品的需求减少。尽管如此，汽车后市场仍会增长，因为该行业依然会被一些趋势支持，比如车辆保有时间增长，以及有车一族不断增强对汽车维护重要性的认识等。专业的汽车后市场设备和配件，尤其是那些环保的相关产品将会有最高涨幅。同时，立法和消费者带动的对省油汽车需求，将带动汽车后市场中燃油效率提升产品的增加。
